证券简称：泰瑞机器                    证券代码：603289         泰瑞机器股份有限公司        TedericMachineryCo.,Ltd   （注册地址：浙江省杭州经济时期开发区下沙街说念文泽北路 245 号）    向不特定对象刊行可逶迤公司债券              召募说明书               （注册稿）             保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）              二〇二四年五月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                      声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或观念，均不标明其对申 请文献及所显露信息的信得过性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利本事、投资价值或者对投资者的收益作出试验性判断或者保证。任何 与之相背的声明均属子虚空幻讲述。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                  要紧事项辅导   投资者在评价公司本次刊行的可逶迤公司债券时，应额外关注下列要紧事 项并仔细阅读本召募说明书中辩论风险因素的章节。 一、对于本次可逶迤公司债券合乎刊行条件的说明   根据《证券法》《上市公司证券刊行注册管理办法》等关系法例轨则，泰 瑞机器股份有限公司本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券合乎法定的刊行条 件。 二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   新世纪评级对本次刊行的可逶迤公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级讲演》（编号：新世纪企评 （2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债 券信用评级讲演》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用 等第为 AA-，评级预计为“稳固”，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。   本次刊行的可逶迤公司债券上市后，在债券存续期限内，新世纪将每年至 少进行一次追踪评级。如果由于外部经营环境、公司本身情况或评级设施变化 等因素，导致本次刊行的可逶迤公司债券的信用评级抑制，将会增大投资者的 投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、本次刊行可转债的担保事项   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果可转债存续时期出现对公司经 营管理和偿债本事有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风 险。 四、公司的股利分配政策和现款分成比例   （一）利润分配政策   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成辩论事项的见告》 （证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》 （中国证监会公告[2022]3 号）等关系轨则，公司现行灵验的《公司轨则》对公 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 司的利润分配政策进行了明确的轨则。具体如下：   在公司盈利、现款流骄傲公司平素经营和始终发展的前提下，公司实行持 续、稳固的利润分配政策，公司利润分配应青睐对投资者的合理投资答复并兼 顾公司的可接续发展。   公司不错采取现款、股票或者现款与股票相勾通的方式分配利润，且现款 方式优先于股票方式。公司具备现款分成条件的，应当领受现款分成进行利润 分配，即：公司当年度罢了盈利，在照章索要法定公积金、任意公积金（如需 要）后进行现款分成。领受股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、 每股净财富的摊薄等信得过合理因素。若公司功绩增长快速，何况董事会以为公 司股票价钱与公司股本限度不匹配时，不错在足额现款股利分配之余，提议并 实施股票股利分配或者现款与股票股利分配相勾通的预案。   公司利润分配不得突出累计可分配利润的范围，不错根据盈利状态进行中 期现款分成；公司每年以现款方式分配的利润不少于当年罢了的可分配利润的 百分之二十。   公司董事会应当概括推敲所处行业特色、发展阶段、本身经营模式、盈利 水平、债务偿债本事以及是否有要紧资金开销安排、投资者答复等因素，区分 下列情形，提议差异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属造就期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属造就期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成始终且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前款（3）项规 定处理。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司在制定现款分成具体有计划时，董事会应当谨慎研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、疗养的条件过头决策设施要求等事宜，零丁董事 应当发标明确观念。零丁董事不错征聚会小股东的观念，提议分成提案，并直 接提交董事会审议。   公司股利分配有计划由董事会制定及审议通事后报由股东大会批准；董事会 在制定股利分配有计划时应充分推敲零丁董事、监事会和公众投资者的观念。   公司未进行现款分成的,应当显露具体原因，以及下一步为增强投资者答复 水平拟采取的举措等；公司在年度讲演期内有本事分成但不分尤其是连气儿多年 不分成或者分成水平较低的，以及财务投资较多但分成水平偏低的，应当在年 度董事会公告中详备显露未进行现款分成或现款分成水平较低的原因，关系原 因与试验情况是否谄媚乎，留存未分配利润确凿切用途以及收益情况，是否按 照轨则为中小股东参与决策提供了便利等。   股东大会对现款分成具体有计划进行审议前，公司应当通过接听投资者电 话、公司寰球邮箱、集聚平台、召开投资者碰头会等多种渠说念主动与股东额外 是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的观念和诉求，实时回复中小 股东矜恤的问题。   公司股东存在非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的 现款红利，以偿还其占用的资金。   公司根据分娩经营情况、投资策动和始终发展的需要确需疗养利润分配政 策的，疗养后的利润分配政接应当骄傲公司轨则轨则的条件，不得违抗中国证 监会和证券交易所的辩论轨则，辩论疗养利润分配政策的议案需经公司董事会 审议通事后提交股东大会批准。   （二）最近三年公司利润分配情况   讲演期内，公司累计现款分成 18,438.98 万元（含税），具体如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    （1）2021 年 5 月 20 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司以方 案实施前的公司总股本 296,800,000 股，扣减不参与利润分配的拟回购刊出的部 分限制性股票 1,078,800 股，剩余 295,721,200 股为基数，每股派发现款红利    （2）2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了 《对于以聚会竞价交易方式回购公司股份有计划的议案》，得意公司通过自有资 金以聚会竞价交易方式回购 150-250 万股公司股票，2022 年 1-4 月，公司通过 聚会竞价交易方式累计回购股票 2,500,000 股，占公司总股本的比例为 0.85%， 交易总金额为 22,265,608.00 元（不含交易用度）。    （3）2022 年 4 月 28 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司以方 案实施前的公司总股本 295,721,200 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账 户的股票 2,500,000 股，剩余 293,221,200 股为基数，每股派发现款红利 0.20 元 （含税），共计派发现款红利 58,644,240.00 元。    （4）2023 年 5 月 15 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司以方 案实施前的公司总股本 295,721,200 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账 户的股份 174,695 股，剩余 295,546,505 股为基数，每股派发现款红利 0.15 元 （含税），共计派发现款红利 44,331,975.75 元（含税）。    （5）2024 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 （ 含 税 ） ， 预 计 将 派 发 4,433.51 万 元 现 金 股 利 （ 含 税），不进行老本公积转增股本，不送红股。该议案尚未通过 2023 年度股东 大会审议。                                                             单元：万元              神情                           2022年       2021年    2020年          现款分成金额（含税）                       4,433.20    5,864.42 5,914.42     以现款方式回购股份计入现款分成的金额                    2,226.94           -        -        当年现款分成总金额（含税）                      6,660.14    5,864.42 5,914.42      包摄于上市公司股东的净利润（万元）                   9,667.56    14,221.34 8,669.50 当年现款分成占合并报表中包摄于母公司股东净利润的比               例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 最近三年累计现款分配所有                                             18,438.98 最近三年包摄于母公司股东年均可分配利润                                     10,852.80 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                   169.90% 元，占最近三年包摄于母公司股东年均可分配利润的 169.90%，公司最近 3 年 现 金 分 红 金 额 占 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 比 例 分 别 为 68.22% 、 41.24% 及 司 2023 年年度利润分配议案经公司股东大会审议通过并实施，以 2021-2023 年三年现款股利分配进行接洽，则该三年累计现款分成金额占相应三年年均净 利润的比例为 156.69%，亦合乎法律法例和《公司轨则》的轨则。 五、额外风险辅导    本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节风险因素”全文，并特 别重视以下风险：    （一）下流行业波动导致公司经营功绩下滑的风险    公司所处行业在大类上属于塑料加工专用开采制造业（C3523）。装备制 造行业与宏不雅经济和固定财富投资关联度较高。当宏不雅经济不景气或增长速率 放缓时，下流行业同样会发达出需求减缓的态势，并将在开采的新增和更新方 面延缓速率，这会对公司的分娩经营产生负面影响。公司产品的阛阓需求主要 来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增 长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带 来不利影响。 元、32,299.23 万元 和 31,190.16 万元，占 流动财富的比例分 别为 23.13%、 价。在畴昔下流需求波动、行业竞争加重等因素的影响下，产品价钱可能发生 波动，公司存货的可变现净值低于账面价值，进而产生计货跌价影响公司经营 功绩的风险。    （二）阛阓竞争加重的风险    公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利本事较好。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 公司的竞争敌手主若是国表里中高端注塑机分娩商和服务商，既包括奥地利恩 格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天堂际、震雄 集团、伊之密等国内知名企业，竞争的阛阓既包括国内阛阓，也包括国际市 场。公司凭借其竞争上风在阛阓占据一定的份额，但上述竞争敌手面前的限度 和阛阓份额都起初公司，一朝阛阓竞争加重，则公司产品的阛阓份额、毛利率 等可能受到不利影响。若公司不可进一步加大研发参预和接续创新、实时骄傲 下旅客户日益提高的产品时期要求、束缚栽植本身的竞争实力，则可能影响公 司的盈利本事。   （三）客户相对分散导致的客户开拓风险   公司产品属于专用开采，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于 结尾使用的客户购买具有一定的周期。讲演期内，除经销商外，直销客户再次 购买主要起原于客户产能扩张及旧开采更新的需要，其余销售均来自公司开发 的新客户。由于客户扩产及旧开采更新都存在一个渐进的过程，因此单次购买 数目一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散天然抑制了 公司的经营风险，但也加多了公司客户管理的难度，同期也会提高公司的阛阓 开发和销售成本。跟着公司分娩销售限度的束缚扩大，产品品种增多，客户分 散可能会对公司经营变成更大的影响。   （四）公司境外经营及出口业务风险   公司对持全球化策略，阛阓营销全球化，境外营业收入占比较高。同期， 在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥等国度建立国际营销、时期、服务中心。   公司境外经营及出口业务受到列国不同的阛阓环境、法律环境、税收环 境、监管环境、政事环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不可充分和会、 掌持和运用国际法则，可能出现关系的境外经营风险。   在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能濒临部分出口国度发起的反 推销等贸易保护主义的风险。2009 年起至 2022 年 5 月，印度基于保护本国产 业、保障本身作事等因素推敲，加大了对本国关系产业的保护力度，对来自我 国的注塑机采取反推销措施。2022 年 5 月，中国财政部未接受反推销终裁结 果，印度商工部决定不对中国涉案产品征收反推销税。2024 年 3 月 29 日，印 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 度商工部应印度塑料机械制造商协会提交的央求，对原产于或入口自中国大陆 和台湾地区的塑料加工机械发起反推销探望。若畴昔再次出现国际贸易摩擦， 将给公司境外售售业务带来不利影响。 品出口受到较大负面影响。2018 年 9 月，好意思国对原产自中国的 2,000 亿好意思元进 口商品加征 10%的关税；2019 年 5 月，好意思国连续对原产自中国的入口商品关税 加征至 25%。若畴昔再次出现国际贸易摩擦，将给公司境外售售业务带来不利 影响。   （五）时期风险   跟着公司研发和时期创新的深入，时期创新的大意在深度和广度上都将会 愈加辛勤。这一方面需要公司在时期研发束缚加大参预，另一方面也加大了公 司对高端、概括型研发东说念主才的需求。如果公司未能在时期研发上接续参预，未 能诱骗和培养愈加优秀的时期东说念主才，将会放松公司始终的竞争力。   公司经过多年发展照旧培养了一支优秀的中枢时期团队，对推动公司快速 发展起到了重要性的作用。公司若不可接续完善各样东说念主才激励机制，可能导致 中枢时期东说念主员的流失，这将会在一定程度上影响公司畴昔的接续发展。此外， 天然公司对关系中枢时期采取了严格的阴私措施，但仍然有可能由于中枢时期 东说念主员的流失或其他原因导致公司的中枢时期失密。   （六）主要原材料价钱波动风险   公司分娩所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料 等。公司主营业务成本主要为平直材料成本。原材料价钱与钢材价钱关系，钢 材价钱的波动会影响公司各样原材料的价钱变化，进而加大公司的成本限度难 度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以十足保持同步，若上述原材料 价钱出现接续大幅波动，且产品销售价钱疗养滞后，则不利于公司的分娩成本 限度，进而可能对公司经营效益产生不利影响。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （七）东说念主力成本上升的风险   跟着我国城市化进程的接续鼓吹和东说念主口老龄化的加速，中国制造企业现面 临不同程度的东说念主力成本上升。频年来，公司通过提高薪酬以及福利水平，保持 职工队伍举座稳固，另一方面，公司通过提高分娩自动化和智能化水平来抑制 用工需求数目。   受经济发展以及通货蔓延等客不雅因素影响，畴昔公司职工平均薪酬水平可 能会迟缓提高，公司举座东说念主力成本将相应上升，如果东说念主均产出不可相应增长， 则可能将会对公司盈利本事变成一定影响。   （八）汇率变动风险   公司外售收入和入口采购结算主要以好意思元、欧元等外币动作结算币种，各 期末公司会有一定金额的外币存贷款和除外币结算的应收账款和应付款项，汇 率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。   （九）募投神情不可达到预期收益的风险   本次召募资金投资于泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸 机、5000 台注塑高端装备竖立神情）和补充流动资金。公司本次召募资金投资 的神情进行了充分的可行性论证，并预期能给公司带来讲求的投资收益，该投 资决策是基于面前的国度产业政策、公司的发展策略、客户需求情况等条件所 作念出的，但在试验神情竖立施工过程中，可能因不可料念念因素的影响导致神情 竖立不可按预定计划完工，影响到神情的投资收益。因此，本次召募资金投资 的神情客不雅上存在神情不可如期齐全或不可罢了预期收益的风险。   （十）召募资金投资神情新增产能消化风险   公司本次召募资金投资神情达产后，预计将新增 5,000 台注塑机和 29 台压 铸机产能。天然本次召募资金投资神情经过了充分的可行性分析，但在神情实 施过程中，如果宏不雅经济、行业及阛阓环境等出现要紧不利变化，可能会导致 关系产品下流阛阓需求相应减少，本次召募资金投资神情新增产能可能无法得 到充分消化，从而导致公司濒临新增产能无法被消化的阛阓风险。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书        十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息情况117        二、司帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证讲演的论断性观念 ....... 212 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                      第一节 释义   本召募说明书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：                            一般释义                    泰瑞机器股份有限公司拟向不特定对象刊行可逶迤公司债    本次刊行        指   券 ， 募 集 资 金 金 额 不 超 过 东说念主 民 币 33,780.00 万 元 （ 含     可转债        指   可逶迤公司债券 本召募说明书、《募          《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债                指   集说明书》            券召募说明书》 刊行东说念主、公司、泰瑞                指   泰瑞机器股份有限公司  机器、上市公司    泰瑞有限        指   泰瑞机器制造（中国）有限公司，刊行东说念主前身                    杭州泰德瑞克投资管理有限公司，原名杭州泰瑞机电有限 泰德瑞克/控股股东      指                    公司  公司试验限度东说念主       指   郑开国和何英配头                    厦门聚拓股权投资有限公司，原名杭州聚拓投资管理有限    聚拓投资        指                    公司   TEDERICBVI   指   TEDERICTECHNOLOGYLIMITED     泰瑞重机       指   浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司     广东泰瑞       指   广东泰瑞装备有限公司，公司全资子公司                    泰瑞贸易（国际）有限公司（TerryTrading    泰瑞香港        指                    （International）Limited），公司全资子公司    泰瑞装备        指   浙江泰瑞装备有限公司，公司全资子公司                    泰瑞欧洲有限公司    泰瑞欧洲        指   （TEDERICEUROPE,UNIPESSOALLDA），注册于葡萄                    牙，公司全资孙公司                    泰瑞机器韩国株式会社    泰瑞韩国        指   （TedericMachineryKoreaCo.,Ltd），注册于韩国，公司全                    资孙公司                    泰瑞巴西机械贸易有限公司    泰瑞巴西        指   （TEDERICMACHINERYBRASILCOMERCIODEMAQUI                    NASLTDA），注册于巴西，公司控股孙公司                    泰瑞墨西哥机械有限公司   泰瑞墨西哥        指   （TedericMachineryMexicoSdeR.L.deC.V.），注册于墨西                    哥，公司全资孙公司     恩格尔        指   奥地利恩格尔集团公司（ENGELAUSTRIAGmbH）                    德国克劳斯玛菲·贝尔斯托夫集团（KraussMaffeiBerstorff   克劳斯玛菲        指                    GmbH），2016年已被中国化工集团有限公司收购   住友德马格        指   住友德马格集团（DemagPlasticsMachineryGmbH）     布勒         指   瑞士布勒集团（BühlerHoldingAG）     伊之密        指   广东伊之密精密机械股份有限公司    海天堂际        指   海天堂际控股有限公司    震雄集团        指   震雄集团有限公司    力劲科技        指   力劲科技集团有限公司     克劳斯        指   克劳斯玛菲股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    股东大会      指   泰瑞机器股份有限公司股东大会     董事会      指   泰瑞机器股份有限公司董事会     监事会      指   泰瑞机器股份有限公司监事会 中国证监会、证监会    指   中国证券监督管理委员会  上交所、交易所     指   上海证券交易所     工信部      指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 国度发改委、发改委    指   国度发展和转换委员会     商务部      指   中华东说念主民共和国商务部     东说念主社部      指   中华东说念主民共和国东说念主力资源和社会保障部  阛阓监管总局      指   国度阛阓监督管理总局   生态环境部      指   中华东说念主民共和国生态环境部    海关总署      指   中华东说念主民共和国海关总署   《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》   《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》  《上市法则》      指   《上海证券交易所股票上市法则》                  《第九条、第十条、第 《证券期货法律适用              指   十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有  观念第 18 号》                  关轨则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》  《公司轨则》      指   《泰瑞机器股份有限公司轨则》 保荐东说念主、保荐机构、              指   财通证券股份有限公司    主承销商 刊行东说念主讼师、锦天城              指   上海市锦天城讼师事务所   讼师事务所 审计机构、天健司帐              指   天健司帐师事务所（特殊普通合伙）    师事务所 评级机构、新世纪、              指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司   新世纪评级 讲演期、讲演期内     指   2021年、2022年和2023年  讲演期各期末      指   2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日   最近一期末      指   2023年末    元、万元      指   东说念主民币元、东说念主民币万元                        专科释义                  又称塑料打针成型开采，是一种专用的塑料成型机械，利                  用塑料的热塑性，经加热融解后，加以高压力使其快速流    注塑机       指                  入模腔，经一段时辰的保压和冷却，脱模后成为千般格式                  的塑料成品                  压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷                  却成型，开模后不错得到固体金属铸件的压力锻造机械设    压铸机       指   备。分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，冷室压铸机是                  指压射室和压射冲头不浸于熔融金属中的压铸机，热室压                  铸机是指压射室和压射冲头浸于熔融金属内的压铸机                  通过里面或外部的加热及羼杂装配将材料由固态转变为熔    模压成型      指   融态，再以一定的速率和压力充填进入锁紧的模具中，经                  冷却定型后将成品顶出脱模的工艺过程                  又称为合模力，在机器合模的临了阶段，通过高压合模动    锁模力       指                  作，模板对模具形成的锁紧力                  指将正本设想中需要拼装的多个零丁的零件经再行设想，   一体化压铸      指   并使用超大型压铸机一次压铸成型的创新工艺过程，一体                  化压铸时期是对传统汽车制造工艺的更动，不错让车身轻 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                   量化   肘杆式注塑机      指通过肘杆机构罢了开合模功能的注塑机   二板式注塑机      指其锁模机构主要由头板和二板组成   三板式注塑机      指其锁模机构主要由头板、二板和尾板组成                具有成型两种或两种以上材料且打针有彰着界面的组分制   多组分注塑机    指                件功能的注塑机    电动注塑机    指  一王人能源都由电力供给的注塑机                合模机构是合模部件的基础部分，主要由4根拉杆、后模     合模机构    指  板、动模板、前（定）模板及拉杆螺母组成的具有一定刚                度和强度要求的合模框架                servo，又称随动系统，是用来精确地扈从或复现某个过程                的反馈限度系统，其主要任务是按限度呐喊的要求、对功     伺服系统    指                率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装配输出的力                矩、速率和位置限度终点灵活方便                模压成型机器的合模机构、打针机构、顶出机构、机架及     机械系统    指                机门等机械部件及组件                为注塑机的千般履行机构如职业油缸、液压马达等提供压     液压系统    指                力和速率限度的液压回路及限度元件的总称                塑料在料筒内经加热及剪切达到流动状态并具有讲求的可      塑化     指                塑性的全过程。                压射是压铸工艺中最基本的工序之一，是将加热熔融的金      压射     指                属注入压铸模腔内，冷却凝固后脱模得到锻造件的过程                物料清单（BillofMaterial，BOM），领受接洽机辅助企业                分娩管理，起初要使接洽机粗略读出企业所制造的产品构                成和通盘要波及的物料，为了便于接洽机识别，必须把用      BOM    指  图示抒发的产品结构转变成某种数据格式，这种以数据格                式来姿首产品结构的文献即是物料清单，即是BOM。它                是界说产品结构的时期文献，因此，它又称为产品结构表                或产品结构树                电脑产品（Computer）、通讯产品（Communication）、                消费电子产品（Consumerelectronics）的总称                东说念主工智能时期，是研究、开发用于模拟、蔓延和扩展东说念主的       AI    指                智能的表面、方法、时期及应用系统的一门新的时期科学   注：本召募说明书部分表格中单项数据加总和与表格所有数可能存在微弱差异，均因 接洽过程中的四舍五入所形成。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况    汉文称呼：泰瑞机器股份有限公司    英文称呼：TedericMachineryCo.,Ltd    注册老本：295,567,442 元注 1    法定代表东说念主：郑开国    成立日期：2006 年 8 月 8 日    股票上市地：上海证券交易所    股票简称：泰瑞机器    股票代码：603289                                        注2    公司住所：浙江省杭州钱塘区白杨街说念银海街 417 号    邮政编码：310018    辩论电话：0571-86733393    辩论传真：0571-86736038    互联网网址：http://cn.tedericglobal.com    电子信箱：securities@tederic-cn.com    经营范围：分娩、销售全电动（四轴联动伺服限度）塑料成形机及各样注 塑机械、机械开采及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的盘考 服务。（照章须经批准的神情，经辩论部门批准后方可开展经营举止）。   注 1：因限制性股票回购刊出，公司总股本由 295,721,200 股变更为 295,567,442 股。 纵容本召募说明书出具日，尚未办理完成工商变更登记手续。   注 2：纵容本召募说明书出具日，尚未办理完成工商变更登记手续。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的布景和目的   （1）响应政策号召，更好的收拢发展机遇   注塑生动作塑料加工业中使用量最大的加工机械，是掂量塑料机械制造能 力的进犯标志，亦然受国度饱读舞和援助的高端装备制造业。锻造是装备制造业 不可或缺的工艺关节，是高端装备创新发展的进犯维持和基础保障，关乎装备 制造业产业链供应链安全稳固，而其中高端压铸时期及本事是一个国度先进制 造业的进犯标志。为更好地推动注塑机和压铸机行业高质料发展，我国相应出 台了一系列政策饱读舞和促进高端注塑机和压铸机的发展。   （2）新能源汽车产业发展和全球化能源翻新对高端注塑机和压铸机的需求 日益加多   公司动作知名的塑料打针成型开采的制造商和有计划科罚服务商，通过实施 本次召募资金投资神情，牢牢收拢我国新能源汽车产业快速发展以及全球能源 翻新的历史机遇，以阛阓为导向，以时期创新和产品开发为妙技，积极鼓吹公 司的产品创新，扩大国产高端注塑机产品阛阓占有率及推动国产高端机型压铸 机的产业化发展，增强公司概括实力和中枢竞争力。畴昔，公司将重心为新能 源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时期和产品有计划。   （3）公司领有丰富的时期储备、客户资源和讲求的品牌形象   公司凭借苍劲研发实力、起初的时期水平、严格的质料管控和讲求的服 务，在注塑机行业缔造了讲求的品牌形象。经过十多年的稳健经营和快速发 展，公司面前照旧领罕有量雄伟的稳固、优质客户群体。丰富的客户资源和良 好的品牌形象，为公司注塑机和压铸机业务的胜利拓展奠定了坚实的基础。   （1）灵验栽植注塑机分娩供应本事，骄傲公司策略发展需求   注塑机是我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类产 品，是进犯的塑料加工机械。频年来，受益于国际产业移动、国内产业配套完 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 善、产业结构升级以及自主创新本事束缚栽植等因素的概括影响，国内注塑机 产业时期水闲静步栽植，迟缓缩小与国外先进注塑机产业之间的差距。同期， 在我国经济接续发展、东说念主民生流水平迟缓提高及塑料边界新材料束缚走漏等因 素的驱动下，畴昔塑料成品阛阓需求将会日益增大，为注塑机阛阓需求保持平 稳增长提供了进犯保障。公司始终以来深耕于高端注塑机产品的分娩制造与研 发设想，束缚对标国表里先进注塑机时期进行产品与时期的研发创新，在高端 注塑机边界已具备充足的时期维持。公司当前分娩形式的智能化水平、面积大 小及承重本事等不可骄傲企业长足发展的需求，限制了分娩效率和产品质料的 栽植，不利于新产品的阛阓快速推广和布局，且影响公司产品创新的主动性。 通过本次募投神情的实施，公司将具备年产 29 台压铸机和 5,000 台注塑机的生 产本事，神情达产后将助力公司提高分娩供应本事，灵验骄傲客户的阛阓需 求，为公司畴昔扩大销售限度、栽植盈利本事奠定坚实基础。   （2）搭建公司压铸机分娩平台，丰富公司产品线，拓展新的利润点   汽车行业是压铸机最主要的下流应用边界之一，频年来国内汽车产销量回 升，新能源汽车接续高速增长，汽车制造业束缚向好发展，为压铸机阛阓需求 的始终稳固发展提供了讲求的保证。同期，受政策推动、节能驱动双重作用， 汽车轻量化趋势彰着，铝合金压铸件需求将束缚栽植，从而为压铸机提供大规 模的增量需求。此外，汽车压铸产业迎来了一体化压铸的大变革，开启了压铸 机大型化趋势。面前一体化压铸仍处于起步阶段，跟着一体化压铸时期的造就 与普及，畴昔大型及超大型压铸机将领有广袤的阛阓空间。根据头豹研究院的 数据统计及估算，2017-2022 年，我国压铸机阛阓限度从 60 亿元接续增长至 趋势，预计到 2023 年、2025 年，将分别大意 200 亿元和 300 亿元的阛阓限度水 平。公司压铸机业务有讲求的时期基础、坚实的东说念主才基础和优质的客户资源储 备，本神情实施后，公司将罢了压铸机的限度化分娩，从而收拢汽车轻量化和 新能源汽车一体化压铸的发展机遇，丰富公司的产品线，拓展新的利润点。   （3）补充流动资金，保障公司鼓吹业务策略布局，栽植公司抗风险本事   跟着畴昔公司业务限度的进一步扩大，公司对营运资金的需求束缚上升。 因此公司需要有充足的流动资金来援救经营，进而为公司进一步扩伟业务限度 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 和栽植盈利本事奠定基础。通过本次向不特定对象刊行可转债，利用老本阛阓 在资源配置中的作用，公司将扩伟业务限度，栽植抗风险本事，进一步增强公 司的接续盈利本事，推动公司业务策略布局。   （二）本次刊行的核准注册情况   本次刊行经公司 2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 12 月 18 日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事 会第十九次会议审议通过，并经公司 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会审议通过，本次刊行经上交所上市审核委员会 2024 年 2 月 2 日召开 的 2024 年第 11 次审议会议审议通过，尚需获取中国证监会作念出得意注册的决 定后方可实施。   （三）本次刊行基本条件   本次刊行的证券种类为可逶迤为公司 A 股股票的可转债。该可转债及畴昔 逶迤的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。   本 次 发 行 可 转 债 拟 募 集 资 金 总 规 模 不 超 过 东说念主 民 币 33,780.00 万 元 （ 含 的比例不突出 50%，具体刊行限度由公司股东大会授权公司董事会在上述额度 范围内确定。   本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年。   本次刊行的可转债票面利率确凿定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权董事会在刊行前根据国度政策、阛阓状态和公司具体情 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和支付最 后一年利息。   （1）年利息接洽   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的接洽公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确当年票面利率。   （2）付息方式 刊行首日。 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求逶迤成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 未转股的可转债本金及临了一年利息。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   本次可转债转股期自可转债刊行结果之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。   （1）驱动转股价钱确凿定   本次刊行的可转债的驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对疗养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息疗养后的价钱 接洽）和前一个交易日公司股票交易均价，具体驱动转股价钱由股东大会授权 公司董事会在刊行前根据阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。   （2）转股价钱的疗养方式及接洽公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后 转股价。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调 整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊 登转股价钱疗养的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转 股时期（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债持有东说念主转股央求日或 之后，逶迤股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司疗养后的转股价钱 履行。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股计划、股权激励或公司为维 护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出除外）、合并、分立 或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本 次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照 公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调 整转股价钱。辩论转股价钱疗养内容及操作办法将依据其时国度辩论法律法例 及证券监管部门的关系轨则来制订。   根据《可逶迤公司债券管理办法》轨则，本次刊行的可转债的转股价钱不 得进取修正。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会审议表决。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲闪。修正后的转股 价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 个交易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养 日前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价接洽，在转股价钱疗养日及之后的 交易日按疗养后的转股价钱和收盘价接洽。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站和中国证 监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和 股权登记日及暂停转股时期（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转 股价钱修正日）起，动手还原转股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱 修正日为转股央求日或之后，逶迤股份登记日之前，该类转股央求应按修正后 的转股价钱履行。   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的接洽方式 为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指转股数目；V 指可转债持有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主央求逶迤成的股份须是整数股。可转债持有东说念主经央求转股 后，对所剩可转债不及逶迤为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等 部门的辩论轨则，在可转债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可 转债余额及该余额对应确当期应计利息（当期应计利息的接洽方式参见第 （11）条赎回条件的关系内容）。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销 商）协商确定。   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司董事会有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交易 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱接洽，在疗养后的交易日按疗养后的转股价 格和收盘价钱接洽。   （1）有条件回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利 息的接洽方式参见第（11）条赎回条件的关系内容）。   若在上述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交易日按疗养前的转股价钱和 收盘价钱接洽，在疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱接洽。如果 出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱疗养之后的 第一个交易日起再行接洽。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度 骄傲后可按上述商定条件愚弄回售权一次。若在初度骄傲回售条件而可转债持 有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不可再 愚弄回售权。可转债持有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （2）附加回售条件   若本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 比较出现要紧变化，且该变化根据中国证监会和上海证券交易所的关系轨则被 认定为改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募资 金用途的，可转债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息（当期应计利息的 接洽方式参见第（11）条赎回条件的关系内容）的价钱向公司回售其持有的全 部或部分可转债的权利。可逶迤公司债券持有东说念主在附加回售条件骄傲后，不错 在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内空幻施回 售的，不可再愚弄附加回售权。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）协商确定。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法律轨则的其他投资者等（国 家法律、法例谢绝者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权死字配售权。 具体优先配售数目及比例由股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确定，并 在本次可转债的刊行公告中给予显露。   原股东优先配售之外的余额和原股东死字优先配售后的部分领受网下对机 构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相勾通的方式进 行，余额由主承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构 （主承销商）在刊行前协商确定。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   根据公司制定的《泰瑞机器股份有限公司可逶迤公司债券持有东说念主会议规 则》，债券持有东说念主会议的权利、设施和决议奏效条件等主要如下：   （1）可逶迤公司债券持有东说念主的权利 押其所持有的本期可转债； 东说念主会议并愚弄表决权；   （2）可逶迤公司债券持有东说念主的义务 转债的本金和利息； 务。   （3）债券持有东说念主会议的召开情形   在本期可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主 会议： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债本事发生要紧不利变 化，需要决定或者授权采取相应措施；公司分立、被托管、磨灭、央求歇业或 者照章进入歇业设施； 性； 东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议。 定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议： 书面提议；   （4）债券持有东说念主会议的权限范围 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议得意公司不支付本期债券本息、变更本 期债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等； 议，对是否通过诉讼等设施强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决 议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者歇业的法律设施作出决议； 权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、磨灭或者央求歇业时， 对是否接受公司提议的建议，以及愚弄债券持有东说念主照章享有的权利有计划作出决 议； 但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防备科罚机制、与债券持有东说念主 权益密切关系的背信责任）； 议； 享有权利的有计划作出决议； 持有东说念主照章享有权利的有计划作出决议； 他情形。   除上述商定的权限范围外，受托管理东说念主为了爱戴本次可转债券持有东说念主利 益，按照债券受托管理契约之商定履行受托管理职责的行动无需债券持有东说念主会 议另行授权。   （5）对于决策权限   除《泰瑞机器股份有限公司可逶迤公司债券持有东说念主会议法则》另有轨则 外，债券持有东说念主会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）得意方为灵验。      公司本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券拟召募资金不突出东说念主民币                                                  单元：万元 序号               神情称呼            投资总额         拟使用召募资金        泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产        神情）                所有                 89,759.88      33,780.00      本次刊行召募资金到位后，如试验召募资金净额少于拟参预上述召募资金 投资神情的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自 筹资金科罚。      在本次刊行的召募资金到位前，公司将根据召募资金投资神情程度的试验 情况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按照关系法律法例轨则的程 序给予置换。      公司照旧制定《召募资金管理轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜由董事会在刊行前确定。      本次刊行可转债不提供担保。      公司本次向不特定对象刊行可转债有计划的灵验期为十二个月，自本次刊行 有计划经股东大会审议通过之日起接洽。      （1）背信情形      以下事件组成可转债项下的背信事件： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 到期应付本金和/或利息； 背信情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生要紧不利影响，在 经可转债受托管理东说念主书面见告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总 额百分之十以上的可转债持有东说念主书面见告，该背信在上述见告所要求的合理期 限内仍未予纠正； 债的还本付息本事产生试验的要紧的不利影响，或出售要紧财富以致对公司对 本期可转债的还本付息本事产生试验的要紧的不利影响； 业、计帐、丧失返璧本事、被法院指定接管东说念主或已动手关系的诉讼设施； 大不利影响的情形。   （2）背信责任过头承担方式   上述背信事件发生时，公司应当承担相应的背信责任，包括但不限于按照 召募说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付 本金及/或利息产生的罚息、背信金等，并就可转债受托管理东说念主因公司背信事件 承担关系责任变成的损失给予补偿。   （3）争议科罚机制   本次可转债刊行适用于中国法律并依其阐明。本次可转债刊行和存续时期 所产生的任何争议，起初应在争议各方之间协商科罚；协商不成的，应在保荐 机构住所所在地有统辖权的东说念主民法院通过诉讼科罚。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各 方有权连续愚弄本期可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。   公司聘任财通证券动作本次可转债的受托管理东说念主，并得意接受财通证券的 监督。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   在本次可转债存续期内，财通证券应当勤勉尽责，根据关系法律法例、规 范性文献及自律法则、召募说明书、受托管理契约及债券持有东说念主会议法则的规 定，愚弄权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作得意财通证券作 为本次可转债的受托管理东说念主，并视作得意受托管理契约中关系商定及债券持有 东说念主会议法则。   （四）债券评级及担保情况   新世纪评级对本次刊行的可逶迤公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级讲演》（编号：新世纪企评 （2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债 券信用评级讲演》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用 等第为 AA-，评级预计为“稳固”，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。   本次刊行的可逶迤公司债券上市后，在债券存续期限内，新世纪将每年至 少进行一次追踪评级。   本次刊行的可逶迤公司债券不提供担保。   （五）召募资金存放专户   公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行的可转债召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定，并在 刊行公告中显露召募资金专项账户的关系信息。   （六）承销方式及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时辰：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度   序号             神情              金额（万元） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   序号               神情             金额（万元）                所有                   【】   以上刊行用度可能会根据本次刊行的试验情况而发生增减。   （八）主要日程   本次刊行时期的主要日程表示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：   日期       交易日                刊行安排 【】年【】月              刊登《召募说明书》《召募说明书选录》《网启程演公             T-2 日   【】日               告》《刊行公告》 【】年【】月             T-1日    向原股东优先配售股权登记日、网启程演   【】日                     刊登《刊行辅导性公告》； 【】年【】月              原股东优先配售；             T日   【】日               网上申购；                     确定网上中签率 【】年【】月              刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；             T+1日   【】日               网上刊行摇号抽签 【】年【】月              刊登《网上中签结果公告》；             T+2日   【】日               网上申购中签缴款 【】年【】月              主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包             T+3日   【】日               销金额 【】年【】月             T+4日    刊登刊行结果公告   【】日   以上日期均为交易日，如关系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇 要紧突发事件影响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。   （九）本次刊行证券的上市流畅   本次刊行的证券无持有期限制。刊行结果后，本公司将尽快进取海证券交 易所央求上市交易，具体上市时辰将另行公告。   （十）本次刊行的关系机构 称呼：       泰瑞机器股份有限公司 法定代表东说念主：    郑开国 住所：       浙江省杭州市钱塘区杭州经济时期开发区下沙街说念文泽北路 245 号 辩论电话：     0571-86733393 传真：       0571-86736038 董事会书记：    丁宏娇 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 称呼：         财通证券股份有限公司 法定代表东说念主：      章启诚 保荐代表东说念主：      刘丽兰、何俣 神情协办东说念主：      杨楚涛 经办东说念主员：       顾英如、储莎莎、裴傲、吴孟元 住所：         浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 辩论电话：       0571-87821833 传真：         0571-87821833 称呼：         上海市锦天城讼师事务所 负责东说念主：        顾功耘 经办讼师：       劳正中、周倩雯、陈佳荣 住所：         上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 辩论电话：       0571-89838088 传真：         0571-89838099 称呼：         天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：        王越豪 署名注册司帐师：    叶卫民、李锟 住所：         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 辩论电话：       0571-88216888 传真：         0571-88216999 称呼：         上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表东说念主：      朱荣恩 评级东说念主员：       翁斯喆、黄梦姣 住所：         上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K－22 辩论电话：       021-63504376 传真：         021-63500872 称呼：         上海证券交易所 辩论地址：       上海市浦东新区杨高南路 388 号 辩论电话：       021-68808888 传真：         021-68804868 开户行：        中国农业银行股份有限公司杭州市中山支行 户名：         财通证券股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 收款账号：       19005101040035116 称呼：         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 辩论地址：       上海市浦东新区杨高南路 188 号 辩论电话：       021-58708888 传真：         021-58899400   纵容讲演期末，财通证券自营账户未持有泰瑞机器股份。   刊行东说念主与本次刊行辩论的中介机构过头负责东说念主、高等管理东说念主员及经办东说念主员 之间不存在平直或辗转的股权关系或其他利益关系。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东说念主本次刊行可转债时，除本召募说明书显露的其他各项 良友外，应额外审慎地推敲下述各项风险因素。 一、与刊行东说念主关系的风险   （一）客户相对分散导致的客户开拓风险   公司产品属于专用开采，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于 结尾使用的客户购买具有一定的周期。讲演期内，除经销商外，直销客户再次 购买主要起原于客户产能扩张及旧开采更新的需要，其余销售均来自公司开发 的新客户。由于客户扩产及旧开采更新都存在一个渐进的过程，因此单次购买 数目一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散天然抑制了 公司的经营风险，但也加多了公司客户管理的难度，同期也会提高公司的阛阓 开发和销售成本。跟着公司分娩销售限度的束缚扩大，产品品种增多，客户分 散可能会对公司经营变成更大的影响。   （二）公司境外经营及出口业务风险   公司对持全球化策略，阛阓营销全球化，境外营业收入占比较高。同期， 在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥等国度建立国际营销、时期、服务中心。   公司境外经营及出口业务受到列国不同的阛阓环境、法律环境、税收环 境、监管环境、政事环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不可充分和会、 掌持和运用国际法则，可能出现关系的境外经营风险。   在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能濒临部分出口国度发起的反 推销等贸易保护主义的风险。2009 年起至 2022 年 5 月，印度基于保护本国产 业、保障本身作事等因素推敲，加大了对本国关系产业的保护力度，对来自我 国的注塑机采取反推销措施。2022 年 5 月，中国财政部未接受反推销终裁结 果，印度商工部决定不对中国涉案产品征收反推销税。2024 年 3 月 29 日，印 度商工部应印度塑料机械制造商协会提交的央求，对原产于或入口自中国大陆 和台湾地区的塑料加工机械发起反推销探望。若畴昔再次出现国际贸易摩擦， 将给公司境外售售业务带来不利影响。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 品出口受到较大负面影响。2018 年 9 月，好意思国对原产自中国的 2,000 亿好意思元进 口商品加征 10%的关税；2019 年 5 月，好意思国连续对原产自中国的入口商品关税 加征至 25%。若畴昔再次出现国际贸易摩擦，将给公司境外售售业务带来不利 影响。   （三）时期风险   跟着公司研发和时期创新的深入，时期创新的大意在深度和广度上都将会 愈加辛勤。这一方面需要公司在时期研发束缚加大参预，另一方面也加大了公 司对高端、概括型研发东说念主才的需求。如果公司未能在时期研发上接续参预，未 能诱骗和培养愈加优秀的时期东说念主才，将会放松公司始终的竞争力。   公司经过多年发展照旧培养了一支优秀的中枢时期团队，对推动公司快速 发展起到了重要性的作用。公司若不可接续完善各样东说念主才激励机制，可能导致 中枢时期东说念主员的流失，这将会在一定程度上影响公司畴昔的接续发展。此外， 天然公司对关系中枢时期采取了严格的阴私措施，但仍然有可能由于中枢时期 东说念主员的流失或其他原因导致公司的中枢时期失密。   （四）主要原材料价钱波动风险   公司分娩所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料 等。公司主营业务成本主要为平直材料成本。原材料价钱与钢材价钱关系，钢 材价钱的波动会影响公司各样原材料的价钱变化，进而加大公司的成本限度难 度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以十足保持同步，若上述原材料 价钱出现接续大幅波动，且产品销售价钱疗养滞后，则不利于公司的分娩成本 限度，进而可能对公司经营效益产生不利影响。   （五）东说念主力成本上升的风险   跟着我国城市化进程的接续鼓吹和东说念主口老龄化的加速，中国制造企业现面 临不同程度的东说念主力成本上升。频年来，公司通过提高薪酬以及福利水平，保持 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 职工队伍举座稳固，另一方面，公司通过提高分娩自动化和智能化水平来抑制 用工需求数目。   受经济发展以及通货蔓延等客不雅因素影响，畴昔公司职工平均薪酬水平可 能会迟缓提高，公司举座东说念主力成本将相应上升，如果东说念主均产出不可相应增长， 则可能将会对公司盈利本事变成一定影响。   （六）汇率变动风险   公司外售收入和入口采购结算主要以好意思元、欧元等外币动作结算币种，各 期末公司会有一定金额的外币存贷款和除外币结算的应收账款和应付款项，汇 率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。 二、与行业关系的风险   （一）下流行业波动导致公司经营功绩下滑的风险   公司所处行业在大类上属于塑料加工专用开采制造业（C3523）。装备制 造行业与宏不雅经济和固定财富投资关联度较高。当宏不雅经济不景气或增长速率 放缓时，下流行业同样会发达出需求减缓的态势，并将在开采的新增和更新方 面延缓速率，这会对公司的分娩经营产生负面影响。公司产品的阛阓需求主要 来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增 长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带 来不利影响。 元、32,299.23 万元 和 31,190.16 万元，占 流动财富的比例分 别为 23.13%、 价。在畴昔下流需求波动、行业竞争加重等因素的影响下，产品价钱可能发生 波动，公司存货的可变现净值低于账面价值，进而产生计货跌价影响公司经营 功绩的风险。   （二）阛阓竞争加重而导致主要产品毛利率和盈利着落的风险   公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利本事较好。 公司的竞争敌手主若是国表里中高端注塑机分娩商和服务商，既包括奥地利恩 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天堂际、震雄 集团、伊之密等国内知名企业，竞争的阛阓既包括国内阛阓，也包括国际市 场。公司凭借其竞争上风在阛阓占据一定的份额，但上述竞争敌手面前的限度 和阛阓份额都起初公司，一朝阛阓竞争加重，则公司产品的阛阓份额、毛利率 等可能受到不利影响。若公司不可进一步加大研发参预和接续创新、实时骄傲 下旅客户日益提高的产品时期要求、束缚栽植本身的竞争实力，则可能影响公 司的盈利本事。 三、其他风险   （一）召募资金投资神情的风险   本次召募资金投资于泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸 机、5000 台注塑高端装备竖立神情）和补充流动资金。公司本次召募资金投资 的神情进行了充分的可行性论证，并预期能给公司带来讲求的投资收益，该投 资决策是基于面前的国度产业政策、公司的发展策略、客户需求情况等条件所 作念出的，但在试验神情竖立施工过程中，可能因不可料念念因素的影响导致神情 竖立不可按预定计划完工，影响到神情的投资收益。因此，本次召募资金投资 的神情客不雅上存在神情不可如期齐全或不可罢了预期收益的风险。   公司本次召募资金投资神情达产后，预计将新增 5,000 台注塑机和 29 台压 铸机产能。天然本次召募资金投资神情经过了充分的可行性分析，但在神情实 施过程中，如果宏不雅经济、行业及阛阓环境等出现要紧不利变化，可能会导致 关系产品下流阛阓需求相应减少，本次召募资金投资神情新增产能可能无法得 到充分消化，从而导致公司濒临新增产能无法被消化的阛阓风险。   本次刊行召募资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压 铸机、5000 台注塑高端装备竖立神情），召募资金投资神情一王人达产后，预计 可罢了年销售收入 283,700.00 万元，可罢了年利润总额 35,272.35 万元，召募资 金投资神情建成后，公司经营限度和盈利本事将进一步栽植。公司本次召募资 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 金投资神情新增财富预计每年将带来折旧摊销用度约 2,871.42 万元，占销售收 入和利润总额的比例分别为 1.01%和 8.14%。天然公司已对召募资金投资神情 进行了充分的可行性论证，但如果畴昔行业政策或阛阓环境发生要紧变化，导 致召募资金投资神情不可罢了预期收益，公司将濒临折旧摊销用度加多导致业 绩着落的风险。   （二）可转债的关系风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者愚弄回售权，则公司将在短时 间内濒临较大的现款开销压力，对企业分娩经营产生负面影响。因此，若公司 经营举止出现未达到预期答复的情况，不可从预期的还款起原获取满盈的资 金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能 力。   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及 预期等诸多因素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因 导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利 息，从而加多公司的财务用度包袱和资金压力。   可转债动作养殖金融产品具有股票和债券的双重秉性，其二级阛阓价钱受 到阛阓利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回 条件及回售条件、向下修正条件、投资者感情预期等诸多因素的影响，价钱波 动情况较为复杂，甚而可能会出现异常波动、甚而低于其面值的阵势，从而可 能使投资者濒临一定的投资风险。   在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连气儿 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债。如公司愚弄上述赎回权，赎 回价钱为债券面值加当期应计利息的价钱，有可能低于投资者取得可转债的价 格，从而变成投资者的损失。   本次刊行成就了公司转股价钱向下修正条件。在本次刊行的可转债存续期 间，当公司 A 股股票在职意连气儿 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计划并提交 公司股东大会审议表决。该有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应 当躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价。   可转债存续期内，在骄傲可转债转股价钱向下修正条件的情况下，基于公 司的试验情况、股价走势、阛阓因素等多重推敲，公司董事会可能不提议转股 价钱向下疗养有计划，或董事会虽提议转股价钱向下疗养有计划但有计划未能通过股 东大会表决。因此，存续期内可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正条件不 实施以及幅度不确定的风险。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济形势、股票阛阓总体状态等多种 因素影响。本次可转债刊行后，如果公司股价接续低于本次可转债的转股价 格，可转债的逶迤价值将因此抑制，从而导致可转债持有东说念主的利益蒙受损失。 天然本次刊行成就了公司转股价钱向下修正条件，但若公司由于千般客不雅原因 导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱股价仍低于 转股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债逶迤价值抑制，可转债持有东说念主的利益 可能受到要紧不利影响。   本次可逶迤公司债券刊行结果之日起满六个月后的第一个交易日起进入转 股期。投资者持有的可逶迤公司债券部分或一王人转股后，公司股本总额将相应 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 加多，但召募资金投资神情的实施需要一段时辰，在神情一王人建成后才能迟缓 罢了收益，从而导致本次召募资金到位当年公司的每股收益、加权平均净财富 收益相对上年度将可能出现一定幅度的着落，产生投资者即期答复被摊薄的风 险。   公司未对本次刊行的可转债提供担保，如果畴昔受经营环境等因素的影 响，公司经营功绩和财务状态发生不利变化，本次可转债投资者可能濒临因其 他担保债权优先受偿导致本次刊行的可转债部分或一王人本金利息无法按期足额 兑付的风险。   新世纪对本次可逶迤公司债券进行了评级，公司主体信用等第为 AA-，本 次刊行的可转债信用等第为 AA-。在本次可转债存续期限内，新世纪将接续关 注公司经营环境的变化、经营或财务状态的要紧事项等因素，出具追踪评级报 告。如果由于公司外部经营环境、本身或评级设施变化等因素，导致本期债券 的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益可能产生一定 影响。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                    第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主的股本总额及前十名股东持股情况      （一）股本结构      纵容 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 295,567,422.00 股，股本结构如 下：       股份性质                 持股数目（股）                    持股比例 一、有限售条件股份                       32,346,242                      10.94% 其中：境内非国有法东说念主股                              -                           -     境内天然东说念主理股                     32,346,242                      10.94% 二、无尽售条件股份                      263,221,200                      89.06% 东说念主民币普通股                         263,221,200                      89.06% 三、股本总额                         295,567,422                     100.00%      （二）前十名股东持股情况      纵容 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东过头持股情况如下：                                                                其中：限                                         持股数目          持股 序号          股东称呼             股东性质                              售股数目                                         （股）           比例                                                                 （股）                            境内非国有法                               东说念主                              境外法东说念主         1,380,036    0.47%            -      中信里昂财富管理有限公司-客        户资金-东说念主民币资金汇入                      所有                 203,833,206   68.96% 30,000,000 二、公司组织结构及主要对外投资情况      （一）公司组织结构图      纵容本召募说明书签署日，公司的组织结构图如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书      （二）子公司情况      纵容 2023 年 12 月 31 日，公司子公司共 8 家，基本情况如下：                              注册老本                        主要      主营 序号     公司称呼    成立时辰                         持股比例                              （万元）                       经营地      业务                              （CNY）         权             德清       业                             已刊行股份数     刊行东说念主理有 100%股       中国                              （CNY）         权             嘉兴       业                              （CNY）         权             东莞                                        泰瑞香港持有 100%                                           股权                                        泰瑞香港持有 100%                                           股权                               亚尔）           100%股权                                泰瑞香港持有 99%                               索）注1%股权    注：固定老本 10 万比索，可变资金 2,430.40 万比索，所有 2,440.40 万比索。                                                             单元：万元 序号      公司称呼                 总财富           净财富             营业收入           净利润      注：以上企业的财务数据均经天健司帐师事务所审计； 三、公司控股股东和试验限度东说念主基本情况      （一）控股股东基本情况      纵容 2023 年 12 月 31 日，泰德瑞克持有刊行东说念主 117,054,418 股股份，持股 比例为 39.60%，为刊行东说念主的控股股东。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司称呼          杭州泰德瑞克投资管理有限公司   成立日期          2002 年 8 月 1 日 长入社会信用代码        91330101742024351H                 浙江省杭州市钱塘区下沙街说念海达南路 555 号金沙大厦 3 幢 3 层 56      注册地址                 室   注册老本          4,500 万元东说念主民币  法定代表东说念主          郑开国   公司类型          有限责任公司（天然东说念主投资或控股）                 一般神情：货色收支口；时期收支口；实业投资、投资管理（以上项                 目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存      经营范围                 款、融资担保、代客户理睬等金融服务）（除照章须经批准的神情                 外，凭营业执照照章自主开展经营举止）。      纵容 2023 年 12 月 31 日，泰德瑞克的股权结构如下： 序号               股东称呼                   出资额（万元）        出资比例                 所有                          4,500.00     100.00%      泰德瑞克最近一年的主要财务数据（合并口径）如下：                                                          单元：万元         神情                     2023 年度/2023 年 12 月 31 日         总财富                                             31,466.59         净财富                                             17,138.37        营业收入                                                     -         净利润                                              2,981.15      注：泰德瑞克 2023 年度/2023 年 12 月末的财务报表照旧杭州豪杰司帐师事务所审 计。      纵容 2023 年 12 月 31 日，控股股东泰德瑞克不存在限度的其他企业。      （二）试验限度东说念主基本情况      纵容本召募说明书签署日，泰德瑞克持有刊行东说念主 117,054,418 股股份，持股 比例为 39.60%，为刊行东说念主的控股股东。郑开国平直持有刊行东说念主 34,579,000 股股 份，持股比例为 11.70%，持有泰德瑞克 60%的股权；何英平直持有刊行东说念主 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书     （三）最近三年公司控股股东、试验限度东说念主变化情况     讲演期内，公司控股股东和试验限度东说念主均未发生变动。     （四）控股股东所持有的公司股票被质押的情况     纵容本召募说明书签署日，泰德瑞克持有刊行东说念主 117,054,418 股股份，持股 比例为 39.60%，质押公司股份数目为 40,360,000 股，占其所有持有公司股份总 数的 34.48%，占公司总股本的 13.66%。 四、承诺事项及履行情况     （一）讲演期内刊行东说念主、控股股东过头一致行动东说念主、董事、监事及高等管 理东说念主员作出的进犯承诺过头履行情况 承诺过头履行情况如下： 序          承诺      承诺方                       承诺主要内容 号          称呼                  司之间发生关联交易。                  东说念主照章坚硬范例的关联交易契约，关联交易价钱依照与无关                  联关系的零丁第三方进行一样或相似交易时的价钱确定，保                  证关联交易价钱具有公允性；并按照辩论法律、法例、规                  章、其他表随便文献和刊行东说念主公司轨则的轨则，履行关联交                  易决策、躲闪表决等公允设施，实时进行信息显露，保证不     试验限度                  通过关联交易毁伤刊行东说念主及刊行东说念主其他股东的正当权益。     东说念主郑开国   科罚关     和何英夫   联交易                  给予本东说念主及本东说念主限度的公司优于给予局外人的条件。       妇                  不谋取不朴直利益，不利用关联交易非法移动刊行东说念主的资                  金、利润，保证不毁伤刊行东说念主过头他股东的正当权益。                  补偿或补偿由此给刊行东说念主变成的通盘平直或辗转损失。                  形成的平直或辗转的限度权或对刊行东说念主存在要紧影响时期持                  续灵验，且不可变更或破除。     公司控股         属公司之间发生关联交易。            科罚关            联交易      瑞克          东说念主照章坚硬范例的关联交易契约，关联交易价钱依照与无关                  联关系的零丁第三方进行一样或相似交易时的价钱确定，保 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序          承诺      承诺方                       承诺主要内容 号          称呼                  证关联交易价钱具有公允性；并按照辩论法律、法例、规                  章、其他表随便文献和刊行东说念主公司轨则的轨则，履行关联交                  易决策、躲闪表决等公允设施，实时进行信息显露，保证不                  通过关联交易毁伤刊行东说念主及刊行东说念主其他股东的正当权益。                  给予本公司及本公司限度的公司优于给予局外人的条件。                  不谋取不朴直利益，不利用关联交易非法移动刊行东说念主的资                  金、利润，保证不毁伤刊行东说念主过头他股东的正当权益。                  补偿或补偿由此给刊行东说念主变成的通盘平直或辗转损失。                  成的平直或辗转的限度权或对刊行东说念主存在要紧影响时期接续                  灵验，且不可变更或破除。                  自本承诺函出具之日起，本公司及本公司所持有权益达 50%                  以上的子公司将不以任何方式（包括但不限于自营、结伴或     公司控股         联营）参与或进行与泰瑞机器拟定经营范围内的业务存在直            科罚同            业竞争      瑞克          生意契机可从事、参与或入股任何可能会与泰瑞机器分娩经                  营组成竞争的业务，本公司会将上述生意契机让予泰瑞机                  器。                  自泰瑞机器本次非公开刊行股份刊行结果之日起 36 个月内，                  本东说念主不转让或者委用他东说念专揽理本东说念主所认购的公司本次非公开                  刊行的股票，也不由泰瑞机器回购该部分股份，本东说念主所认购                  的公司本次非公开刊行的股票，由于公司送股、老本公积转                  增股本原因增持的公司股份，亦应遵循上述承诺。如本东说念主未                  来照章发生任何增持或减持泰瑞机器股份情形的，本东说念主将严     试验限度   股份    格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部     东说念主郑开国   限售    门颁布的关系法律法例及表随便文献的轨则进行相应增持或                  减持操作，并实时履行辩论信息显露义务。本东说念主保证上述承                  诺内容信得过、准确、齐备，莫得子虚纪录、误导性讲述或重                  大遗漏；本东说念主清爽本承诺函对本东说念主的法律服从，如有违抗愿                  意承担相应的法律责任；本东说念主得意本承诺函被用于向辩论部                  门动作笔据提供，也可能被公开于泰瑞机器非公开刊行股票                  的央求良友或其他关系良友中。     纵容本召募说明书签署日，上述承诺均平素履行，关系承诺方不存在违抗 承诺的情形。     （二）本次刊行关系的承诺事项     公司控股股东、试验限度东说念主对本次刊行摊薄即期答复填补措施出具的关系 承诺如下：     “（1）不会越权干预上市公司经营管理举止，不侵占上市公司利益； 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （2）切实履行公司制定的辩论填补答复措施以及对此作出的任何辩论填补 答复措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，欢畅照章 承担相应的法律责任；   （3）自本承诺函签署日至公司本次刊行实施完毕前，如中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等证券监督机构就填补答复措施过头承诺作出另行规 定或提议其他要求，且上述承诺不可骄傲该等轨则的，承诺届时将按照最新规 定出具补充承诺。”   为保证填补答复措施粗略得到切实履行，公司董事、高等管理东说念主员作出如 下承诺：   “（1）不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不领受其 他方式毁伤公司利益；   （2）对本东说念主的职务消费行动进行治理；   （3）不动用公司财富从事与履行职责无关的投资、消费举止；   （4）在本东说念主正当权限范围内，发愤促使由董事会或薪酬与考核委员会制订 的薪酬轨制与公司填补答复措施的履行情况相挂钩；   （5）若上市公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司 填补答复措施的履行情况相挂钩；   （6）本东说念主承诺将切实履行公司制定的辩论填补答复措施以及本东说念主对此作出 的任何辩论填补答复措施的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或投资者变成 损失的，本东说念主欢畅照章承担相应的法律责任；   （7）自本承诺签署日至公司本次刊行实施完毕前，如中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补答复措施过头承诺作出另行轨则 或提议其他要求，且上述承诺不可骄傲该等轨则的，本东说念主承诺届时将按照最新 轨则出具补充承诺。”   （1）公司持股 5%以上的股东 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司持股 5%以上的股东泰德瑞克、TEDERICBVI 将视情况决定是否参与 本次可转债刊行认购，作出承诺如下：   “1、本企业减持公司股份的行动将充分推敲公司及中小股东权益，严格依 照《上市公司股东、董监高减持股份的多少轨则》《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高等管理东说念主员减持股份实施详情》实施减持行动并照章履 行信息显露义务； 证券刊行注册管理办法》《可逶迤公司债券管理办法》等关系轨则，根据本次 可转债刊行时的阛阓情况及资金安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转 债，并严格履行相应信息显露义务。若公司启动本次可转债刊行之日（召募说 明书公告日）与本企业临了一次减持公司股票的日时期隔动怒六个月（含） 的，本企业将不参与认购公司本次刊行的可转债，亦不会委用其他主体参与本 次可转债的认购； 可逶迤公司债券并认购告成的，本企业将严格遵循《证券法》《可逶迤公司债 券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可逶迤公司 债券》等关系法律法例对短线交易的要求，在本次可转债认购后六个月内 （含）不减持公司股票及已刊行的可转债等股权性质的证券。 上海证券交易所的关系轨则。   若本企业出现违抗承诺的情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由 此产生的法律责任。”   公司持股 5%以上的股东郑开国出具的承诺详见下述“（2）公司董事（不 含零丁董事）、监事及高等管理东说念主员”。   （2）公司董事（不含零丁董事）、监事及高等管理东说念主员   公司现任非零丁董事郑开国、何英、林云青、李志杰，现任监事祝新辉、 毛毅民、李烨磊，现任高等管理东说念主员章丽芳、丁宏娇将视情况决定是否参与本 次可转债刊行认购，作出承诺如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   “1、本东说念主减持公司股份的行动将充分推敲公司及中小股东权益，严格依照 《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的多少轨则》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高等管理东说念主员减持股份实施详情》实施减持行动 并照章履行信息显露义务。 券刊行注册管理办法》《可逶迤公司债券管理办法》等关系轨则，根据本次可 转债刊行时的阛阓情况及资金安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转债， 并严格履行相应信息显露义务。若公司启动本次可转债刊行之日（召募说明书 公告日）与本东说念主及配头、父母、子女临了一次减持公司股票的日时期隔动怒六 个月（含）的，本东说念主及配头、父母、子女将不参与认购公司本次刊行的可转 债，亦不会委用其他主体参与本次可转债的认购。 购公司本次刊行的可逶迤公司债券并认购告成的，本东说念主及配头、父母、子女将 严格遵循《证券法》《可逶迤公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号——可逶迤公司债券》等关系法律法例对短线交易的要 求，在本次可转债认购后六个月内（含）不减持公司股票及已刊行的可转债等 股权性质的证券。 海证券交易所的关系轨则。   若本东说念主及本东说念主之配头、父母、子女出现违抗承诺的情况，由此所得收益归 公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。”   公司现任零丁董事傅建中、娄杭、万立祥不参与本次可转债刊行认购作出 的承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主及配头、父母、子女承诺不参与认 购本次可转债。 海证券交易所的关系轨则。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 通盘，并照章承担由此产生的法律责任。”      纵容本召募说明书签署日，以上承诺均得到严格履行。 五、董事、监事、高等管理东说念主员及中枢时期东说念主员情况      （一）董事、监事、高等管理东说念主员及中枢时期东说念主员基本情况      纵容本召募说明书签署日，公司董事会共有董事 7 名，其中零丁董事 3 名，具体情况如下： 序号     姓名     职务      性别             年事         任期时期      纵容本召募说明书签署日，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 序号     姓名     职务      性别             年事          任期时期      纵容本召募说明书签署日，公司共有 4 名高等管理东说念主员，除总经理郑建 国、副总经理何英外，其他高等管理东说念主员具体情况如下： 序号    姓名      职务      性别            年事          任期时期      纵容本召募说明书签署日，公司共有 4 名中枢时期东说念主员，除郑开国外，具 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 体情况如下：    序号       姓名        职务         性别     年事   注：公司中枢时期东说念主员任期无时辰限制。   （二）董事、监事、高等管理东说念主员及中枢时期东说念主员简历   郑开国：男，1970 年 6 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，中共党 员，本科学历，高等工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机 械工业聚合会副会长、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。   何英：女，1970 年 6 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学历。 现任杭州助塑宝信息科技有限公司履行董事、经理，公司董事、副总经理。   林云青：男，1965 年 4 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，硕士研究 生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管说念专科委员会副理事长，康 泰塑胶科技股份有限公司董事长、经理。现任公司董事。   李志杰：男，1956 年 5 月诞生，中国台湾籍，无永恒境外居留权，硕士研 究生学历，TEDERICBVI 董事。现任公司董事。   傅建中：男，1968 年 9 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，博士研究 生学历，教诲，博士生导师。1996 年 9 月于今在浙江大学从事数控时期与装备 自动化教养与科研职业，现任浙江大学制造时期及装备自动化研究所长处，苏 州智能制造研究院有限公司董事、浙江兆丰机电股份有限公司零丁董事、浙江 鼎力机械股份有限公司零丁董事、杭州和泰机电股份有限公司零丁董事、浙江 兆丰机电股份有限公司零丁董事、浙江先端数控机床时期创新中心有限公司董 事、经理，泰瑞机器零丁董事。   娄杭：男，1977 年 9 月诞生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历， 高等司帐师。2000 年 7 月至 2014 年 4 月历任天健司帐师事务所（特殊普通合 伙）审计员、高等审计员、神情经理、高等神情经理、经理、高等经理；曾任 浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、董事会书记、财务负责东说念主，迈得医疗工 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 业开采股份有限公司零丁董事；现任浙江舒友仪器开采股份有限公司副总经 理、董事会书记、财务总监，浙江皇马科技股份有限公司零丁董事，浙江涛涛 车业股份有限公司零丁董事，纳百川新能源股份有限公司零丁董事，泰瑞机器 零丁董事。   万立祥：男，1987 年 5 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，研究生学 历，中国注册司帐师，香港注册司帐师，一级企业东说念主力资源管理师职称，高等 国际财务管理师、澳大利亚寰球司帐师、注册风险管理师、国际司帐师公会会 员（AIA）；历任立信司帐师事务所（特殊普通合伙）高等审计员、湖州冠民 司帐师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信司帐师事务所（特殊普通合 伙）部门经理，浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监、董事会书记；现 任浙江润阳新材料科技股份有限公司副总经理。   祝新辉：男，1983 年 2 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历。2012 年于今历任公司东说念主力资源部经理、综管部经理、总经办主任。现任公 司监事、总经办主任、工会主席。   毛毅民：男，1978 年 3 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，专科学 历，2013 年于今担任泰瑞重机概括管理部经理。现任公司概括管理部经理、监 事。   李烨磊：男，1985 年 9 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历，历任公司总裁书记、营销管理部经理，现任公司总经理书记、监事。   郑开国：总经理，简历详见本节“五、（二）董事简历”。   何英：副总经理，简历详见本节“五、（二）董事简历”。   章丽芳：女，1983 年 11 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历。2012 年于今历任公司审计部经理、财务总监。现任公司财务总监。   丁宏娇：女，1990 年 3 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，硕士研究 生学历。中国注册司帐师、法律事迹阅历、保荐代表东说念主（准）。2014 年 10 月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 至 2017 年 8 月任西南证券股份有限公司高等神情经理；2017 年 8 月至 2019 年 股份有限公司团队承作念负责东说念主；2020 年 9 月至 2023 年 5 月任浙江润阳新材料科 技股份有限公司投资总监。现任公司董事会书记。     郑开国：简历详见本节“五、（二）董事简历”。     周宏伟：男，1976 年 10 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历，正高等工程师。2007 年于今历任公司助工、时期经理、总监、工程师、总 工程师。     林武：男，1982 年 11 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，研究生学 历，高等工程师。2009 年 5 月-2010 年 9 月任公司研发工程师，2010 年 11 月- 公司研发总监。     王永桃：男，1975 年 10 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，曾任力 劲科技副专揽、海天集团压铸机机械结构设想负责东说念主、中山市德工机械科技有 限公司设想部经理、意特佩雷斯压铸开采（上海）有限公司时期部经理，2022 年 11 月于今担任公司压铸机研发经理。     （三）董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员的对外兼职情况     纵容本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主 员除在公司及子公司任职除外，其他兼职情况如下： 序                                              兼职单元与公     姓名   公司职务          兼职单元            所任职务 号                                                司关系          董事长、          总经理          董事、副                         履行董事、经   试验限度东说念主控          总经理                          理        制的其他企业                                   注                 康泰塑胶科技股份有限公司          董事长、经理     关联方                 泰德瑞克                  经理        控股股东                 成都泰江置业有限公司            董事         关联方                 浙江瑞特精密模具有限公司          董事         关联方 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序                                                  兼职单元与公     姓名   公司职务           兼职单元              所任职务 号                                                    司关系                 德霆企业股份有限公司               董事长         关联方                 CREATIVENEWNETWORKCORP   董事          关联方                 浙江瑞特精密模具有限公司             董事          关联方                 苏州智能制造研究院有限公司            董事          关联方                 浙江鼎力机械股份有限公司             零丁董事       无关联关系                 浙江先端数控机床时期创新中心                                          董事、经理       关联方                 有限公司                 浙江兆丰机电股份有限公司             零丁董事       无关联关系                 杭州和泰机电股份有限公司             零丁董事       无关联关系                 宁波智能成型时期创新中心有限                                          监事         无关联关系                 公司                 宁波智能制造时期研究院有限公                                          监事         无关联关系                 司                 浙江皇马科技股份有限公司      零丁董事   无关联关系                 浙江涛涛车业股份有限公司      零丁董事   无关联关系                 纳百川新能源股份有限公司      零丁董事   无关联关系                                   副总经理、董            浙江舒友仪器开采股份有限公司 事会书记、财          关联方                                   务总监            双枪科技股份有限公司             零丁董事   无关联关系            浙江润立广源股权投资有限公司                 关联方                                   经理    注：原康泰塑胶科技集团有限公司，2023 年 8 月 24 日改名为“康泰塑胶科技股份有 限公司”。     （四）董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员的薪酬情况     公司现任董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员 2023 年度从公司领取 的税前报酬总额情况如下： 序号       姓名               任职                  税前报酬总额（万元） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书     注：现任董事会书记丁宏娇于 2023 年 5 月任职，故 2023 年薪酬较低。万立祥于 2024 年 1 月任职，故无 2023 年度薪酬。     除上述情形外，公司董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员 2023 年未 在公司过头关联方领取薪酬。     （五）董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员持有公司股份情况     纵容本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技 术东说念主员持有公司股份情况如下： 序号    姓名          任职             持股数（股）                  持股比例     （六）董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员其他对外投资情况     纵容本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主 员其他对外投资情况如下： 序                                 企业注册老本（万      姓名       对外投资企业称呼                                     持股比例 号                                    元）            泰德瑞克                         4,500.00             40.00%            台州市黄岩鑫辉投资有限公司                  600.00             11.00%            康泰塑胶科技股份有限公司（以            下简称“康泰集团”）                                                           康泰集团持            辽宁康翔塑胶有限公司                       5,000.00                                                            股 100%                                                           康泰集团持            河北康泰塑胶科技有限公司                    13,000.00                                                            股 100%            康泰塑胶科技集团（郑州）有限                                 康泰集团持                                                           康泰集团持            浙江康泰管业科技有限公司                     6,000.00                                                            股 100%            康泰塑胶科技集团（广东）有限                                 康泰集团持            公司                                              股 100%                                                           康泰集团持            成都山辰塑胶有限公司                       3,000.00                                                            股 100%                                                           康泰集团持            成都云泰物流有限公司                            50.00                                                            股 100%            广东康泰管业科技有限公司                    3,000.00       康泰集团持 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序                                   企业注册老本（万      姓名         对外投资企业称呼                                  持股比例 号                                      元）                                                             股 100%            浙江瑞特精密模具有限公司                       10,000.00     33.60%            成都泰江置业有限公司                          3,000.00     11.50%            堆龙东为实业有限公司                         17,746.22      4.91%            四川泰麟机电有限公司                            500.00     20.00%            安徽康泰玻业科技有限公司                       10,200.00     14.61%            安徽康嘉塑胶建材有限公司                       15,000.00     22.58%            河北康辉塑胶成品有限公司                        1,080.00     25.00%            德霆企业股份有限公司                9,800.00 万新台币          71.73%            CREATIVENEWNETWORKCORP        268.00 万好意思元        100.00%            宁波智能成型时期创新中心有限            公司            苏州紫金港智能制造装备有限公            司            浙江菱锐机电科技有限公司                       1,000.00     30.00%            苏州智能制造研究院有限公司                      1,000.00     35.00%            苏州永沁泉智能开采有限公司                        543.48      7.40%            宁波梅山保税港区艾弗莱企业管            理合伙企业（有限合伙）            杭州祥景医疗器械有限公司                         100.00     15.00%            台州开物智能制造时期合伙企业            （有限合伙）            浙江滕华财富管理有限公司                         500.00     20.00%            路联新材料集团股份有限公司                      6,621.82      0.71%            浙江舒友仪器开采股份有限公司                     3,000.00      0.75%            杭州余汐金股权投资合伙企业            （有限合伙）            杭州滕华高远创业投资基金合伙            杭州滕华超卓股权投资合伙企业            （有限合伙）            杭州滕华卓睿股权投资合伙企业            （有限合伙）            湖州滕华晖泰创业投资合伙企业            （有限合伙）            浙江润阳新材料科技股份有限公            司            （有限合伙）            浙江润立广源股权投资有限公司                     5,000.00      2.00%     公司现任董事、监事、高等管理东说念主员的对外投资与刊行东说念主不存在利益冲 突。     除上述对外投资外，公司现任董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 不存在其他对外投资。   （七）讲演期内董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员变动情况   讲演期内，公司董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员未发生要紧变 动，具体变动情况如下：   （1）讲演期初，刊行东说念主董事会成员为 7 名，分别为郑开国、何英、林云 青、李志杰、陈积明、娄杭、倪一帆。其中，郑开国为董事长，陈积明、娄 杭、倪一帆为零丁董事，倪一帆为司帐专科东说念主员。   （2）由于零丁董事陈积明辞职，2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度 股东大会，选举傅建中为公司第三届董事会零丁董事，任期至第三届董事会届 满之日。   （3）由于公司第三届董事会董事任期届满，2021 年 10 月 15 日，公司召开 娄杭、傅建中为公司第四届董事会董事。倪一帆、娄杭、傅建中为零丁董事， 其中倪一帆为司帐专科东说念主士。同日，公司第四届董事会第一次会议选举郑开国 为第四届董事会董事长。   （1）讲演期初，刊行东说念主监事会成员为 3 名，分别为祝新辉、程红丹、徐方 超，其中祝新辉为监事会主席。   （2）由于监事程红丹辞职，2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东 大会，选举吴珍珍为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会任期届 满之日止。   （3）由于公司第三届监事会任期届满，2021 年 9 月 28 日，公司召开职工 代表大会，选举祝新辉为第四届监事会职工代表监事。2021 年 10 月 15 日，公 司召开 2021 年第二次临时股东大会，选举毛毅民、吴珍珍为第四届监事会股东 代表监事。同日，公司第四届监事会第一次会议选举祝新辉为第四届监事会主 席。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    （4）由于监事吴珍珍辞职，2022 年 6 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临 时股东大会，选举李烨磊为公司第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会 任期届满之日止。    （1）讲演期初，公司高等管理东说念主员共 4 东说念主，郑开国为公司总经理，何英为 公司副总经理，邵亮为公司董事会书记，章丽芳为公司财务总监。    （2）由于公司第三届董事会任期届满，2021 年 10 月 15 日，公司召开第四 届董事会第一次会议，聘任郑开国为总经理，何英为副总经理，章丽芳为财务 总监，邵亮为董事会书记。    （3）鉴于董事会书记邵亮辞职，2023 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会 第十五次会议，审议通过聘任丁宏娇为公司董事会书记，任期自第四届董事会 任期届满之日止。    （八）公司股权激励情况 议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于公司激励计划（草案）>过头选录的议案》《对于公司实施考核管理办法>的议案》等议案。2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事 会第十四次会议，审议通过了《对于 2023 年限制性股票激励计划激励对象初度 授予限制性股票的议案》，计划具体实施情况如下： 的 0.79% 中枢时期（业务）东说念主员 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    （1）激励计划的灵验期：自限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获 授的限制性股票一王人覆没限售或回购刊出之日止，最长不突出 48 个月。    （2）激励计划的限售期妥协除限售安排    公司初度授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，自 激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起接洽。    公司初度授予的限制性股票的覆没限售时辰安排如下表所示：  覆没限售安排           覆没限售时辰           覆没限售比例          自初度授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日 第一个覆没限售期 起至初度授予完成登记之日起 24 个月内的临了一个    50.00%          交易日当日止          自初度授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日 第二个覆没限售期 起至初度授予完成登记之日起 36 个月内的临了一个    30.00%          交易日当日止          自初度授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日 第三个覆没限售期 起至初度授予完成登记之日起 48 个月内的临了一个    20.00%          交易日当日止   注：以上初度授予及预留部分限制性股票的可覆没限售比例为达成设定的功绩考核目 标最大值的可覆没限售比例，试验可覆没限售比例将根据试验达成的功绩计划进行疗养。    覆没限售期内，公司为骄傲覆没限售条件的激励对象办和会除限售事宜， 未骄傲覆没限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购刊出。                      获授限制性        占授予限制                                             占面前总股  序号       姓名        职务股票数目        性股票总和                                              本的比例                        （股）         的比例   中枢时期（业务）东说念主员（共 49 东说念主） 2,220,780.00   88.83%     0.75%         预留部分           174,695.00    6.99%     0.06%          所有          2,500,000.00    100.00    0.85%   注：1、以上任一激励对象所获授的限制性股票数目均不突出公司总股本的 1%，授予 限制性股票总和不突出本激励计划公告时公司股本总额的 10%； 股份的股东或试验限度东说念主过头配头、父母、子女。 十四次会议，审议通过《对于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《对于 回购刊出部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体情况如 下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书      （1）预留授予日：2023 年 8 月 25 日      （2）预留授予数目：174,695 股      （3）预留授予东说念主数：5 东说念主      （4）预留授予价钱：每股 5.3 元      （5）股票起原：公司从二级阛阓回购的公司 A 股普通股股票      （6）限制性股票授予情况                       获授预留限制性股           占预留授予限制性        占面前总股 序号     姓名      职务                        票数目（股）             股票总和的比例         本的比例 中枢业务东说念主员（共 4 东说念主）                70,869.00         40.57%        0.02% 预留授予所有                      174,695.00         100.00%       0.06%      鉴于激励计划中有 2 名初度授予激励对象因个东说念主原因已去职，上述激励对 象已不具备激励对象阅历。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象阅历并 回购刊出其已获授但尚未覆没限售的一王人限制性股票所有 153,758 股，回购价 格为 5.30 元/股。本次回购刊出完成后，公司总股本将由 295,721,200 变更成 上述事项。2023 年 10 月 27 日，本次限制性股票回购刊启航点续已由中登公司上 海分公司办理完成。公司将照章办理关系工商变更手续。 限售期公司功绩考核宗旨未完成，同期 4 名激励对象已从公司去职，已不合乎 激励条件。公司董事会决定回购刊出部分已获授但尚未解锁的限制性股票，本 次回购刊出的限制性股票数目所有 1,268,633 股。本次回购刊出完成后，公司 总股本将由 295,567,442 变更成 294,298,789 股。该议案尚需提交股东大会审 议。 六、公司所处行业的基本情况      公司业务波及注塑机和压铸机产品的研发分娩。根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754-2017），注塑机所属行业为“C35 专用开采制造业”大类下的 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 “C3523 塑料加工专用开采制造”，压铸机所属行业为“C34 通用开采制造 业”大类下的“C3423 锻造机械制造”。   注塑机和压铸机均属于模压成型装备，模压成型装备行业是装备制造业中 的高端装备制造业，是国度重心援助的策略新兴产业。装备制造业额外是高端 装备制造业为各行业提供时期装备，是国度的基础性和全局性产业，是栽植传 统产业的进犯依托，是新兴产业的进犯组成部分，对我国制造业罢了策略转型 升级具有要紧的推动作用。   （一） 行业的专揽部门、监管体制、主要法律法例及政策   公司所处行业行政专揽部门为国度发改委和工信部，承担行业的宏不雅管理 职能，包括制定产业政策、行业规章、行业范例和时期设施等；行业自律组织 为中国塑料机械工业协会和中国锻造协会压铸分会，主要承担行业诱导和服务 职能，主要负责产业及阛阓研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代 表会员企业向政府部门提议产业发展建议和观念等。   公司所处的模压成型装备行业属于高端装备制造业，是国度产业政策饱读舞 发展的重心行业，频年来关系政府部门和机构制定了一系列的法律法例及政策 来援救模压成型装备行业的发展。面前对模压成型装备行业发展具有进犯影响 的法律法例及政策如下：    称呼     颁布单元      时辰                      内容                               到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教                               育、文旅、医疗等边界开采投资限度较                               备能效基本达到节能水平，环保绩效达到 A 《推动大限度设                               级水平的产能比例大幅栽植，限度以上工业 备更新和消费品           国务院    2024 年 3 月   企业数字化研发设想器具普及率、重要工序 以旧换新行动方                               数控化率分别突出 90%、75%；报废汽车回 案》                               收量较 2023 年加多约一倍，二手车交易量                               较 2023 年增长 45%，废旧家电回收量较                               占比进一步栽植。 《对于提高集成   财政部、                为进一步饱读舞企业研发创新，促进集成电路 电路和工业母机   税务总    2023 年 9 月   产业和工业母机产业高质料发展，将提高集 企业研发用度加   局、发改                成电路和工业母机企业加计扣除金额。集成 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    称呼     颁布单元      时辰                         内容 计扣除比例的公   委、工信                 电路企业和工业母机企业开展研发举止中实 告》        部                    际发生的研发用度，未形成无形财富计入当                                期损益的，在按轨则据实扣除的基础上，在                                间，再按照试验发生额的 120%在税前扣                                除；形成无形财富的，在上述时期按照无形                                财富成本的 220%在税前摊销。                                其中，合模力≥6000 吨的高压压铸机合乎                                先进工业母机产品基本设施。                                该观念指出到 2025 年，重心边界高端铸件                                及锻件产品取得大意，一体化压铸成形及无 《对于推动锻造   工信部、                                模锻造等先进工艺时期罢了产业化应用。到 和锻压行业高质   发改委、 量发展的指导意   生态环境                                列，形成完备的产业时期体系和接续创新能 见》        部                                力，培育形成有国际竞争力的先进制造业集                                群。           工信部、                 指导观念提议要升级创新新式抗菌塑料、面           东说念主社部、                 向 5G 通讯用高端塑料、特种工程塑料、血 《对于推动轻工           生态环境                 液净化塑料、高端光学膜等塑料成品，鼓吹 业高质料发展的          2022 年 6 月           部、商务                 产业基础高等化，鼎力开发塑料成品行业高 指导观念》           部、阛阓                 端专用装备，编制塑料成品产业链图谱，推           监管总局                 动补链固链强链。                                鼎力发展智能制造装备。针对感知、限度、                                决策、履行等关节的短板弱项，加强用产学 《“十四五”智   工信部、                 研聚合创新，大意一批“卡脖子”基础零部 能制造发展规    发改委等   2021 年 12 月   件和装配。推动先进工艺、信息时期与制造 划》        8 部门                 装备深度交融，通过智能车间/工场竖立，                                带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭                                代升级。                                栽植智能制造供给维持本事，开展设想、工                                艺、试验、分娩加工等过程中重要共性时期                                攻关和集成应用，加速工业时期软件化，攻 《“十四五”信                        克一批要紧短板装备和要紧时期装备。围绕 息化和工业化深                        机械、汽车、航空、航天、船舶、武器、电           工信部    2021 年 11 月 度交融发展规                         子、电力等重心装备边界，竖立数字化车间 划》                             和智能工场，构建面向装备全人命周期的数                                字孪生系统，鼓吹基于模子的系统工程                                （MBSE）限度应用，依托工业互联网平台                                罢了装备的预测性爱戴与健康管理。                                “十四五”时期，我国锻造行业需重心发展                                一批高端锻造装备，并加速其在行业中的应 《锻造行业“十                        用。铸件、锻造材料和锻造装备企业及产业           中国锻造 四五”发展规           2021 年 5 月    链协同创新本事得到进一步栽植，先进锻造           协会 划》                             材料、先进工艺和重要装备粗略罢了灵验突                                破，快速成型等创新时期与传统锻造进一步                                深度交融。 《中国塑料机械   中国塑料                 加大国度产业政策援救力度，加大财税政策 行业“十四五”   机械工业   2021 年 3 月    援救力度。疗养国民经济分类、突显塑料机 发展策动》     协会                   械的进犯地位，激烈建议将塑料机械栽植至 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    称呼        颁布单元      时辰                 内容                                  “制造业”项下的第二层级分类，与其工业                                  母机的地位相匹配。青睐设施制定与履行。                                  加大基础研究与创新援救力度，诱导行业企                                  业青睐时期创新东说念主才培养资金参预，饱读舞创                                  新发明。促进关系产业配套本事的栽植。 《中华东说念主民共和 国国民经济和社                          深入实施增强制造业中枢竞争力和时期改造 会发展第十四个                          专项，饱读舞企业应用先进适用时期、加强设              国务院    2021 年 3 月 五年策动和                            备更新和新产品限度化应用。竖立智能制造 撮要》                                  加速鼓吹新一代信息时期和制造业交融发                                  展，要顺应新一轮科技翻新和产业变革趋 《对于深化新一                          势，以供给侧结构性转换为干线，以智能制              中央全面 代信息时期与制                          造为主攻宗旨，加速工业互联网创新发展，              深化转换   2020 年 6 月 造业交融发展的                          加速制造业分娩方式和企业形态根人性变              委员会 指导观念》                            革，夯实交融发展的基础维持，健全法律法                                  规，栽植制造业数字化、集聚化、智能化发                                  展水平。    （二）行业阛阓情况和竞争样式    （1）注塑机行业发展概况    注塑机又称塑料打针成型开采，是塑料机械行业中的一个进犯分支，注塑 成型装备动作塑料加工业中使用量最大的加工机械，可平直分娩多数的塑料制 品，如故组成注拉吹工业的重要开采，在塑料机械边界占据主导地位，大要占 一王人塑料成型机械产值的 40%，是掂量塑料机械制造本事的进犯标志。中国注 塑成型装备的产量照旧连气儿十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的    根据 GrandViewResearch 研究机构预测，2022 年全球注塑机阛阓空间约为 亿好意思元和 220.30 亿好意思元，复合增长率为 4.60%。根据智研盘考数据统计，2021 年我国注塑机行业阛阓限度为 263 亿，预计 2022 年将达到 280 亿，近 5 年复合 增长率约 5%。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书             图：2017-2022 年中国注塑机阛阓限度 数据起原：智研盘考   根据海关总署数据自满，2023 年我国注塑机入口数目、入口金额、入口单 价分别为 4,748 台、4.46 亿好意思元、9.39 万好意思元/台，出口数目、出口金额、出 口单价分别为 64,833 台、17.33 亿好意思元、2.67 万好意思元/台。我国注塑机的出口 数目和金额广阔于入口，何况频年来出口与入口数目的比例接续扩大，我国高 端注塑机的国产替代进程正在加速。            图：2017-2023 年中国注塑机收支口情况   数据起原：iFinD，海关总署   （2）压铸机行业发展概况   压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 不错得到固体金属铸件的压力锻造机械开采，分为冷室压铸机、热室压铸机两 大类，其中冷室压铸机是我国阛阓主流产品。压铸机下流应用世俗，汽车行业 是压铸机主要的下流应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸时期推广的驱 动，中国压铸机阛阓限度将于畴昔 5 年保持接续增长态势。   根据头豹研究院的数据统计及估算，2017-2022 年，我国压铸机阛阓限度从 场将在政策和阛阓的双重推动下保持高速增长趋势，预计到 2023 年、2025 年，将分别大意 200 亿元和 300 亿元的阛阓限度水平。            图：2017-2026 年 E 中国压铸机阛阓限度   数据起原：头豹研究院   （1）注塑机行业阛阓竞争样式及特色   从注塑机的全球阛阓竞争样式来看，欧洲及日本企业在高端注塑机阛阓份 额中占据起初地位，我国注塑机企业正往高端边界的宗旨转型。注塑机阛阓的 主要代表企业包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企 业，以及海天堂际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等国内上风企业。德国、意 大利、日本、好意思国等发达国度占据高端注塑机阛阓份额，其中以德国为代表的 欧洲国度分娩的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据 了大部分的高端阛阓。国内的注塑机由于发展起步较晚、时期制约等原因，目 前主要聚会在中低端阛阓。跟着我国注塑成型装备时期的束缚进取与更动，国 内龙头企业正在向高端阛阓束缚迈进。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   从国内阛阓竞争样式来看，国内海天堂际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器 等注塑机龙头企业占据中高端阛阓，而国内多数的中微型企业占据中低端市 场。跟着国内注塑机龙头企业时期水平的束缚栽植，在高端阛阓边界也正迟缓 缩小与国外注塑机高端企业的差距。              图：注塑机行业全球阛阓竞争样式   （2）压铸机行业阛阓竞争样式及特色   国际知名压铸机企业主要聚会在欧洲、日本等国度，以瑞士布勒、日本东 芝为代表的知名企业占据了全球高端压铸机阛阓主要份额，这些厂商具备行业 先发上风，产品质能、开发本事较强，在细分边界形成较高壁垒。国内压铸机 企业由于起步晚于国际厂商，产品的总体结构设想与产品稳固性相较于国际厂 商的压铸机产品较弱。频年来，以力劲科技、伊之密、海天金属等为代表的国 产压铸机厂商，在束缚引进和消化经受国外先进时期基础上，通过自主研发和 产学研相勾通，产品制造时期已取得较大大意，在性能计划与机械质料方面已 和国际厂商缓缓拉小差距，基本可罢了入口替代，且中邦原土压铸机产品具备 较高性价比。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书              图：压铸机行业全球阛阓竞争样式   （1）注塑机和压铸机下流需求情况   塑料成品广袤的应用边界为注塑成型装备产品需求保持闲静增长提供了重 要保障，近十年国内塑料成品产量总体呈现增长趋势。根据国度统计局公布的 数据，2012-2023 年我国塑料成品年产量由 5,782 万吨增长至 7,489 万吨。             图：2012-2023 年中国塑料成品年产量 数据起原：国度统计局   锻造是装备制造业不可或缺的工艺关节，是繁密主机产品和高端装备创新 发展的坚实维持和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链的安全稳固，在国 民经济发展中处于不可或缺的进犯基础地位。跟着中国装备制造业的发展壮 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 大，中国的锻造业也向着创新、智能、绿色宗旨快速发展。中国铸件产量已连 续 22 年稳居世界首位，根据中国锻造协会的数据，2012-2022 年，中国铸件年 总产量已由 4,150 万吨增长至 5,170 万吨，举座呈现稳步增长趋势。根据中商产 业研究院预测，2023 年、2024 年中国铸件总产量将达 5416 万吨和 5516 万 吨。              图：2012-2024 年中国铸件年产量   数据起原：中国锻造协会、中商产业研究院   （2）注塑机和压铸机下流应用阛阓情况   注塑机世俗应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业，压 铸机下流主要应用边界是汽车配件、家用电器、3C 等边界，二者下流应用边界 重合度较高，主要下流阛阓情况如下：   世界汽车材料的时期发展宗旨是轻量化和环保化，为此加多车用塑料在汽 车中的使用量，成为抑制整车成本过头骄傲、加多汽车灵验节能的重要。跟着 汽车行业的迅猛发展，额外是新能源汽车的快速发展，“以塑代钢”的需求将 有更大发展空间，将为注塑机阛阓带来广袤的需求增量。   面前，一体化压铸时期动作一种改变冲、焊、涂装汽车分娩制造工艺的新 时期，被广大新能源汽车主机厂商所热捧。畴昔，在“双碳政策”和汽车电动 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 化的布景下，不管是传统的燃油汽车如故新能源汽车，其对汽车节能、零部件 轻量化的需求都在迟缓上升，一体化压铸时期将缓缓成为通盘这个词汽车行业主流的 制造工艺，而压铸生动作一体化压铸的中枢装备，也将成为通盘这个词汽车制造边界 的中枢装备。   频年来，汽车产业发展相对稳固在多种饱读舞消费政策的援救下，我国汽车 工业接续保持稳固增长态势。自 2009 年以来，我国汽车产销量连气儿保持全球第 一。根据中国汽车工业协会统计数据，2023 年寰球汽车产销分别为 3016.10 万 辆、3009.40 万辆，其中新能源汽车产销量分别为 958.70 万辆和 949.50 万 辆。我国新能源汽车产业照旧进入了限度化快速发展新阶段，将连续保持高速 发展的态势。        图：2012-2023 年我国汽车产销量（含新能源汽车）   良友起原：中国汽车工业协会   近几年跟着东说念主民生流水平的提高和消费升级，全球家电行业处于稳固发展 阶段，我国已成为全球家电制造中心。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外 不雅东说念主性化、高性能低成本化等已成为家电塑料成品的发展宗旨，注塑机制造企 业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑时期，以不 断适应并引颈阛阓新的需求。家电零部件需骄傲高强度、高精度、高耐用性等 特色，压铸机不错在短时辰内分娩多数的家电零部件，何况精度高、质料稳 定，粗略骄傲家电行业的分娩需求。跟着家电消费阛阓需求的稳步增长实时期 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 创新与产品更新换代，对注塑机及压铸机的需求随之加多。   中国事全球最大的 3C 电子阛阓之一，跟着数字化、信息化时期的发展和东说念主 们对 3C 产品需求的增长，3C 产品正朝着轻、薄、短、小的宗旨发展，镁合金 材料所具有的轻量化、锻造性能好、比刚度高、电磁屏蔽性能好以及可回收性 等优点适应了 3C 产品的发展要求，而压铸机在 3C 产品压铸件分娩中起着进犯 作用。塑料零部件在 3C 产品中应用世俗，电子通讯产品零部件的打针成型都需 要精密塑料打针机骄傲成型要求，科技含量高的注塑机阛阓需求日益增强。因 此，跟着 3C 产品日益提高的精密化、轻量化等要求，注塑机和压铸机在 3C 行 业的应用亦越来越大。   包装是塑料应用中最多的边界，跟着千般新式材料以及材料加工新时期的 研究开发，额外是新式高分子材料的束缚走漏，为包装提供了广袤的发展空 间。跟着生流水温文工业时期的进取，阛阓对产品包装的外不雅、强度、便于携 带、防腐保鲜等秉性提议了更高的要求，畴昔对注塑的包装成品有更大的需 求。在全球贸易流畅额外是电子商务的带动下，物流行业快速发展，在大型塑 料托盘、盘活箱、储物箱等限度化应用的带动下，注塑成型装备阛阓需求由此 发展壮大。   （三）刊行东说念主行业地位、行业内主要企业、竞争上风与颓势   公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单 位，浙江省机械工业聚合会副会长单元，国度高新时期企业、国度级“专精特 新”小巨东说念主企业、浙江省企业时期中心单元、浙江省“专精特新”企业、浙江 省企业研究院、浙江出口名牌。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行 业上风企业的评比，公司 2011 年至 2023 年连气儿入选“中国塑料打针成型机行 业 15 强企业”、“中国塑机制造业概括实力 30 强企业”。根据中国塑料机械 工业协会最新发布的 2023 年中国塑料打针成型机行业上风企业的评比结果，公 司 2022 年收入和净利润名次均行业第四，仅次于海天集团、伊之密和震雄集团 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 三家。                  表：2023 年中国塑料打针成型机行业前十强                   企业称呼                             企业称呼 排序          （按 2022 年度主营业务收入排序）                （按 2022 年度净利润排序）       公司于 2022 年动手庄重进军一体化压铸边界，聚焦于大型中高端压铸机装 备，重心为新能源汽车行业提供压铸一体化举座科罚有计划，是国内少数在大型 及超大型压铸机边界领有创新中枢时期储备和产业化基础的企业。       公司所在行业竞争敌手主若是国表里中高端注塑机、压铸机分娩商和服务 商，既包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格、瑞士布勒等跨 国企业，也包括海天堂际、震雄集团、伊之密、力劲科技等国内知名企业，竞 争阛阓既包括国内阛阓，也包括国际阛阓。主要竞争敌手具体情况如下： 序号       主要企业          竞争边界                 企业简介                               国际主要竞争敌手           恩格尔                  成为世界范围内汽车、电子、包装及医疗等边界的          （Engel）               中高端需求科罚有计划提供商，提供千般工艺的科罚                                有计划，其注塑机合模力大小范围从 28 到 5,500 吨。         克劳斯玛菲                  和橡胶机械和系统供应商，服务范围涵盖注塑机             ）                  4 月被中国化工集团收购并于 2018 年庄重在 A 股上                                市。         住友德马格                  注塑机制造商，2008 年被住友重工收购，将住友重         （Demag）                工的注塑机业务与德马格塑料集团合并，成立了住                                友德马格集团。                                布勒压铸 1927 年创立于瑞士，是世界上第一家研制           布勒         （Buhler）                                于全球起初地位。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号     主要企业   竞争边界                    企业简介                      国内主要竞争敌手                       创立于 1966 年，海天集团已发展成为集注塑机、数               注塑机     控机床、压铸机和伺服驱动产业为一体的大型跨国               压铸机     集团，下辖两家上市公司，分别为海天堂际控股有                       限公司和宁波海天精工股份有限公司。                       创立于 1958 年，于 1991 年在香港聚合交易所上市，                       创立于 2002 年，于 2015 年在深圳交易所创业板上                       市，专注于“模压成型”专用机械开采的设想、研               注塑机     发、分娩、销售及服务，主要产品包括注塑机、压               压铸机     铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器东说念主自动                       化系统等，产品世俗应用于家用电器、汽车、医疗                       器械、包装、3C 产品等行业和边界。                       创立于 1979 年，于 2006 年在香港聚合交易所上市，               注塑机     是全球主要的压铸机制造商之一，主要产品包括压               压铸机     铸机、注塑机、电脑数控加工中心，公司可分娩装                       配 5 吨-7000 吨多种系列注塑机。      （1）行业起初的研发创新本事 压肘杆式全系列产品、二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大 型注塑机时期、中微型高速精密注塑机时期、挤注成型时期、二板式液压锁 模、全电动直驱式时期、SpinSure®-H 水平转盘时期、SpinSure®-V 零丁转盘技 术、MultiMold™多色群众时期、Addshot-E®零丁电动副射台时期、CellSure®微 发泡时期、GlosSure™高光成型为中枢的时期体系并形成多项发明专利等中枢专 利体系，这些中枢时期及专利是公司产品竞争力的重要，亦然国产替代欧洲日 本同行同类产品的中枢时期。 合物高性能打针成形时期及装备神情》荣获浙江省科技进取一等奖；《大型复 杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化神情》荣获浙江省科学时期 进取奖一等奖；《大型精密多组分塑料成型装备神情》被评为浙江省制造业 《国内首台（套）装备产品》；《特种工程材料的微发泡成型装备》被评为浙 江省首台（套）装备；《纤维复合特种工程团员物高端打针成形装备研发及产 业化神情》入选浙江省科技重心研发计划并通过神情验收；“大型注塑开采的 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 高效、精密、智能等重要时期研究和产业化”神情入选杭州市要紧科技创新项 目；Dream-J 梦念念系列大打针量挤注式塑料打针成型机荣获中国机械工业聚合 会“转换绽放 40 周年隆起产品”；泰瑞 NEO·M2720s 水平转盘多组分注塑机荣 获 2023 塑料行业——荣格时期创新奖。   公司研发时期实力浑厚，公司参与了多项国际设施、国度设施、行业标 准、团体设施的草拟、制定或校正。公司代表中国动作主要单元之一参与草拟 了 ISO 国际橡塑机械设施《ISO20430-橡胶塑料打针成型机安全要求》；公司参 与草拟了多项国度设施的制定或校正，是国度设施《GB/T25156-2020 橡胶塑料 打针成型机通用时期要求及检测方法》《GB/T38687-2020 橡胶塑料机械外围设 备通讯契约》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用时期条 件》的草拟单元之一；公司参与草拟了国内《JB/T8698-2015 热固性塑料打针成 型机》《JB/T13448-2018 螺杆柱塞式塑料打针成型机》等行业设施；公司参与 草拟了国内《T/CPMIAZ01-2019 全电动塑料打针成型机》《T/ZZB1330-2019 挤 注式塑料打针成型机》等团体设施。   （2）遮盖全球中枢阛阓的营销服务集聚   公司领有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西 4 家国际子公司，75 家说念表里代理 商、经销商遮盖全球 38 个国度。公司建立了专科教诲高、时期本事强的销售及 时期服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国表里世俗的渠说念 布局，粗略为客户提供高效简便的营销实时期服务，全面栽植客户散逸度和增 强客户粘性。公司较为完善的营销集聚，是公司保持功绩始终稳固增长的坚实 基础。   （3）自主可控的重要零部件分娩制造体系   铸件和焊合件的品质对注塑机的品质有进犯影响，属于进犯零部件。公司 是行业内少数几产物有铸件分娩加工和机身焊合加工本事的注塑机分娩企业之 一。公司通过产业链的纵向蔓延，一方面灵验地抑制了企业的分娩成本，提高 了产品品质；另一方面也有劲地保证了进犯零部件的实时供应，确保了分娩周 期和新品开发速率。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （4）追求接续超卓的文化价值不雅 活应答”的中枢价值不雅；践行“以灵活的方式和接续改进的精神，为客户提供 智能的、齐备的注塑科罚有计划，成为国际化的策略合营伙伴”的职业；努力实 现“有注塑，就有泰瑞”的愿景。 以昂然者为本，同期高度青睐东说念主才培养和激励机制。   （四）行业进入壁垒   注塑机和压铸机同属于模压成型开采，模压成型装备行业属于典型的时期 和老本密集型行业，行业主要进入壁垒包括：   注塑机和压铸机开采制造行业属于典型的时期密集型行业，波及电气控 制、打针塑化机构、液压系统、合（锁）模机构、锻造等多个时期边界。不同 下流应用行业对开采需求差异较大，跟着下流产品更新迭代，注塑机和压铸机 开采分娩商需要紧跟下流产品发展趋势，束缚提高本身时期的创新本事，在理 解客户个性化需求基础上进行定制化设想。研发设想完成后，还需勾通客户产 线及产品秉性分娩和调试样机，进行相应的时期开发。由于注塑机和压铸机设 备定制化的秉性，罢了量产后分娩商仍需接续为客户提供专科时期服务。因 此，注塑机和压铸机开采制造行业存在较高的时期壁垒。   模压成型开采的应用边界终点世俗，设想分娩包含了多数基于行业应用的 专利和独到时期，每个细分行业均有其特殊性，且模压成型开采投资金额较 大，更迭周期较长，因此客户对分娩商的选拔终点缓慢。客户出于对本身产品 质料可靠性和稳固性的推敲，倾向于选拔始终合营、质料稳固、售后服务实时 的厂商。因此，知名的品牌和讲求的阛阓声誉不错使得模压成型开采分娩商获 得新老客户的信任，匡助其获取销售订单。一些新进入该行业的分娩商由于缺 乏知名度，很难在短时辰内获取客户的认同。因此，进入本行业存在一定的品 牌和阛阓声誉壁垒。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   注塑机和压铸机开采制造行业是一个波及多学科、跨边界的概括性行业， 对东说念主才概括教诲要求较高，属于时期密集型行业。时期密集型行业的特色是企 业必须具备富裕实践训戒的高水平研发团队实时期东说念主员，这是保证企业研发持 续性、制造水平先进性的必要条件。面前，相对于通盘这个词行业的需求而言，国内 高端注塑机和压铸机行业严重短少时期研发东说念主员，额外是具有国际性行业训戒 的高水平东说念主才。我国注塑机和压铸机行业的专科时期东说念主才团队大多来自企业自 身的培养，对于一个新进入者来说，很难在短时辰内招聘及培养具有中枢竞争 力的科研及分娩团队，从而无法骄傲时期研发及产品分娩的需求。行业内高素 质的东说念主才数目相对有限，对阛阓的新进入者组成了一定的东说念主才壁垒。   注塑机和压铸机开采额外是大型开采多以定制化方式进行分娩，客户对设 备工艺、产品精度、产品功能等要求互异。为了骄傲客户的个性化需求，需要 多数的资金和东说念主力资源参预，需配备研发、分娩、检测等各样高、精、尖专用 开采，且分娩加工、装配、调试占用场大地积较大，需要较高的厂房和地盘投 入。此外，为了保证供货实时性，一般需要采购规格繁密的原材料并储备一定 的产成品，加上神情周期较长，相应的开采分娩商需要多数的流动资金以保证 分娩经营的平素进行。因此，行业新进入者要与现有行业内上风企业竞争，存 在较高的资金壁垒。   注塑机和压铸机是动作结尾用户的分娩开采而非普通消用度品，而开采更 新又具有一定的周期，因此归并客户每年保持连气儿的大限度新增需求的情况较 少，故除了开发、管理和爱戴结尾客户外，还需要对境表里经销商和代理商的 销售渠说念进行灵验的开发、管理和爱戴。行业内上风企业一般均具有造就的国 内国际销售渠说念、丰富的国内国际阛阓销售训戒以及讲求的阛阓分析本事，能 够对阛阓渠说念进行灵验的开发、管理与爱戴。此外，而销售集聚和售后服务体 系的建立和完善，不仅需要多数的资金参预，更需要始终对阛阓的久了判辨和 前瞻操纵，以及束缚为客户创造价值所形成的品牌效应，因此新进入者难以在 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 较短时辰内建立完善的阛阓渠说念。   （五）刊行东说念主所处产业链情况   注塑机和压铸机同属于模压成型开采，产业链叠加度及关联度较高。产业 链上游为机械类（如铸件、钢材等）、液压类、电子电器类和辅助材料等原材 料供应商，下流应用边界主要为汽车配件、家电及 3C 产品等边界。   上游行业的发展、供求状态、时期水平质料对注塑机和压铸机的产品质 量、性能以及行业的发展有较大影响，举例基础原材料钢材和重要零部件的价 格波动平直影响分娩成本，而电气开采、通用机械行业的发展平直影响本行业 产品的性能。国内机械类零部件如铸件、钢材等原材料供应充足，但在液压类 和电气类方面的时期还过期国际先进水平，因此国产高端开采在一些重要液压 类和电子电气类零部件的使用上会领受国外品牌，以骄傲客户对产品精度、速 度、品质的要求。注塑机和压铸机的下流应用边界终点世俗，行业的周期性与 宏不雅经济发展的周期性基本一致。下流产业的发展对本行业发展具有拉动栽植 作用，下流产业快速发展将成心于本行业阛阓空间的拓展。 七、公司主要业务的辩论情况   （一）主营业务概况   公司是塑料打针成型开采的制造商和有计划科罚服务商，专科从事注塑机的 研发、设想、分娩、销售和服务，并为下流应用边界提供注塑成型科罚有计划。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 公司经过万古辰的阛阓调研，应时启动“一体化高端压铸装备神情”，组建了 训戒丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将勾通材料、 熔真金不怕火、开采、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化举座科罚方 案。畴昔，公司将重心为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技 术和产品有计划，争作念全球新能源模压成型装备和时期边界的带领者与高端入口 产品替代者。   讲演期内，公司主营业务及主要服务未发生要紧变化。   公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个进犯细分行业，也 属于国度饱读舞和援助的高端装备制造业。注塑机是塑料成品行业的进犯分娩设 备，制造的塑料成品被世俗应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市 竖立、环保等边界。   公司注塑机主要产品为 NEO 系列及 Dream 系列注塑机，包括肘杆式注塑 机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设 计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机开采粗略享有丰富的使用空 间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的有计划科罚服务。   公司 NEO 系列注塑机的主要产品先容如下：  产品类别    神情                     内容          锁模力                  90t-1050t           图例 肘杆式注塑机                 配置新一代伺服能源系统，电机功率加大；领受超刚性模板结           秉性    构，模板刚性栽植；打针双层线轨结构，动模板销轴内置设                 计，空间使用效率提高。（稳固、精密、节能、灵活）          应用边界 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  产品类别    神情                        内容          锁模力                    480t–7000t           图例                 双层线性导轨；储料能源栽植，国内行业最早、最造就可靠的 二板式注塑机                 电预塑；内置式短程锁模油缸；拉杆无螺纹结构，幸免应力集           秉性    中阵势；高刚性两板移模滑脚，滑脚更长幸免模具侧倾；弧线                 扈从柔性同步抱闸时期；骄傲 NAS8-9 级高清洁需要；高效冷却                 系统。          应用边界          锁模力                     60t–1400t           图例 电动注塑机                 全伺服电机精密限度，锁模、打针位置精度达 0.01mm；压力控           秉性    制精度达±1bar，可罢了 0.1%的打针分量重复精度限度；最先进                 的能量回收系统。          应用边界                           NEO·Ms 锁模力:1120t–3520t          锁模力                           NEO·Mv 锁模力:750t–2820t           图例                 高性能液压伺服系统；选配大扭矩电预塑电；低压模保功能保 多组分注塑机                 护模具，模区安全踏板；主副射台千般组合；对角均衡分散的           秉性    快速移模油缸，开合模速率更快，灵验缩小干周期；开合模采                 用高响应比例伺服限度时期，开合模位置精确，开模重复精度                 达±0.1mm。          应用边界   公司 Dream 系列注塑机的主要产品先容如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  产品类别    神情                      内容          锁模力                   170t–850t           图例                 泰瑞 DD 系列多组分多功能注塑机，依托公司模块化设想、灵 多组分注塑机          活组配的上风，加载泰瑞 MultiMold™多色群众专享时期，全面                 形成了多物料成型专科系列化开采。尤以大型二板多色机领           秉性    域，已在全球范围内运用世俗，颇具好誉，占据主导地位。其                 灵活化、定制化的系列上风，可骄傲客户千般化、个性化的加                 工需求，罢了多种注塑需求的多组分分娩效果，适配双色汽                 配、家电、日用品等多色注塑边界。          应用边界          锁模力                   100t–4000t           图例                 泰瑞 DT 系列液压式精密肘杆注塑机，经过公司多年的积蓄千里淀 肘杆式注塑机          和创新栽植，享罕有十项学问产权和专利时期。系列化开采不                 论从性能、品质如故性价比都上风兼备，在全球范围内广受青           秉性                 睐。承载灵活应变、创新定制的公经理念，DT 系列开采专项提                 升，形成了多款专机有计划，全面遮盖日用品、家电及物流建材                 等诸多行业应用，骄傲客户所需。          应用边界   公司压铸机产品已取得时期攻关后果，首台 4500T 大型压铸机已通过客户 试模考证测试并坚硬了合营契约，机器已发往客户行将完成安装调试。2024 年 初发布第二台 4500T 压铸机，并与多家意向企业达成了策略合营框架契约。同 时，针对新能源汽车一体化的 7200T 超大型压铸机过头他规格产品将陆续推 出。   公司在研及在制压铸机的产品先容如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  产品类别   神情                       内容         锁模力                     3500T          图例 三板肘杆式 冷室压铸机                针对新能源电机筒、电板包、电控箱、汽车结构件高要求汽车          秉性    零部件分娩开发设想压射性能，在压射力、压射速率、增压压                力，增压限度方面达到欧系品牌设施，确保产品成型效果。                主要用于汽车零部件，如发动机缸体，变速箱，结构件，新能         应用边界   源车三电系统等关系产品的锻造。同样骄傲通讯类产品，建筑                类产品分娩锻造需求。         锁模力                 4500T          图例 三板直压式                针对新能源汽车分娩难度最高的副车架、门框等大型结构件开 冷室压铸机                发，压射系统在压射力、速率、位置限度精度达到欧系性能，                增压方面使用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领          秉性    先于欧系品牌，骄傲大型结构件多段增压保证产品成型的需                求；锁模使用三板式直压锁模，科罚了机铰式压铸机在大型铸                件分娩过程中出现的锁模力分散不均，导致产品中部成型欠安                的问题。                主要用于副车架、门框、纵梁、减震塔、AB 柱、仪容台等大型         应用边界   结构件的锻造分娩，同期粗略骄傲混动车型电板包、电动两轮                车整车框架、微型建筑模板类产品的分娩需求。         锁模力                 7200T          图例 三板直压式 冷室压铸机                面向轿车一体化后地板、前机舱分娩难度最高产品开发，在压                铸机压射力、填充力方面作出优化设想，骄傲面前后地板产品          秉性    实压射 6m/s 以上的压射速率要求，填充力方面作念到 1500KN 以                上，面对含有轮罩且结构复杂的后地板，以及含两侧减震塔的                前机舱粗略保持较高的压射重复性，锁模使用直压式三板结 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  产品类别    神情                  内容                构，灵验科罚超大型压铸机锁模力分散不均的问题。                主要用于轿车一体化后地板，前机舱此类超大型汽车结构件铸         应用边界   造分娩，同期粗略应用于 A0 级新能源车电板包，建筑模板等                产品锻造分娩。   （二）主要业务过程   公司根据各结尾边界的应用设想相应边界的专科化通用科罚有计划，用于生 产各结尾边界的设施机型。同期公司亦可根据客户的不同需求，出具定制化解 决有计划，为客户深度定制各模块化部件的组合序列和 BOM，从而分娩定制机 型。   公司的有计划科罚服务过程如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司的注塑机及压铸机分娩工艺过程如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （三）主要经营模式   为了范例采购过程和限度采购物质质料，公司制定了《采购合同管理制 度》《供应商管理轨制》等轨制和程小序件，对公司采购过程实施限度，以确 保采购的产品合乎要求，并灵验限度公司分娩成本。   公司采购内容品种稠密，主要包括分娩物料和开采，其中，分娩物料主要 为铸件及生铁等铸件原材料、机架及钢铁等机架原材料、液压外购件、电气外 购件、螺杆料筒、拉杆等，开采主要为镗铣床、千般加工中心、起重机等。公 司所需原材料在境内供应充足，基本都在境内采购。具体采购政策如下：   （1）采购方式   若在公司及格供应商采购范围内的，则不错平直进行采购，若需向尚未进 入及格名录的供应商采购或在及格供应商采购范围外的，则需要进行供应商选 定过程确定供应商后再进行采购。根据原料性质及需求数目、使用频次、加工 周期等因素，公司会有两种不同的采购方式： 产计划，对于常用原料和设施物料，除好处零部件外，会领受聚会计划采购的 方式进行。公司分娩物料中的电气、液压、机身部件中的设施件，以及机械部 件中的部分零部件等，会依据公司分娩计划及物料供货周期，向预先选择进入 公司及格供应商名录的供应商进行聚会采购，聚会计划采购衔命定时定量的采 购原则。由于聚会计划采购的原料系在及格供应商的采购物品名录范围内，因 此在保证采购品质的同期也简化了采购过程，知人善任了采购时辰成本。 因需采购。   （2）供应商管理 虑供应商的机器开采、时期水平、职工教诲和信誉度等诸多因素，根据“适 时、适质、适量、适价、适地”原则并经时期论证、询价、产品送样、检测等 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 格式，对于设施件领受新品牌或者加工零件领受新供应商前，还必须经过试用 过程才能临了确定新供应商。此外，除了选择新供应商外，原供应商加多采购 范围也要经过上述过程。 含考试及格率、质料体系及响应、交货实时率、业务配合度及售后服务响应、 时期本事等方面。评价分数起原于 ERP 接洽结果和关系部门评定，根据评价结 果将供应商分为 A 等、B 等、C 等、D 等。评价结果是及格供应商评定及不对 格供应商淘汰的进犯依据，公司会进而确定下一年度及格供应商名录，淘汰部 分不对格供应商。   面前，公司与主要原材料供应商均建立了始终讲求的合营关系，形成了较 为稳固的原材料供货渠说念。   泰瑞机器面前是公司主体和整机分娩基地，负责机械部件的精密加工、部 件装配和整机的分娩装配、调试、考试。泰瑞重机和泰瑞装备面前是公司的零 部件分娩子公司，泰瑞重机下设锻造部、机身部和金加工部，主要从事铸件、 机身、模板等机械零部件的分娩和加工。泰瑞装备下设钣金部和喷塑部，主要 从事钣金件的加工和喷塑。对于部分零部件的工序，公司领受了委用加工的生 产模式。   （1）分娩方式   公司的分娩主要领受计差别娩和按订单分娩相勾通模式，具体情况包括： 年度分娩计划、滚动分娩计划、月度分娩计划。   根据公司年度销售宗旨并勾通阛阓需求制定的计划，由公司营销中心提供 关系阛阓预测信息，并由计划部负责具体编制，经批准后下达至制造中心。年 度分娩计划主若是骄傲年度销售宗旨任务，并根据销售宗旨策动公司分娩产 能，同期为财务预算提供依据。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   根据年度分娩计划，勾通订单、分娩试验情况由计划部制定的计划并经批 准下达至制造中心。滚动计划需根据分娩试验情况及最新阛阓预测的情况于每 月进行修改；如有交期变更需实时疗养采购订单交货日期，确保订单实时交 付。同期，在骄傲受订需求的基础上，根据各样物料的交期秉性严格限度各样 物料预交期，限度物料安全库存，抑制分娩成本。   根据滚动计划、订单情况并勾通分娩本事、物料情况而制定的计划，由计 划部编制。月度分娩计划包含：整机缴库计划、各部件装配计划、金加工计 划。月度分娩计划需骄傲受订单要求，并达成各部件匹配。其中机身和钣金由 机身部和钣金部根据计划手下达的分娩计划自行制订分娩计划。   公司根据分娩计划进行分娩，但同期又在分娩管理上和计划制定上，根据 客户的不同需求，勾通订单随时疗养滚动分娩计划和月度分娩计划。公司以计 差别娩和订单式分娩相勾通的分娩模式，确保千般型号整机和零部件的安全库 存，缩小订单的托福周期，成心于快速响应客户需乞降合理化安排分娩。同期 又能骄傲客户品种千般化的定制需求。   在通盘这个词分娩过程中，公司履行严格的全过程质料限度体系，部件和整机在 分娩制造完成后或入库前都必须经过严格的质料考试，及格后方可办理入库手 续。   （2）外协加工情况   对铸件的部分金加工工序公司采取了委用加工的分娩模式。浙江机械工业 发达，企业单干较细，对于上述部分非中枢分娩工序，在临时加工本事不及的 情况下，会由公司零丁购买原材料，向委用方支付加工用度，委用外协单元进 行加工。   公司对于外协加工场商的管理主要从外协厂商的选拔、外协厂商的时期指 导和分娩追踪、外协厂商的评价几个方面进行。   在外协厂商的选拔上，对于外协厂商的管理比照采购的供应商进行，对于 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 外协厂商的机器开采、时期水平、职工教诲和信誉度等诸多因素进行概括考 量，并有试制试用的过程。   在外协厂商的时期指导和分娩追踪上，对于新入选的外协厂商，公司会由 分娩部门和品管部门在现场进行分娩时期和工艺指导，确保外协加工的产品在 时期参数上达到公司要求。同期公司对外协厂商的日常受托加工分娩过程也进 行监督和管理，公司分娩部门会如期去现场实时追踪外协工场的分娩情况，确 保外协厂商在产品质料和交货时辰上合乎公司的要求。并在最终收取委用加工 产品时由公司品管部门进行考试，考试及格的方能入库。   在外协厂商的评价上，公司也比照采购的供应商进行，就考试及格率、交 货实时率、服务、其他等方面内容对外协厂商进行评价。对于评价不对格的外 协厂商进行淘汰。   由于模压成型开采对于结尾用户是动作专用分娩开采的情形以及结尾客户 对分娩开采的更新需求有一定周期的行业秉性，决定了公司单个直销客户每年 连气儿大限度采购的可能性不大。因此公司在积极发展直销客户的同期，与经销 商、代理商开展合营并建立了始终稳固的合营关系。经销商和代理商的销售渠 说念对公司飞速占领阛阓份额并在阛阓内快速缔造品牌效应起到了积极的作用。 面前公司的销售领受直销与经销相勾通的模式。   （1）公司的直销模式   公司的直销模式即公司对结尾客户的平直销售，按照是否有代理商代理， 又不错细分为平直直销和代理直销两种模式。   平直直销系由公司与结尾客户坚硬销售合同，公司对该部分结尾客户的销 售莫得通过代理商或经销商的渠说念进行，而是由公司平直通过我方的渠说念进行 的销售。   代理直销为天然该销售系公司与结尾客户坚硬销售合同，但该销售是通过 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 公司的代理商的渠说念进行。通过代理商公司不仅能平直战争到结尾客户，进一 步了解结尾客户需求，还能由代理商开发、管理和爱戴公司的销售渠说念，对于 公司拓展阛阓和缔造品牌效应具有积极作用。   （2）公司的经销模式   公司的经销模式系由经销商向公司买断货色通盘权形成的销售，即由经销 商向公司购买注塑机，再由经销商向结尾用户销售。优质经销商为了促进其最 终销售的罢了，亦会为公司进行阛阓推广，同期部分经销商还会为结尾用户提 供售后服务。   公司采取自主研发为主、合营研发为辅的研发模式，由公司研究院统筹负 责新产品和新时期的研发。下属产品应用工程部负责研发需求的网罗和分析， 对于需要进行开发完成的需求分发到研发部，由研发部进行研发罢了，产品检 测中心负责研发产品的中期试验和测试，研究院办公室负责通盘研发神情的管 控。   自主研发是公司基于本身对行业、阛阓发展趋势和时期发展的判断，对产 品和时期进行创新，束缚加多产品种类，栽植时期水平，骄傲或开发阛阓需 求，保管业内起初的时期水平；客户需求研发是业务部门或阛阓部根据客户实 际需求及公司产品和时期近况等，经时期部门进行时期可行性判断，通过时期 大意或新产品研发骄傲客户要求。同期，公司从神情研发所需资源、成本、周 期等方面概括推敲，在部分心态研发过程中，采取与高校、科研院所、龙头企 业合营研发的方式，从而提高研发效率及公司概括研发实力。公司亦通过承担 国度关系部门科研课题，时刻关注行业前沿科技动态，保持科研历害度与接续 创新本事。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                      图：公司研发部门成就   （四）公司主要产品或服务的限度   讲演期内，公司主营业务收入按照业务类别差别组成情况如下：                                                                   单元：万元  业务         2023 年                  2022 年                  2021 年  称呼    收入金额        占比         收入金额         占比         收入金额          占比 注塑机     98,099.89   97.92%    116,048.69   97.86%      107,947.34   98.35% 配件及  劳务  其他             -         -            -          -            -         -  所有    100,184.76   100.00%   118,589.73   100.00%    109,758.65    100.00   讲演期内，公司主营业务收入按照销售区域差别组成情况如下：                                                                  单元：万元  销售         2023 年                  2022 年                  2021 年  区域    收入金额        占比         收入金额         占比         收入金额         占比  内销     57,268.21   57.16%     71,426.16   60.23%      65,449.48   59.63%  外售     42,916.55   42.84%     47,163.58   39.77%      44,309.17   40.37%  所有    100,184.76  100.00%    118,589.73 100.00%      109,758.65 100.00%   讲演期内，公司主营业务收入按照销售模式差别组成情况如下：                                                                  单元：万元  销售         2023 年                  2022 年                  2021 年  模式    收入金额        占比         收入金额         占比         收入金额         占比  直销     58,815.44  58.71%      76,367.46   64.40%      63,659.35   58.00% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  销售             2023 年                 2022 年                     2021 年  模式        收入金额        占比        收入金额         占比            收入金额         占比  经销         41,369.31   41.29%    42,222.27   35.60%         46,099.31   42.00%  所有        100,184.76  100.00%   118,589.73 100.00%         109,758.65 100.00%    （1）产能、产量及销售情况    讲演期内，公司的产量、销量情况如下：                                                                         单元：台       神情              2023 年               2022 年                  2021 年       产量                       1,886                2,075                 3,204       销量                       1,898                2,196                 3,143    讲演期内，公司主要产品的产能和产销情况如下：                                                                       单元：台   机型            产能         产量                             销售台数      产能利用率                           产销率 微型机            720    713         715   99.03% 100.28% 中型机            880    819         832   93.01% 101.59% 大型机            375    355         352   94.53%  99.15%   所有        1,975  1,887       1,898    95.49% 100.64% 微型机            897    811         920   90.41% 113.44% 中型机            945    881         886   93.22% 100.57% 大型机            401    383         390   95.51% 101.83%   所有         2,243  2,075       2,196   92.51% 105.83% 微型机          1,928  1,825       1,773   94.66%  97.15% 中型机          1,123  1,094       1,089   97.42%  99.54% 大型机            312    285         281   91.35%  98.60%   所有         3,363  3,204       3,143   95.27%  98.10%   其中：锁模力650 为大型机。    （2）讲演期内主要客户情况    讲演期内，公司上前五名客户的销售额，及占年度营业收入比例情况如 下：                                                                      单元：万元                                                                      占营业收入  年度        序号              客户称呼                        销售金额                                                                       的比例                 Ticaret A.） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                            小计                         32,309.62                         小计               45,724.61 38.56%                         小计               20,983.67 19.12%     注：客户比亚迪汽车有限公司过头关联方按照归并限度下的企业或关联企业合并显露 为比亚迪。    讲演期内，公司向单个客户的销售比例未突出销售收入总额的 50%，也不 存在严重依赖于少数客户的情况。    公司董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员，主要关联方及持有刊行 东说念主 5%以上股份的股东均未在各期前五名客户中占有权益。    （五）采购及主要供应商情况    （1）讲演期内主要原材料采购情况    讲演期内，公司采购的主要原材料具体情况如下：                                                                     单元：万元   神情                金额         占比        金额          占比        金额          占比 机械类           33,899.35   59.07%    43,912.33   60.07%    41,258.76   61.46%      铸件        9,422.30   16.42%    11,303.71   15.46%    10,991.51   16.37%  生铁等铸件     原材料  钢材等机架     原材料      拉杆       3,781.98     6.59%     4,794.34     6.56%    4,384.12    6.53%   螺杆料筒        3,178.24     5.54%     4,329.27     5.92%    3,418.91    5.09%      其他       7,829.41    13.64%    10,064.85    13.77%    9,735.37   14.50% 液压类           8,126.82    14.16%    11,280.09    15.43%    9,901.09   14.75% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书     液压阀        2,342.91     4.08%     3,096.04     4.24%     2,941.31       4.38%     液压泵          799.34     1.39%       846.18     1.16%     1,021.59       1.52%   液压马达           831.79     1.45%       964.67     1.32%     1,185.47       1.77%      其他        4,152.78     7.24%     6,373.20     8.72%     4,752.72       7.08% 电气类           10,701.99    18.65%    12,343.34    16.89%    11,432.87      17.03%   伺服电机         5,439.15     9.48%     4,390.64     6.01%     4,581.14       6.82%     限度器        1,753.14     3.06%     2,542.09     3.48%     2,261.61       3.37%   电气元件         1,286.22     2.24%     3,057.77     4.18%     2,261.61       3.37%      其他        2,223.48     3.87%     2,352.84     3.22%     2,328.51       3.47% 其他类            4,655.51     8.11%     5,561.62     7.61%     4,536.57       6.76%   辅机材料         2,819.38     4.91%     3,513.94     4.81%     3,187.61       4.75%      其他        1,836.13     3.20%     2,047.68     2.80%     1,348.96       2.01%   所有          57,383.67   100.00%    73,097.38   100.00%    67,129.29     100.00%       （2）讲演期内主要能源供应情况       讲演期内，公司花费的主要能源为电力，具体情况如下：                                                                         单元：万元        能源          2023 年       2022 年                                  2021 年        金额（万元）          1,110.16    1,213.73                                  966.82   电力   数目（万度）          1,590.74    1,704.91                                1,596.73        单价（元/度）             0.70        0.71                                    0.61    注：金额系不含税金额，上述能源采购主若是公司下属分娩主体的用电。       讲演期内，公司上前五名供应商的采购金额，及占年度营业成本比例情况 如下：                                                                     单元：万元          序                                                           占营业成  年度                供应商称呼                      采购内容         采购金额          号                                                           本的比例                                              限度器、液压零                                              配件                   小计                            -          14,396.17         21.12%                                              限度器、液压零                   小计                            -           17,847.63        24.40% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书       序                                                占营业成 年度            供应商称呼                采购内容    采购金额       号                                                本的比例                小计                    -     14,341.47    21.35%      讲演期内，公司均未出现向单个供货商的采购额突出公司当期营业成本的      公司董事、监事、高等管理东说念主员和中枢时期东说念主员，主要关联方及持有公司      （六）安全分娩与环境保护      公司自成立以来，谨慎贯彻国度辩论安全分娩法律法例，灵验地保证了公 司的安全分娩。讲演期内，刊行东说念主过头子公司未发生要紧安全分娩事故，不存 在因违抗安全分娩等方面的法律法例而被处罚的情况。      公司所属装备制造行业，不属于高危急、重混浊行业，且日常分娩经营过 程中产生的废水、废气也较少。公司依照辩论环境保护法律、法例，制订了相 关规章轨制，并取得了相应的排污许可证、环境管理体系认证文凭等。公司对 分娩过程中产生的废水、废气、固体拔除物和杂音都采取了相应措施，合乎国 家关系设施，分娩过程中产生的主要混浊源均达到国度轨则排放设施。讲演期 内，刊行东说念主过头子公司未发生环保事故，不存在因违抗辩论环境保护关系法 律、法例和表随便文献而受到行政处罚的情形。      （七）现有业务发展安排及畴昔发展策略      公司是塑料打针成型开采的制造商和有计划科罚服务商，专科从事注塑机的 研发、设想、分娩、销售和服务，并为下流应用边界提供注塑成型科罚有计划。 公司将牢牢收拢我国新能源产业快速发展以及全球能源翻新的历史机遇，以市 场为导向，以时期创新和产品开发为妙技，积极鼓吹公司的产品创新，扩大高 端机型注塑机产品阛阓占有率，以及推动高端机型压铸机产业化发展，增强公 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 司概括实力和中枢竞争力。畴昔，公司将重心为新能源行业提供复杂注塑成型 和金属一体化成型的时期和产品有计划，争作念全球新能源模压成型装备和时期领 域的带领者与高端入口产品替代者。   跟着我国新能源产业的快速发展，叠加全球能源翻新，注塑机和压铸机行 业正迎来新一轮的时期升级和产业红利，公司必须收拢机遇，坚强走“高质 量、可接续、全球化”发展策略。   （1）高质料发展策略   公司对持产品进取，时期进取，客户进取，在兼顾限度化发展的同期，重 点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时期和产品有计划，悉力 于成为全球新能源模压成型装备和时期的带领者。濒临新能源产业的新周期新 形势，泰瑞机器接续加大研发参预，产品和时期主要对标欧洲、日本头部同 行，参与全球竞争，何况在高质料发展边界罢了自主可控，敢于承担中国注塑 机和压铸机产业升级的职业。   （2）可接续发展策略   公司对持走可接续发展之路，缔造危机意志，稳健经营，确保产品“畅销 一代，储备一代，研发一代”，为泰瑞机器今后的五年，甚而十年打下基础， 在时期研发、产品创新、阛阓布局、智能制造、低碳制造跑在行业的最前沿。   （3）全球化发展策略   扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体 系。 八、与产品辩论的时期情况   （一）讲演期内研发参预的组成及占营业收入的比例   讲演期内，公司研发用度的组成及占营业收入的比举例下：                                                 单元：万元、%        神情       2023 年度         2022 年度          2021 年度 研发材料                 2,091.03        2,609.67         2,686.83 职工薪酬                 3,036.56        2,820.97         2,226.91 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 中介服务及盘考费                  580.45               343.09             174.04 折旧及摊销                     368.20               267.39             248.95 其他                        280.48               165.30             128.44 研发用度所有                  6,356.71             6,206.42           5,465.17 占营业收入的比例                    6.34                 5.23               4.98   （二）公司研发形成的专利及非专利时期过头应用情况   公司始终以来深耕于高端注塑机产品的分娩制造与研发设想，束缚对标国 表里先进注塑机进行产品与时期的研发创新，领有多项国内起初、国际先进水 平的专利和创新中枢时期，已成为国内起初的注塑机企业之一。与此同期，公 司紧跟压铸机开采产业发展趋势，聚焦于大型及超大型的高端机型压铸机，并 已成为国内少数在大型及超大型压铸机边界领有创新中枢时期和产业化本事的 企业，在压铸机行业中已具备充足的时期维持与竞争上风。   讲演期内，公司研发形成的专利及非专利时期均应用于公司的主营业务， 具体参见本节“九、与业务关系的主要固定财富及无形财富”之“（二）主要 无形财富情况”。   （三）现有中枢时期东说念主员、研发东说念主员占职工总和的比例以及讲演期内前述 东说念主员的变动情况   纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有中枢时期东说念主员 4 名，分别是郑开国、 周宏伟、林武和王永桃，中枢时期东说念主员情况详见本节“五、董事、监事、高等 管理东说念主员及中枢时期东说念主员情况”/“（一）董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技 术东说念主员基本情况”/“4、中枢时期东说念主员”。公司中枢时期东说念主员始终以来较为稳 定，最近三年不存在要紧变动情况。   讲演期内，公司研发东说念主员稳固，研发东说念主员占职工总和的比例情况如下：     神情        2023 年末          2022 年末         2021 年末       2020 年末 研发东说念主员数目（东说念主）             143              135             115           112  职工总和（东说念主）              889              904            856            829 研发东说念主员占比（%）           16.09            14.93           13.43         13.51   （四）中枢时期起原过头对刊行东说念主的影响   公司中枢时期对持以自主研发为主，经过多年的时期千里淀和训戒积蓄，通 过产学研勾通、里面培养与外部招聘勾通等方式打造了一支专科的研发队伍， 并形成了造就、灵验的研发体系，为公司业务发展奠定了坚实基础。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 九、与业务关系的主要固定财富及无形财富     （一）主要固定财富情况     公司的主要固定财富包括房屋建筑物、专用开采、运载开采、其他开采等 神情，纵容 2023 年 12 月 31 日，公司固定财富情况如下：                                                                    单元：万元     固定财富类别      账面原值                          账面价值              成新率（%）     房屋及建筑物        23,342.61                     15,382.71            65.90%      专用开采         19,369.91                      7,686.61            39.68%      运载器具          1,108.01                        249.98            22.56%      其他开采            823.56                        230.81            28.03%       所有          44,644.09                     23,550.11            52.75%     注：成新率=账面价值/账面原值     （1）境内地盘使用权     纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主过头控股子公司领有的境内国有地盘使 用权如下： 序   权利    权利文凭                                       面积                      他项                           坐落           用途     类型                终止日期 号   东说念主      编号                                       （㎡）                      权利                       杭州市杭州经          杭 经 国 用     刊行                济时期开发区     东说念主                 下沙街说念文泽                       北路 245 号                       杭州钱塘新区          浙 （ 2020 ）   银海街以南、     刊行   杭州市不动        翔龙路以东杭     东说念主    产 权 第        钱 塘 工 出                       块          渝 2021 高新          区不动产权        沙坪坝区大学           批发     刊行     东说念主          号          德 清 国 用     泰瑞                武康镇双山路     重机                157 号          浙 （ 2022 ）   桐乡经济开发     泰瑞   桐乡市不动        区高新四路北     装备   产 权 第        侧、文和路东 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书     装备 桐乡市不动 区高新四路北        产 权 第 侧、文和路西     注：上述第 3 项所涉宗大地积为共有地盘使用权面积。     （2）境内房屋通盘权     纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主过头控股子公司领有的境内房屋通盘权 情况如下： 序   通盘                            建筑面积            他项          权利文凭编号         坐落                  用途 号    东说念主                            （㎡）             权利     刊行    杭房权证经移字第 下 沙 街 说念 文 泽 北 路      东说念主    12140228 号     245 号 2 幢     刊行    杭房权证经移字第 下 沙 街 说念 文 泽 北 路      东说念主    12140234 号     245 号 1 幢     刊行    杭房权证经移字第 下 沙 街 说念 文 泽 北 路      东说念主    12140237 号     245 号 5 幢     刊行    杭房权证经移字第 下 沙 街 说念 文 泽 北 路      东说念主    12140242 号     245 号 3 幢     刊行    杭房权证经移字第 下 沙 街 说念 文 泽 北 路      东说念主    12140246 号     245 号 4 幢           渝 2021 高 新 区 不    刊行                    沙坪坝区大学城南路     东说念主                    32 号附 38 号    泰瑞 德房权证武康镇字    重机 第 13081406 号    泰瑞 德房权证武康镇字    重机 第 13081407 号    泰瑞 德房权证武康镇字    重机 第 13081408 号   注 1：纵容本召募说明书签署日，泰瑞装备“年产 6,000 台套机械开采自动化总成及精 密钣金件新建神情”房宅基本已建成，因尚未办理完成齐全验收，暂未办理不动产权证 书，公司已与施工方协商验收事宜，待齐全验收后办理不动产权文凭。   注 2：2022 年 1 月，广东泰瑞与东莞市高盛科技园开发有限公司共签署 8 份《商品房 买卖合同（预售）》，东莞市高盛科技园开发有限公司将坐落于东莞市察步镇香市科技产 业园源丰南路东侧（地盘使用权证编号“粤（2017）东莞不动产权第 0261336 号”）地块 上建筑面积所有为 4,793.10 平方米的厂房卖给广东泰瑞，房屋用途为工业，转让价款为东说念主 民币 4,562.43 万元。   根据东莞市工业和信息化局《对于印发辩论轨则的见告>的见告》（东工信〔2021〕261 号），企业办理不动产权证必须以税收贡 献为前期条件。当单家入驻企业税收孝敬达到最近连气儿两年平均税收不低于 1,000 元/平方 米后可央求办理不动产权证。纵容本召募说明书签署日，由于广东泰瑞尚未开展试验经 营，暂未达到办理产证的税收要求，故上述房屋暂未办理产权文凭。     （3）境外地盘通盘权/使用权     纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主过头子公司领有的境外地盘通盘权/使用 权情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序   权利     权利文凭                                            面积            终止    他项                               坐落              用途   类型 号    东说念主       编号                                           （㎡）            日期    权利     泰瑞    1348-2012-    京畿说念华城市八滩     韩国      005604        面舊場里 957-33     泰瑞    1348-2014-    京畿说念华城市八滩     韩国      020915        面舊場里 957-15                         葡萄牙巴塔利亚市     泰瑞     欧洲                                号     泰瑞                  葡萄牙莱里亚市马     欧洲                     塞拉 Roda 路                             巴西圣保罗     泰瑞                  RuaSargentoManoel     巴西                  ChagasParqueNovo                          Mundo 第 10 街区                           墨西哥克雷塔罗                         SantaRosaJáureg     泰瑞                   ui，SanIsidro 工     香港                      业园区，                         Buenavista 街说念，     （4）境外房屋通盘权     纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主过头控股子公司领有的境外房屋通盘权 情况如下： 序   权利                                                面积           房屋通盘权证号                     位置                         用途       他项权利 号    东说念主                                               （m2）     泰瑞                       京畿说念华城市八滩面普     韩国                       升乡南路 2960-103     泰瑞                       葡萄牙巴塔利亚市科嘉     欧洲                       区科斯塔路 6 号                                    巴西圣保罗     泰瑞                       RuaSargentoManoelChag     巴西                       asParqueNovoMundo 第                                  墨西哥克雷塔罗                              SantaRosaJáuregui，     泰瑞                                               1,079.0     香港                                                     0                              Buenavista 街说念，6、7                                    和 8 号地块     （5）出租房产     纵容本召募说明书出具日，公司将位于重庆的房产出租，具体情况如下：                      权利文凭                             面积 出租东说念主      承租东说念主                                坐落                   用途           租借期限                        编号                            （m2） 泰瑞机器     余国棋       渝 2021 高新区      沙坪坝区大学城           299.80      健身房      2023.07.10- 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                权利文凭                      面积 出租东说念主    承租东说念主                     坐落                   用途     租借期限                  编号                     （m2）               不动产权第        南路 22 号富力城                     2028.10.19         嘉福         （杭                                                2024.03.0              杭房权证经移        州）文                 下沙街说念文泽北      2,448.0              1- 泰瑞机器         字第 12140242                            办公        化体育                  路 245 号        0              2029.02.2                  号        有限责                                                    8        任公司   纵容 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司的主要分娩开采列示如下：                                                           单元：万元  序号          固定财富称呼             单元   财富原值         财富净值      成新率                  所有                  12,758.72    5,693.67  44.63%   （二）主要无形财富情况   （1）刊行东说念主领有的商标 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书       纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主取得 38 项境内注册商标，具体如下： 序号       注册号       商标标志       顽强类别         专用权期限 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号    注册号        商标标志       顽强类别         专用权期限 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号    注册号        商标标志       顽强类别         专用权期限 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号          注册号       商标标志             顽强类别                     专用权期限         纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 7 项境外注册商标，具体情况如下： 序                                                               顽强              商标          注册号                  灵验期限                       注册地 号                                                               类别                                                                         印度尼西                                                                           亚                                                                         马德里注                                                                          册商标                                                                         沙特阿拉                                                                           伯                                                                         马德里注                                                                          册商标         （2）刊行东说念主子公司领有的商标         纵容 2023 年 12 月 31 日，泰瑞重机取得 1 项商标，具体如下： 序号          注册号       商标标志             顽强类别                     专用权期限         （1）刊行东说念主领有的专利         纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主取得 91 项专利通盘权，具体如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                    专利 序号     专利称呼         专利号                  央求日         授权公告日                                    类型      一种三板式直压锁模      装配及压铸机      一种聚氨酯涂层制造      开采过头制造方法      一种模内喷涂系统及      其工艺方法[注]      一种注塑机的打针装      方法      一种高响应注塑机伺      服泵缸打针系统      一种阻塞式电磁通断      喷嘴      两板式注塑机合模装      置的开合模方法      基于两板式注塑机的      合模装配      带有打针接杆残料清      型机      一种具有清料功能的      塑料挤注成型机      一种预塑化式注塑装      置      一种固体拔除高分子      材料在线处理系统      一种两板式注塑机拉      杆均衡装配      一种直连式全电动注      射塑化驱动系统      注塑机合模机构过头      合模力均衡退换方法      一种粗略成型彩色纹      理塑料成品的注塑机      螺杆式注塑机的打针      装配      打针机电液羼杂驱动      法      一种浇注系统熔体微                     实用      分注塑装备                         新式      一种注塑机的加料斗                     实用      装配                            新式                                    实用                                    新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                      专利 序号      专利称呼          专利号                  央求日         授权公告日                                      类型                                      新式                                      实用                                      新式                                      实用                                      新式      一种无流说念多喷嘴装                       实用      置                               新式      肘杆式注塑机合模机                       实用      构                               新式      一种注塑机自动换模                       实用      装配                              新式                                      实用                                      新式      一种零丁转盘底板的                       实用      固定装配                            新式      一种双色注塑机的转                       实用      盘珍摄装配                           新式      一种啮合驱动的全电                       实用      动打针装配                           新式      一种巨型模阵模塑成                       实用      型装备                             新式      肘杆式注塑机合模机                       实用      构                               新式      一种双色注塑机的旋                       实用      转水路装配                           新式      一种带有顶出油缸的                       实用      注塑机零丁转盘结构                       新式      一种拉杆可自动抽出                                      实用                                      新式      机      一种斜撑式二板打针                       实用      生动模板                            新式      一种新式滚珠丝杠轴                       实用      承拆卸装配                           新式      一种五板肘杆式合模                       实用      装配                              新式      特种高分子材料真空                       实用      锻压模塑成型机                         新式      一种骨架增强金属材                       实用      料 3D 打印成型装配                     新式      一种注塑机电磁锁模                       实用      及移模装配                           新式      一种带有软管支架的                       实用      双色注塑机转盘结构                       新式      一种带冷却喷嘴的超                       实用      高速注塑机                           新式      一种水平转盘对射机                       实用      中板结构                            新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                    专利 序号     专利称呼         专利号                  央求日         授权公告日                                    类型      一种二板式注塑机抱                     实用      闸液压同步限度系统                     新式      一种热固性塑料超声                     实用      波模塑成型合模装配                     新式      一种热循关节能注塑                     实用      机                             新式                                    实用                                    新式      一种双色注塑机的转                     实用      盘维持装配                         新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式      一种注塑机空气净化                     实用      和送风冷却系统                       新式      一种注塑机操作箱止                     实用      动及限位机构                        新式      一种注塑机喷嘴接料                     实用      装配                            新式      一种阻塞式电磁通断                     实用      喷嘴                            新式                                    实用                                    新式      一种大型活塞的旋合                     实用      装配                            新式      一种便于模具安装的                     实用      两板机结构                         新式      用于塑料挤注成型机                                    实用                                    新式      合的打针前料筒      打针接杆的残料清洗                     实用      装配                            新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式      一种两板机的拉杆支                     实用      撑装配                           新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式      注塑机液压系统的油                     实用      温预热模块                         新式      用于注塑机的打针安                     实用      全机构                           新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                         专利 序号        专利称呼           专利号                  央求日         授权公告日                                         类型                                         新式                                         实用                                         新式       注塑机                               外不雅       （NEO.T2400）                       设想       注塑机                               外不雅       （NEO.E1088）                       设想       注塑机                               外不雅       （NEO.H680）                        设想       注塑机                               外不雅       （NEO.H2700）                       设想                                         外不雅                                         设想                                         外不雅                                         设想                                         外不雅                                         设想       注塑机限度器操作面                         外不雅       板贴膜                               设想       一种基于机器视觉的       统及算法       一种带有软管支架的       双色注塑机转盘结构       一种电动注塑机滚轮                实用         式衔接结构                  新式       一种注塑机顶出油缸                实用          防松结构                  新式                                实用                                新式       一种注塑机用锁闭式                发明         喷嘴及成型方法                专利       一种微发泡注塑机的                发明           注气装配                 专利       一种五板肘杆式合模                发明            装配                  专利       一种注塑机电磁锁模                发明          及移模装配                 专利       特种高分子材料真空                发明         锻压模塑成型机                专利       一种带冷却喷嘴的超                发明          高速注塑机                 专利      注：“一种模内喷涂系统过头工艺方法”为刊行东说念主与浙江恒惠机械有限公司共有。      （2）刊行东说念主控股子公司领有的专利      纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主子公司泰瑞重机取得 31 项专利通盘权， 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 具体如下：                                    专利 序号      专利称呼        专利号                  央求日         授权公告日                                    类型      一种用于加工中心注      压夹具                                    实用                                    新式      一种注塑机机身挡油                     实用      接油优化装配                        新式      一种可快速精确装配                     实用      打针机机身                         新式      一种注塑机操作箱转                     实用      轴结构                           新式      一种注塑机拉杆移模                     实用      导向套润滑结构                       新式      一种注塑机焊合式整                     实用      移油缸结构                         新式      一种可自动切换光源                                    实用                                    新式      系统      一种注塑生动模板平                     实用      行度珍摄装配                        新式      一种铸变成型用陡立                     实用      防护装配                          新式      一种装夹中心注塑机                     实用      模板用的锁紧装配                      新式      一种用于注塑机模板                     实用      翻身的磁吸式翻转机                     新式      一种具有双层结构的                     实用      动荡台                           新式      用于注塑机的轮回润                     实用      滑系统                           新式      用于注塑机的油箱结                     实用      构                             新式      用于注塑机的可装卸                     实用      机身封板装配                        新式      基于注塑机的轮回润                     实用      滑系统                           新式      内孔及型腔修型用角                     实用      度疗养机构                         新式      木匠内孔及型腔修型                     实用      成型机                           新式                                    实用                                    新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                       专利 序号       专利称呼            专利号                 央求日         授权公告日                                       类型                                       新式                                       实用                                       新式      锻造熔真金不怕火用中频炉的                        实用      增高件                              新式                                       实用                                       新式      双阶式精密注塑成型                        实用      装配                               新式                                       实用                                       新式                                       实用                                       新式                                       实用                                       新式                                       实用                                       新式      纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主子公司泰瑞装备取得 1 项专利通盘权， 具体如下：                                       专利 序号       专利称呼            专利号                 央求日         授权公告日                                       类型                                       外不雅                                       设想      （1）刊行东说念主领有的软件文章权      纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 40 项接洽机软件文章权，具体情况 如下： 序号           软件全称           登标记            开发完成日期        初度发表日期       泰瑞注塑机辅助开采选型       器具软件 V1.0       泰瑞 DownLoadUI 软件       V1.0       泰瑞注塑机云监控平台软       件 V1.0       泰瑞全电动注塑机多点触       控屏限度软件 V1.0       泰瑞全电动注塑机双轴注       射限度软件 V1.0       泰瑞注塑机注吹工艺集成       化软件 V1.0 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号         软件全称          登标记          开发完成日期       初度发表日期       泰瑞注塑机零丁转盘限度       软件 V1.0       泰瑞注塑机旯旮智能网关       软件 V1.0       泰瑞注塑机 IO 监控模块       软件 V1.0       泰瑞全自主注塑机过程控       制软件 V1.0       泰瑞注塑机热流说念集成化       软件 V1.0       泰瑞注塑机电液羼杂时期       限度软件 V1.0       基于多点触控屏的全电动       注塑机限度软件 V1.0       用于水平转盘对射机器的       中板畅通限度软件 V1.0       集成电动射台的两板液压       注塑机限度软件 V1.0       基于双电动限度的打针单       元软件 V1.0       全电动零丁第二打针单元       限度软件 V1.0       基于.NET 的塑机兼容性       数据采集软件 V2.0       基于二维码传输的智能工       艺文献管理系统 V1.0       泰瑞两板机在线检测系统       V1.0       泰瑞用于全电动注塑机的       新式模具保护系统 V1.0       基于.NET 的塑机兼容性       数据采集软件 V1.0       注塑机云管理平台软件       V1.0       泰瑞注塑机操作面板软件       V1.0       泰瑞注塑生动作位置闭环       限度软件 V1.0       泰瑞多组模具礼貌阀注塑       限度软件 V1.0       泰瑞注塑机限度软件       V1.0       泰瑞注塑机二次合模时期       限度软件 V1.0       泰瑞注塑机两板式合模技       术限度软件 V1.0       泰瑞集成双色功能的注塑       机限度软件 V1.0 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号            软件全称                    登标记            开发完成日期        初度发表日期        泰瑞集成机械手的注塑机        限度软件 V1.0        基于 VNC 时期的注塑机        V1.0        分娩工艺数据在线识别与        自动限度软件 V1.0        注塑机与支配辅机聚会控        制软件 V1.0        两板式注塑机抱闸位置智        能校准限度软件 V1.0        全电机打针压缩的限度软        件 V1.0        注塑机聚会式润滑限度软        件 V1.0        注塑机双工艺打针限度软        件 V1.0       （2）刊行东说念主控股子公司领有的软件文章权       纵容 2023 年 12 月 31 日，泰瑞重机领有 1 项接洽机软件文章权，具体情况 如下： 序号          软件全称                      登标记            开发完成日期        初度发表日期        启闭模闭环自适应软件        V1.0       纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有注册域名 2 项，具体情况如下： 序号               域名                  网站备案                      到期日期       （三）主要经营天资       纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主过头子公司持有以下与经营举止关系的 天资、许可文凭：       刊行东说念主已获取的天资许可文凭如下： 序号      文凭称呼               文凭编号         颁发日期           灵验期         颁发单元        高新时期                           2022 年 12 月                 浙江省科学技        企业文凭                           24 日                        术厅、浙江省 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号    文凭称呼         文凭编号             颁发日期            灵验期         颁发单元                                                                财政厅、国度                                                                税务总局浙江                                                                省税务局       排污许可     913300007882984    2023 年 8 月    至 2028 年 8     杭州市生态环       证        970001X            21 日          月 20 日         境局       城镇浑水       排入排水     浙 330108 字第续       2023 年 4 月    至 2028 年 4     杭州市钱塘区       管网许可     0348 号             13 日          月 12 日         行政审批局       证                                                                浙江省安全生       安全分娩标    浙 AQBJXⅡ           2022 年 7 月    至 2025 年 7       准化文凭     202200070          29 日          月 28 日                                                                委员会       中华东说念主民       共和国海                海关注册编码：            2016 年 6 月                   杭州经济开发       位注册登       记文凭       食物经营     JY3330186012686    2022 年 6 月    至 2027 年 6     杭州市钱塘区       许可证      3                  9日            月8日            阛阓监督局      （1）泰瑞重机获取的天资许可文凭如下： 序号    文凭称呼        文凭编号              颁发日期          灵验期            颁发单元                                                                浙江省科学时期       高新时期                        2022 年 12                    厅、浙江省财政       企业文凭                        月 24 日                       厅、国度税务总                                                                局浙江省税务局       排污许可    91330521554044806   2023 年 6 月   2028 年 6 月 29   湖州市生态环境       证       3001U               30 日         日               局       城镇浑水       排入排水    浙德城污排字第             2021 年 1 月   2026 年 1 月 25   德清县城市管理       管网许可    2021-3 号            26 日         日               局       证       食物经营                        2021 年 12    2026 年 12 月 2   德清县阛阓监督       许可证                         月3日          日               管理局       安全分娩               湖 AQBJXⅢ            2023 年 7 月   2026 年 7 月 18   湖州市济急管理       书      （2）泰瑞装备获取的天资许可文凭如下： 序号    文凭称呼        文凭编号              颁发日期          灵验期           颁发单元       固定混浊       记回执       城镇浑水    桐建公第 2022104        2022 年 7 月   至 2027 年 7 月    桐乡市住房和城       排入排水    号                   6日           6日              乡竖立局 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号    文凭称呼         文凭编号            颁发日期         灵验期           颁发单元       管网许可       证 十、要紧财富重组情况      讲演期内，刊行东说念主无要紧财富重组情况。 十一、公司境外经营情况      纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主在中国香港设立了泰瑞香港，并通过泰瑞 香港出资设立泰瑞欧洲、泰瑞韩国、泰瑞巴西、泰瑞墨西哥，详见本召募说明 书“第四节刊行东说念主基本情况”/“二、公司组织结构及主要对外投资情况”。      根据邓王周廖成利讼师行出具的法律观念书及泰瑞香港说明，泰瑞香港经 营业务除需要取得生意注册证外，无需取得其他经营许可，根据中国香港法 律，泰瑞香港的国际投资行动莫得限制。      讲演期内，刊行东说念主境外整机收入按下列销售区域分类情况如下：                                                                  单元：万元   区域              金额         占比         金额         占比        金额         占比   亚洲         15,676.04  36.05%     21,115.52  46.40%   16,729.33    40.17%   欧洲         16,364.72  37.63%     11,268.22  24.76%   15,917.22    38.22%  北好意思洲          4,037.18   9.28%      6,993.87  15.37%    2,903.07     6.97%   非洲          4,167.20   9.58%      3,013.11   6.62%    4,199.59    10.08%  南好意思洲          2,333.88   5.37%      2,013.58   4.42%    1,417.58     3.40%  大洋洲            910.56   2.09%      1,048.18   2.30%      482.11     1.16%  中国香港             0.00   0.00%         55.81   0.12%           -         -   所有         43,489.57 100.00%     45,508.30 100.00%   41,648.90   100.00% 十二、讲演期内分成情况      （一）现行股利分配政策      公司现行《公司轨则》对于利润分配政策如下：      在公司盈利、现款流骄傲公司平素经营和始终发展的前提下，公司实行持 续、稳固的利润分配政策，公司利润分配应青睐对投资者的合理投资答复并兼 顾公司的可接续发展。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司不错采取现款、股票或者现款与股票相勾通的方式分配利润，且现款 方式优先于股票方式。公司具备现款分成条件的，应当领受现款分成进行利润 分配，即：公司当年度罢了盈利，在照章索要法定公积金、任意公积金（如需 要）后进行现款分成。领受股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、 每股净财富的摊薄等信得过合理因素。若公司功绩增长快速，何况董事会以为公 司股票价钱与公司股本限度不匹配时，不错在足额现款股利分配之余，提议并 实施股票股利分配或者现款与股票股利分配相勾通的预案。   公司利润分配不得突出累计可分配利润的范围，不错根据盈利状态进行中 期现款分成；公司每年以现款方式分配的利润不少于当年罢了的可分配利润的 百分之二十。   公司董事会应当概括推敲所处行业特色、发展阶段、本身经营模式、盈利 水平、债务偿债本事以及是否有要紧资金开销安排、投资者答复等因素，区分 下列情形，提议差异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属造就期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属造就期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成始终且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前款（3）项规 定处理。   公司在制定现款分成具体有计划时，董事会应当谨慎研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、疗养的条件过头决策设施要求等事宜，零丁董事 应当发标明确观念。零丁董事不错征聚会小股东的观念，提议分成提案，并直 接提交董事会审议。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    公司股利分配有计划由董事会制定及审议通事后报由股东大会批准；董事会 在制定股利分配有计划时应充分推敲零丁董事、监事会和公众投资者的观念。    公司未进行现款分成的,应当显露具体原因，以及下一步为增强投资者答复 水平拟采取的举措等；公司在年度讲演期内有本事分成但不分尤其是连气儿多年 不分成或者分成水平较低的，以及财务投资较多但分成水平偏低的，应当在年 度董事会公告中详备显露未进行现款分成或现款分成水平较低的原因，关系原 因与试验情况是否谄媚乎，留存未分配利润确凿切用途以及收益情况，是否按 照轨则为中小股东参与决策提供了便利等。    股东大会对现款分成具体有计划进行审议前，公司应当通过接听投资者电 话、公司寰球邮箱、集聚平台、召开投资者碰头会等多种渠说念主动与股东额外 是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的观念和诉求，实时回复中小 股东矜恤的问题。    公司股东存在非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的 现款红利，以偿还其占用的资金。    公司根据分娩经营情况、投资策动和始终发展的需要确需疗养利润分配政 策的，疗养后的利润分配政接应当骄傲公司轨则轨则的条件，不得违抗中国证 监会和证券交易所的辩论轨则，辩论疗养利润分配政策的议案需经公司董事会 审议通事后提交股东大会批准。    （二）最近三年现款分成情况    讲演期内，公司累计现款分成 18,438.98 万元（含税），具体如下： 施前的公司总股本 296,800,000 股，扣减不参与利润分配的拟回购刊出的部分限 制性股票 1,078,800 股，剩余 295,721,200 股为基数，每股派发现款红利 0.20 元 （含税），共计派发现款红利 59,144,240.00 元。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 以聚会竞价交易方式回购公司股份有计划的议案》，得意公司通过自有资金以集 中竞价交易方式回购 150-250 万股公司股票，2022 年 1-4 月，公司通过聚会竞 价交易方式累计回购股票 2,500,000 股，占公司总股本的比例为 0.85%，交易总 金额为 22,265,608.00 元（不含交易用度）。 施前的公司总股本 295,721,200 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的 股票 2,500,000 股，剩余 293,221,200 股为基数，每股派发现款红利 0.20 元（含 税），共计派发现款红利 58,644,240.00 元。 施前的公司总股本 295,721,200 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的 股份 174,695 股，剩余 295,546,505 股为基数，每股派发现款红利 0.15 元（含 税），共计派发现款红利 44,331,975.75 元（含税）。 拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现款红利 1.5 元（含税），预计将派发 4,433.51 万元现款股利（含税），不 进行老本公积转增股本，不送红股。该议案尚未通过 2023 年度股东大会审 议。                                                              单元：万元             神情                            2022年        2021年    2020年         现款分成金额（含税）                         4,433.20    5,864.42 5,914.42     以现款方式回购股份计入现款分成的金额                     2,226.94           -        -       当年现款分成总金额（含税）                        6,660.14    5,864.42 5,914.42     包摄于上市公司股东的净利润（万元）                     9,667.56    14,221.34 8,669.50 当年现款分成占合并报表中包摄于母公司股东净利润的比              例 最近三年累计现款分配所有                                                   18,438.98 最近三年包摄于母公司股东年均可分配利润                                           10,852.80 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                         169.90% 元，占最近三年包摄于母公司股东年均可分配利润的 169.90%，公司最近 3 年 现 金 分 红 金 额 占 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 比 例 分 别 为 68.22% 、 41.24% 及 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 司 2023 年年度利润分配议案经公司股东大会审议通过并实施，以 2021-2023 年三年现款股利分配进行接洽，则该三年累计现款分成金额占相应三年年均净 利润的比例为 156.69%，亦合乎法律法例和《公司轨则》的轨则。 十三、刊行东说念主最近三年刊行债券和资信评级情况    刊行东说念主最近三年无刊行债券的情形。    （一） 讲演期内的债券刊行情况和偿还情况    刊行东说念主最近三年无刊行债券的情形。    （二）最近三年公司的偿付本事计划    最近三年公司偿付本事关系财务计划如下：      神情        2023 年度       2022 年度          2021 年度 利息保障倍数                 21.28         127.34           375.58 贷款偿还率                100.00%       100.00%          100.00% 利息偿付率                100.00%       100.00%          100.00%   注 1：利息保障倍数=息税前利润 EBIT/利息开销；   注 2：贷款偿还率=试验贷款偿还额/应偿还贷款额；   注 3；利息偿付率=试验利息开销/应付利息开销。    （三）资信评级情况    新世纪评级对本次刊行的可逶迤公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级讲演》（编号：新世纪企评 （2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债 券信用评级讲演》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用 等第为 AA-，评级预计为“稳固”，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。 十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息 情况 为 14,221.34 万元、9,667.56 万元及 8,583.68 万元，最近三年罢了的平均可分 配利润为 10,824.20 万元。    本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 33,780.00 万元（含本数）接洽， 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 参考近期可逶迤公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理揣摸，公司最近三年平 均可分配利润足以支付可逶迤公司债券一年的利息。 十五、合理的财富欠债结构和平素的现款流情况   纵容 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径期末净财富为 139,531.73 万元， 累计债券余额为 0.00 元。本次刊行完成后，公司累计债券余额占 2023 年 12 月   报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 负 债 率 （ 合 并 ） 分 别 为 29.52% 、 32.15% 、 要紧偿债风险，具有合理的财富欠债结构。 债券本息。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书             第五节 财务司帐信息与管理层分析 一、财务报表的审计观念、进犯事项或进犯性水平的判断设施    （一）最近三年财务讲演的审计观念    天健司帐师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册司帐师零丁审计准则对 公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司的财富欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度合并及母公司的利润 表、股东权益变动表和现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具 了天健审[2022]1898 号、天健审[2023]2228 号、天健审[2024]3995 号设施无保 属观念审计讲演。天健司帐师事务所（特殊普通合伙）以为公司财务报表在所 有要紧方面照旧按照企业司帐准则的轨则编制，公允响应了公司 2021 年 12 月    （二）进犯事项或进犯性水平的判断设施    收入阐明：公司的营业收入主要来自于注塑机销售。公司内销产品在根据 合同商定将产品托福给购货方、并依据合同完成托福或调试验收及格，同期公 司照旧收回货款或取得收款凭证时阐明收入；外售产品在根据合同商定将产品 报关、取得栈单时阐明收入。    应收账款减值：应收账款金额要紧，且应收账款减值波及要紧管理层判 断。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组 合为基础，按影相称于通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对 于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层概括推敲辩论夙昔事 项、当前状态以及畴昔经济状态预测的合理且有依据的信息，揣摸预期收取的 现款流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失 的应收账款，管理层以账龄为依据差别组合，参照历史信用损失训戒，并根据 前瞻性揣摸给予疗养，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定 应计提的坏账准备。    为全面了解本公司经营后果和财务状态，投资者应当到中国证监会和交易 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 所指定媒体仔细阅读财务讲演及审计讲演全文。 二、最近三年财务报表   （一）合并财务报表                                                    单元：万元         神情        流动财富：        货币资金             19,100.19      9,102.43    17,365.83      交易性金融财富             7,641.05     27,331.93    53,051.28        应收单据              1,423.39      1,655.36     1,777.89        应收账款             38,853.64     33,965.29    29,621.69       应收款项融资             2,714.03      3,369.54     2,193.73        预支款项                532.69        563.78       609.59        其他应收款             1,133.19        862.82       858.66        合同财富              6,357.56     11,031.02            -          存货             31,190.16     32,299.23    32,831.54    一年内到期的非流动财富                                -     1,000.00       其他流动财富           15,487.57       2,777.38     2,648.15       流动财富所有          124,433.47     122,958.77   141,958.36       非流动财富：        债权投资                                   -            -     其他非流动金融财富            3,386.43      3,572.84     2,946.54        固定财富             23,550.11     25,127.73    19,009.23        在建工程             63,908.09     29,330.45    13,770.25        使用权财富                              17.64       210.32        无形财富            16,688.20      15,962.38     7,249.76       始终待摊用度              458.01         541.68       243.81      递延所得税财富            1,168.82        823.24        538.03      其他非流动财富              333.23         618.22     2,924.58      非流动财富所有          109,492.90     75,994.18     46,892.52        财富所有           233,926.37    198,952.95    188,850.89        流动欠债：        短期告贷             27,500.00             -            -      交易性金融欠债                             272.95            -        应付单据             20,494.48     15,571.68    15,979.88        应付账款             34,971.84     40,387.03    31,116.22        合同欠债              4,344.05      3,243.38     4,412.56       应付职工薪酬             1,943.75      2,037.51     1,717.27        应交税费              1,398.06      1,278.94     1,000.08        其他应付款             1,630.56        253.81       318.61    一年内到期的非流动欠债                            14.38       162.73       其他流动欠债               298.77        261.03       269.68 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书         神情       流动欠债所有            92,581.50        63,320.71      54,977.04       非流动欠债：        租借欠债                     -                -          19.73        递延收益              1,813.14           633.18         749.71      非流动欠债所有             1,813.14           633.18         769.44        欠债所有             94,394.64        63,953.89      55,746.48  通盘者权益（或股东权益）：     实收老本（或股本）           29,556.74        29,572.12      29,572.12        老本公积             47,208.60        48,144.08      48,144.08        减：库存股             1,276.08         2,226.94              -       其他概括收益               166.59          -180.72        -503.36        盈余公积             10,245.01        9,105.21        7,854.05        未分配利润            53,630.88       50,585.31       48,037.51  包摄于母公司通盘者权益所有         139,531.73      134,999.06      133,104.40      通盘者权益所有           139,531.73      134,999.06      133,104.40    欠债和通盘者权益所有          233,926.37      198,952.95      188,850.89                                                       单元：万元         神情         2023年度           2022年度           2021年度    一、营业总收入          100,194.51        118,589.73       109,758.65     其中：营业收入         100,194.51        118,589.73       109,758.65    二、营业总成本           88,762.94        105,924.42        96,132.38     其中：营业成本          68,161.72         87,391.68        77,449.62         税金及附加           793.25             632.54          903.34          销售用度         9,232.52           9,306.60        8,185.41          管理用度         4,604.88           3,798.98        3,126.46          研发用度         6,356.71           6,206.42        5,465.17          财务用度          -386.14          -1,411.80        1,002.39       其中：利息用度           491.64              87.50           42.57       利息收入              263.75              91.47          784.38       加：其他收益          1,489.97           1,567.89          869.59    投资收益（损失以“－”                        -431.89           1,051.68        1,831.64       号填列）    公允价值变动收益（损失                      -1,810.07          -2,647.38           51.28    以“－”号填列）     信用减值损失（损失以                        -864.12           -816.90          -264.30     “－”号填列）     财富减值损失（损失以     “－”号填列）     财富处置收益（损失以     “－”号填列）     三、营业利润           10,008.26         11,201.22        16,117.63      加：营业外收入             43.49              6.65            17.93      减：营业外开销             79.47            152.87           189.60 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书          神情        2023年度        2022年度         2021年度       四、利润总额          9,972.28      11,055.00      15,945.96       减：所得税用度         1,388.59      1,387.44        1,724.62       五、净利润           8,583.68      9,667.56       14,221.34 润（净吃亏以“-”号填列）      “-”号填列） 六、其他概括收益的税后净额           347.31         322.64        -584.12  （一）包摄母公司通盘者的其   他概括收益的税后净额        他概括收益   （1）再行计量设定受益计        划变动额   （2）权益法下不可转损益      的其他概括收益   （3）其他权益器具投资公        允价值变动   （4）企业本身信用风险公        允价值变动        概括收益   （1）权益法下可转损益的       其他概括收益   （2）其他债权投资公允价         值变动   （3）金融财富重分类计入    其他概括收益的金额   （4）其他债权投资信用减         值准备     （5）现款流量套期储备   （6）外币财务报表折算差           额         （7）其他  （二）包摄于少数股东的其他    概括收益的税后净额     七、概括收益总额          8,930.99      9,990.20       13,637.23  （一）包摄于母公司股东的综        合收益总额  （二）包摄于少数股东的概括        收益总额      八、每股收益：  （一）基本每股收益（元）             0.29           0.33           0.49  （二）稀释每股收益（元）             0.29           0.33           0.49 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                      单元：万元         神情               2023年度         2022年度       2021年度 一、经营举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             91,878.31     88,583.64    96,359.63 收到的税费返还                     1,856.02      3,089.98     1,540.32 收到其他与经营举止辩论的现款              2,826.49      1,917.01     2,866.78 经营举止现款流入小计                 96,560.82     93,590.62   100,766.73 购买商品、接受劳务支付的现款             58,480.82     67,378.35    56,366.30 支付给职工以及为职工支付的现款            15,775.15     15,312.91    13,751.83 支付的各项税费                     3,565.11      3,368.06     3,352.48 支付其他与经营举止辩论的现款              8,282.87      6,763.93     6,305.08 经营举止现款流出小计                 86,103.95     92,823.24    79,775.69 经营举止产生的现款流量净额              10,456.87        767.38    20,991.04 二、投资举止产生的现款流量： 处置固定财富、无形财富和其他始终资 产收回的现款净额 收到其他与投资举止辩论的现款             20,236.43     75,649.64    51,987.38 投资举止现款流入小计                 20,599.22     75,670.04    51,991.68 购建固定财富、无形财富和其他始终资 产支付的现款 投资支付的现款                     2,058.45      2,428.65     1,946.54 支付其他与投资举止辩论的现款             10,000.00     47,470.00    92,150.00 投资举止现款流出小计                 45,777.44     75,890.47   107,050.35 投资举止产生的现款流量净额             -25,178.23       -220.43   -55,058.67 三、筹资举止产生的现款流量： 经受投资收到的现款                                        -    19,410.00 取得告贷收到的现款                  38,456.89     22,134.38            - 收到其他与投资举止辩论的现款              1,359.88 筹资举止现款流入小计                 39,816.77     22,134.38    19,410.00 偿还债务支付的现款                  11,098.06     22,134.38            - 分配股利、利润或偿付利息支付的现款           4,706.07      5,947.48     5,914.42 支付其他与筹资举止辩论的现款                 95.98      2,398.54       949.04 筹资举止现款流出小计                 15,900.11     30,480.40     6,863.46 筹资举止产生的现款流量净额              23,916.66     -8,346.02    12,546.54 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多额              9,350.19     -8,001.75   -23,050.06 加：期初现款及现款等价物余额              8,982.53     16,984.28    40,034.34 六、期末现款及现款等价物余额             18,332.72      8,982.53    16,984.28   （二）合并财务报表的编制基础   母公司将其限度的通盘子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报 表以母公司过头子公司的财务报表为基础，根据其他辩论良友，由母公司按照 《企业司帐准则第 33 号——合并财务报表》编制。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （三）对于讲演期内合并财务报表合并范围变化的说明 限公司，注册老本 6,000.00 万元，取得东莞市阛阓监督管理局核发的营业执 照，长入社会信用代码为 91441900MA571M745Q。       公司称呼             股权取得方式           股权取得时点             出资比例    广东泰瑞装备有限公司            新设              2021.8.25          100.00% 三、最近三年财务计划及终点常性损益明细表   （一）最近三年财务计划   最近三年公司合并司帐报表的主要财务计划如下：       神情（计划） 财富欠债率（合并）（%）                  40.35             32.15           29.52 财富欠债率（母公司）（%）                 40.59             34.63           33.02 流动比率（倍）                        1.34              1.94            2.58 速动比率（倍）                        1.01              1.43            1.99 包摄于刊行东说念主股东的每股净财富（元/ 股）       神情（计划）            2023 年度          2022 年度         2021 年度 总财富盘活率（次）                      0.46             0.61            0.65 应收账款盘活率（次）                     2.75             3.73            3.84 存货盘活率（次）                       2.15             2.68            2.52 利息保障倍数（倍）                     21.28           127.34          375.58 主营业务毛利率（%）                    31.97            26.31           29.44 每股经营举止产生的现款流量净额 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                     0.32           -0.27           -0.78 扣除终点常性损益前每股   基本                 0.29            0.33            0.49 收益（元/股）       稀释                 0.29            0.33            0.49 扣除终点常性损益前净财富收益率 （%） 扣除终点常性损益后每股   基本                 0.31            0.33            0.42 收益（元/股）       稀释                 0.31            0.33            0.42 扣除终点常性损益后净财富收益率 （%） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   注：各计划具体接洽方法如下：   财富欠债率=（欠债总额/财富总额）×100%   流动比率=流动财富/流动欠债   速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债   包摄于刊行东说念主股东的每股净财富＝期末包摄于母公司股东的净财富/期末股本   总财富盘活率=营业收入/总财富平均余额   应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额   存货盘活率=营业成本/存货平均余额   利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销   主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%   每股经营举止产生的现款流量净额=经营举止产生的现款流量净额/期末股本   每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本   基本每股收益=P0÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）   （其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除终点常性损益后包摄于普通股股 东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为讲演期因公积 金转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为讲演期因刊行新股或债转股等加多股份 数；Sj 为讲演期因回购等减少股份数；Sk 为讲演期缩股数；M0 讲演期月份数；Mi 为加多 股份次月起至讲演期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至讲演期期末的累计月数。）   稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转债等 加多的普通股加权平均数）   （其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除终点常性损益后包摄于公司普通 股股东的净利润，并推敲稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及辩论轨则进 行疗养。公司在接洽稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股 股东的净利润或扣除终点常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影 响，按照其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小 值。）   加权平均净财富收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除终点常性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净财富；Ei 为讲演期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 财富；Ej 为讲演期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为讲演 期月份数；Mi 为新增净财富次月起至讲演期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起至报 告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净财富增 减变动；Mk 为发生其他净财富增减变动次月起至讲演期期末的累计月数。）      （二）最近三年终点常性损益明细表      公司讲演期内终点常性损益具体组成如下表：                                                         单元：万元 序号         终点常性损益神情               2023 年度     2022 年度 2021 年度      计入当期损益的政府补助，但与公司平素经      营业务密切关系，合乎国度政策轨则、按照      一定设施定额或定量接续享受的政府补助除      外      除同公司平素经营业务关系的灵验套期保值      业务外，持有交易性金融财富、养殖金融资      产、交易性金融欠债、养殖金融欠债产生的      公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号          终点常性损益神情                2023 年度    2022 年度     2021 年度       产、养殖金融财富、交易性金融欠债、养殖       金融欠债和其他债权投资取得的投资收益              所有                      -670.09     -87.16      2,196.44 四、司帐政策和司帐揣摸变更以及司帐时弊更正      （一）司帐政策变更      （1）公司自 2023 年 1 月 1 日起履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明第 免的司帐处理”轨则，对在初度履行该轨则的财务报表列报最早时期的期初至 初度履行日之间发生的适用该轨则的单项交易按该轨则进行疗养。对在初度执 行该轨则的财务报表列报最早时期的期初因适用该轨则的单项交易而阐明的租 赁欠债和使用权财富，以及阐明的弃置义务关系预计欠债和对应的关系财富， 产生应征税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该轨则和《企业司帐准则 第 18 号——所得税》的轨则，将累积影响数疗养财务报表列报最早时期的期 初留存收益过头他关系财务报表神情。具体疗养情况如下：                                                       单元：万元        受进犯影响的报表神情                          影响金额 递延所得税财富                                                    -4,890.03 盈余公积                                                        -489.00 未分配利润                                                      -4,401.03 所得税用度                                                     -36,893.99 净利润                                                        36,893.99      （2）公司自 2023 年起提前履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明第 17 号》“对于售后租回交易的司帐处理”轨则，该项司帐政策变更对公司财务报 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 表无影响。   （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明第 品或副产品对外售售的司帐处理”轨则，该项司帐政策变更对公司财务报表无 影响。   （2）公司自 2022 年 1 月 1 日起履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明第 响。   （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明 第 16 号》“对于刊行方分类为权益器具的金融器具关系股利的所得税影响的会 计处理”轨则，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （4）公司自 2022 年 11 月 30 日起履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明 第 16 号》“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 司帐处理”轨则，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称初度履行日）起履行经校正的 《企业司帐准则第 21 号——租借》（以下简称新租借准则）。   （2）对于初度履行日前已存在的合同，公司选拔不再行评估其是否为租借 或者包含租借。   （3）对本公司动作承租东说念主的租借合同，公司根据初度履行日履行新租借准 则与原准则的累计影响数疗养本讲演期期初留存收益及财务报表其他关系神情 金额，对可比时期信息不予疗养。具体处理如下：   对于初度履行日前的融资租借，公司在初度履行日按照融资租入财富和应 付融资租借钱的原账面价值，分别计量使用权财富和租借欠债。   对于初度履行日前的经营租借，公司在初度履行日根据剩余租借付款额按 初度履行日公司增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，按照与租借欠债终点 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 的金额，并根据预支房钱进行必要疗养计量使用权财富。   在初度履行日，公司对使用权财富进行减值测试并进行相应司帐处理。                                                         单元：元                                     财富欠债表        神情                           新租借准则                                      疗养影响 使用权财富                           -    4,024,331.91     4,024,331.91 租借欠债                            -    1,824,623.07     1,824,623.07 一年内到期的其他非流动欠债                   -    2,039,803.18     2,039,803.18 预支款项                 4,913,517.00     -159,905.66     4,753,611.34   ①对于初度履行日后 12 个月内完成的租借合同，公司领受简化方法，不确 认使用权财富和租借欠债；   ②公司在计量租借欠债时，对于房屋及建筑物等具有相似特征的租借合同 领受归并折现率；   ③使用权财富的计量不包含驱动平直用度；   ④公司根据初度履行日前续租选拔权或终止租借选拔权的试验行权过头他 最新情况确定租借期；   ⑤动作使用权财富减值测试的替代，公司根据《企业司帐准则第 13 号—— 或有事项》评估包含租借的合同在初度履行日前是否为吃亏合同，并根据初度 履行日前计入财富欠债表日的吃亏准备金额疗养使用权财富；   ⑥初度履行日前发生租借变更的，公司根据租借变更的最终安排进行司帐 处理。   上述简化处理对公司财务报表无权贵影响。   （4）对初度履行日前已存在的廉价值财富经营租借合同，公司领受简化方 法，不阐明使用权财富和租借欠债，自初度履行日起按照新租借准则进行司帐 处理。   （5）对公司动作出租东说念主的租借合同，自初度履行日起按照新租借准则进行 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 司帐处理。   （6）对初度履行日前已存在的售后租回交易的处理   对初度履行日前已存在的售后租回交易，公司在初度履行日不再行评估资 产转让是否合乎《企业司帐准则第 14 号——收入》动作销售进行司帐处理的规 定。   对初度履行日前动作销售和融资租借进行司帐处理的售后租回交易，公司 动作卖方（承租东说念主）按照与初度履行日存在的其他融资租借一样的方法对租回 进行司帐处理，并连续在租借期内摊销关系递延收益或损失。   对初度履行日前动作销售和经营租借进行司帐处理的售后租回交易，公司 动作卖方（承租东说念主）按照与初度履行日存在的其他经营租借一样的方法对租回 进行司帐处理，并根据初度履行日前计入财富欠债表的关系递延收益或损失调 整使用权财富。   公司自 2021 年 1 月 26 日起履行财政部于 2021 年度颁布的《企业司帐准则 阐明第 14 号》，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   公司自 2021 年 12 月 31 日起履行财政部颁布的《企业司帐准则阐明第 15 号》“对于资金聚会管理关系列报”轨则，该项司帐政策变更对公司财务报表 无影响。   （二）司帐揣摸变更   讲演期内，公司主要司帐揣摸未发生变更。   （三）前期时弊更正   讲演期内，公司未发生前期时弊变更。 五、财务状态和盈利本事的畴昔趋势分析   （一）影响公司畴昔财务状态和盈利本事的成心因素 发展提供了机遇   注塑生动作塑料加工业中使用量最大的加工机械，是掂量塑料机械制造能 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 力的进犯标志，亦然受国度饱读舞和援助的高端装备制造业。为更好推动注塑机 行业高质料发展，我国相应出台了一系列政策饱读舞和促进高端注塑机和高端压 铸机发展，有劲的促进了行业的健康发展，公司本神情的竖立粗略顺应政策方 向，响应政策号召，更好的收拢发展机遇。锻造是装备制造业不可或缺的工艺 关节，关乎装备制造业产业链供应链安全稳固，而其中高端压铸时期及本事是 一个国度先进制造业的进犯标志。   公司动作知名的塑料打针成型开采的制造商和有计划科罚服务商，通过实施 本次召募资金投资神情，牢牢收拢我国新能源汽车产业快速发展以及全球能源 翻新的历史机遇，以阛阓为导向，以时期创新和产品开发为妙技，积极鼓吹公 司的产品创新，扩大国产高端注塑机产品阛阓占有率及推动国产高端机型压铸 机的产业化发展，增强公司概括实力和中枢竞争力。畴昔，公司将重心为新能 源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时期和产品有计划。   公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单 位，浙江省机械工业聚合会副会长单元，国度高新时期企业、国度级“专精特 新”小巨东说念主企业、浙江省企业时期中心单元、浙江省“专精特新”企业、浙江 省企业研究院、浙江出口名牌。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行 业上风企业的评比，公司 2011 年至 2023 年连气儿入选“中国塑料打针成型机行 业 15 强企业”、“中国塑机制造业概括实力 30 强企业”。   公司凭借苍劲研发实力、起初的时期水平、严格的质料管控和讲求的服 务，在注塑机行业缔造了讲求的品牌形象。经过十多年的稳健经营和快速发 展，公司面前照旧领罕有量雄伟的稳固、优质客户群体。丰富的客户资源和良 好的品牌形象，为公司注塑机和压铸机业务的胜利拓展奠定了坚实的基础。   （二）影响公司畴昔财务状态和盈利本事的不利因素   公司所处行业在大类上属于塑料加工专用开采制造业（C3523）。装备制 造行业与宏不雅经济和固定财富投资关联度较高。当宏不雅经济不景气或增长速率 放缓时，下流行业同样会发达出需求减缓的态势，并将在开采的新增和更新方 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 面延缓速率，这会对公司的分娩经营产生负面影响。公司产品的阛阓需求主要 来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增 长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带 来不利影响。    公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利本事较好。 公司的竞争敌手主若是国表里中高端注塑机分娩商和服务商，既包括奥地利恩 格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天堂际、震雄 集团、伊之密等国内知名企业，竞争的阛阓既包括国内阛阓，也包括国际市 场。公司凭借其竞争上风在阛阓占据一定的份额，但上述竞争敌手面前的限度 和阛阓份额都起初公司，一朝阛阓竞争加重，则公司产品的阛阓份额、毛利率 等可能受到不利影响。若公司不可进一步加大研发参预和接续创新、实时骄傲 下旅客户日益提高的产品时期要求、束缚栽植本身的竞争实力，则可能影响公 司的盈利本事。 六、财务状态分析    （一）财务状态分析    讲演期各期末，公司财富总体组成情况如下：                                                                  单元：万元、%    神情              金额         比例             金额        比例           金额        比例 流动财富        124,433.47    53.19       122,958.77   61.80     141,958.36   75.17 非流动财富       109,492.90    46.81      75,994.18     38.20      46,892.52   24.83  财富所有       233,926.37 100.00       198,952.95 100.00        188,850.89 100.00    财富限度方面，2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司财富所有分别为 趋势。    流动财富占总财富比例分别为 75.17%、61.80%和 53.19%。讲演期内，流 动财富占比举座呈着落趋势，主要原因为：公司参预多数资金进行公司总部大 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 楼及桐乡制造基地工程神情竖立，从而使得货币资金减少，固定财富及在建工 程大幅加多。   财富组成方面，本公司流动财富主若是由货币资金、交易性金融财富、应 收账款、存货等组成；非流动财富主要由固定财富、在建工程、无形财富组成。   （1）流动财富神情分析   讲演期各期末，公司流动财富组成情况如下：                                                                       单元：万元、%     神情                金额        比例             金额        比例               金额        比例 货币资金          19,100.19   15.35          9,102.43    7.40          17,365.83   12.23 交易性金融财富        7,641.05    6.14         27,331.93   22.23          53,051.28   37.37 应收单据           1,423.39    1.14          1,655.36    1.35           1,777.89    1.25 应收账款          38,853.64   31.22         33,965.29   27.62          29,621.69   20.87 应收款项融资         2,714.03    2.18          3,369.54    2.74           2,193.73    1.55 预支款项             532.69    0.43            563.78    0.46             609.59    0.43 其他应收款          1,133.19    0.91            862.82    0.70             858.66    0.60 合同财富           6,357.56    5.11         11,031.02    8.97                  -       - 存货            31,190.16   25.07         32,299.23   26.27          32,831.54   23.13 一年内到期的非流动                                  -               -           -       1,000.00     0.70 财富 其他流动财富        15,487.57    12.45         2,777.38      2.26         2,648.15      1.87 流动财富所有       124,433.47   100.00       122,958.77    100.00       141,958.36    100.00   从上表知，公司流动财富主若是由货币资金、交易性金融财富、应收账 款、存货组成。公司流动财富结构合乎公司所处的专用开采制造行业流动财富 结构特色。   讲演期各期末，公司货币资金余额情况如下：                                                                        单元：万元、%    神情                金额       比例            金额        比例                金额        比例 库存现款             13.42    0.07            5.25      0.06              1.44      0.01 银行进款         19,053.11   99.75        9,060.31     99.54         16,715.11     96.25 其他货币资金           33.67    0.18           36.87      0.41            649.27      3.74    所有        19,100.19 100.00         9,102.43    100.00         17,365.83    100.00 其中：存放在境外 的款项总额 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 元 、 9,102.43 万 元 及 19,100.19 万 元 ， 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 12.23% 、 要系公司购买地盘、竖立厂房参预多数货币资金导致。 理睬产品及加多短期告贷所致。    纵容 2023 年末，公司使用权受限货币资金 767.47 万元，占期末货币资金 比例为 4.02%，主要为司法冻结款项。    讲演期各期末，公司交易性金融财富情况如下：                                                                  单元：万元           神情                                日                日                 日 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融财富 其中：  理睬产品                          7,641.05         27,331.93         53,000.00  养殖金融器具                               -                 -             51.28       所有                       7,641.05         27,331.93         53,051.28 购买导致。    讲演期各期末，公司应收单据情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                                        单元：万元   神情             账面余额 坏账准备 账面价值                        账面余额       坏账准备       账面价值 生意承兑汇票      1,498.30       74.92   1,423.39        1,747.22      91.86    1,655.36   所有        1,498.30       74.92   1,423.39        1,747.22      91.86    1,655.36   （续上表）                                                                               单元：万元        神情                           账面余额                    坏账准备                    账面价值 生意承兑汇票                       1,871.46                     93.57              1,777.89     所有                       1,871.46                     93.57              1,777.89   公司应收单据均为生意承兑汇票。2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公 司应收单据账面价值分别为 1,777.89 万元、1,655.36 万元和 1,423.39 万元，占 流动财富比重分别为 1.25%、1.35%和 1.14%。   讲演期各期末，公司应收账款明细情况如下：                                                                    单元：万元   神情             账面余额 坏账准备 账面价值                        账面余额 坏账准备 账面价值 按单项计提坏 账准备的应收              -          -              -            -              -           - 账款 按组所有提坏 账准备的应收      42,710.00   3,856.36   38,853.64       36,955.71       2,990.43   33,965.29 账款    所有       42,710.00   3,856.36   38,853.64       36,955.71       2,990.43   33,965.29   （续上表）                                                                               单元：万元        神情                           账面余额                   坏账准备                    账面价值 按单项计提坏账准备的                                        -                       -                      - 应收账款 按组所有提坏账准备的 应收账款      所有                        31,884.96              2,263.26                29,621.69   讲演期各期末，公司应收账款逐年加多主若是：一方面，公司充分阐明在 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 注塑机行业积蓄的训戒和时期，束缚栽植阛阓竞争力，营业收入逐年增长。公 司业务限度的束缚扩大导致应收账款余额接续增长；另一方面，自 2022 年起新 增大客户比亚迪，其应收账款金额较大。上述因素概括导致公司在业务限度提 升的同期形成了较大限度的应收账款。 财富余额 63,575,640.21 元，同比着落 42.37%，应收账款加合同财富所有基 本保持一致。     讲演期各期末，公司应收账款余额占营业收入比例情况如下：                                                                            单元：万元          神情                              /2023 年度              /2022 年度             /2021 年度 应收账款账面价值                           38,853.64            33,965.29            29,621.69 营业收入                              100,194.51           118,589.73           109,758.65 应收账款账面价值占各 期营业收入比例 应收账款增长率                              14.39%               14.66%                9.36% 营业收入增长率                             -15.51%                8.05%               25.71%     如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对稳固。公司应收账 款余额随营业收入限度的加多而加多。2022 年、2023 年末应收账款余额增幅高 于营业收入增幅，主要系大客户比亚迪回款较慢导致，国际客户加多信用期导 致。     讲演期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户情况如下：                                                                           单元：万元                称呼                                       账面余额          坏账准备     占比            关联关系 ASB Makine Sanayi ve Ticaret A.S. 比亚迪（注）                                  2,906.71      238.22   7.48%       非关联方 Tederic North American Machinery        2,188.17      155.33   5.63%       非关联方 SARL FERDI PLAST                        1,897.70       94.89   4.88%       非关联方 TAI-MEX MAQUINARIA SA DE CV             1,340.14       73.37   3.45%       非关联方               所有                       14,294.60      859.90 36.79%                称呼                                       账面余额          坏账准备       占比          关联关系 比亚迪                                     6,097.67       304.88 16.50%       非关联方 TedericNorthAmericanMachinery           2,466.75       123.34  6.67%       非关联方 ASBMakineSanayiveTicaretA.              1,914.52        95.73  5.18%       非关联方 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 TAI-MEXMAQUINARIASADECV             1,653.94 宁海龙华模具塑胶有限公司                        1,605.19            所有                      13,738.06               称呼                             账面余额       坏账准备      占比    关联关系 ASBMakineSanayiveTicaretA.    2,551.53   127.58  8.00% 非关联方 中山全立发机械有限公司                   2,486.86   149.30  7.80% 非关联方 TAI-MEX MAQUINARIA SA DE CV   1,558.00   101.70  4.89% 非关联方 川能智能科技（台州）有限公司                1,030.00    51.50  3.23% 非关联方 贵州昊杨新能源科技有限公司                   966.00    48.30  3.03% 非关联方               所有              8,592.39   478.38 26.95%     注：客户比亚迪汽车有限公司过头关联方按照归并限度下的企业或关联企业合并显露 为比亚迪。    讲演期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                   单元：万元       神情 按单项计提坏账准备                                    -                    -                   - 的应收账款 按组所有提坏账准备 的应收账款     所有                    3,856.36               2,990.43            2,263.26    ①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：                                                                单元：万元、%     神情                      计提                               计提                账面原值                 坏账准备        账面原值                 坏账准备                             比例                               比例       所有       42,710.00            3,856.36    36,955.71             2,990.43    （续上表）                                                               单元：万元、%          神情                                   计提                              账面原值                               坏账准备                                               比例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书          神情                          计提                     账面原值                         坏账准备                                      比例          所有           31,884.96                    2,263.26    讲演期内公司应收账款账龄主要为 2 年以内，公司应收账款收回限度良 好。    讲演期各期末，公司账龄组正当下应收账款计提坏账准备分别为 2,263.26 万元、2,990.43 万元和 3,856.36 万元，占应收账款原值的比例分别为 7.10%、    ②与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比    A、同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下： 公司简称                  坏账准备计提政策（摘录）         本集团管理层应用香港财务讲演准则第 9 号简化法计量预期信贷吃亏，其就所         有应收贸易账款及应收单据自二零一八年一月一日起使用全期预期吃亏拨备。         为计量预期信贷吃亏，应收贸易账款及应收单据已基于共同信贷风险特征分         组。就各组而言，预期吃亏率基于二零二二年十二月三十一日及二零二一年十 海天堂际    二月三十一日前 36 个月时期销售的付款情况及本时期内出现的相应过往信贷         吃亏记录得出。过往吃亏率照旧计及货币时辰价值进行疗养，以响应影响客户         结算应收款项本事的宏不雅经济因素确当前及前瞻性良友。于各讲演期末，本集         团根据其过往记录、刻下市况及前瞻性揣摸，通过判断作出该等假设及选拔计         算减值的输入值。管理层于各结算日再行评估拨备。         本集团聚会风险特征相似的应收账款，然后评估共同或个别账款收回的可能         性，从而确定拨备额。拨备响应全期预期信贷吃亏，即应收贸易款项在预期还         款期内的潜在背信事件，按发生背信的加权概率接洽。在厘定预期信贷吃亏拨 力劲科技    备水平时须运用判断力，推敲客户的信贷风险特征，按情况以共同及个别组合         评估收回的可能性及辩论宏不雅经济因素的前瞻性良友。尽管拨备被视为适应，         但估算基准或经济环境的变化，可能导致已列账的拨备水平有变，因而令扣除         或计入概括收益表的金额受到影响。         组合 1：账龄         参考历史信用损失训戒，勾通当前状态以及对畴昔经济状态的预测，编制应收         账款账龄与通盘这个词存续期预期信用损失率对照表，接洽预期信用损失         组合 2：合并范围内关联方交游  伊之密    参考历史信用损失训戒，勾通当前状态以及对畴昔经济状态的预测，通过背信         风险敞口和通盘这个词存续期预期信用损失率，接洽预期信用损失         组合 3：合同财富-质保金组合         参考历史信用损失训戒，勾通当前状态以及对畴昔经济状态的预测，通过背信         风险敞口与通盘这个词存续期预期信用损失率表，接洽预期信用损失。         对于因销售商品、提供劳务等日常经营举止形成的应收单据、应收款项融资和         应收账款，不管是否存在要紧融资因素，本公司均按影相称于通盘这个词存续期内的  克劳斯         预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险外，基于其信用风险         特征，将其差别为不同组合。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 公司简称             坏账准备计提政策（摘录）      应收账款组合 1：装备卢森堡过头子公司客户      应收账款组合 2：除装备卢森堡过头子公司客户外的其他客户      组合：账龄  刊行东说念主 参考历史信用损失训戒，勾通当前状态以及对畴昔经济状态的预测，编制应收      账款账龄与通盘这个词存续期预期信用损失率对照表，接洽预期信用损失。   注：同行业上市公司司帐政策起原于各公司年度讲演。    如上所示，同行业上市公司均按照企业司帐准则轨则领受预期损失法计提 坏账准备并勾通本身分娩经营试验情况制定了关系的减值测试方法，总体上基 于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。    B、按照账龄组所有提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下： 公司简称      组合                  1-2 年      2-3 年     3-4 年   4-5 年     5 年以上                   （含，下同） 海天堂际                       - 力劲科技                       -  伊之密 账龄组合     5.00% 10.00%  20.00% 30.00% 50.00% 100.00%  克劳斯 账龄组合     5.27%  9.61% 20.59% 41.53% 63.88%  100.00%  刊行东说念主 账龄组合     5.00% 10.00%  30.00% 50.00% 80.00% 100.00%   注：可比上市公司财务数据起原于公开显露的年报数据，“-”为未公开显露数据。    讲演期内，领受账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账 比例与同行业上市公司比较如下：                                                                      单元：%   账龄           海天堂际         力劲科技    伊之密       克劳斯               均值         刊行东说念主 （含 1 年）    所有      100.00         -      100.00          100.00     101.00     100.00 账龄组合占                   -       -       99.91          92.79       96.35     100.00 应收款比重 平均计提坏   账比例    （续上表）                                                                      单元：%   账龄           海天堂际         力劲科技    伊之密       克劳斯               均值         刊行东说念主 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   账龄           海天堂际       力劲科技       伊之密       克劳斯        均值       刊行东说念主 （含 1 年）    所有      100.00     100.00      100.00    100.00    99.92    100.00 账龄组合占                  -         -      100.00     94.98    97.49    100.00 应收款比重 平均计提坏   账比例    （续上表）                                                               单元：%   账龄           海天堂际       力劲科技       伊之密       克劳斯        均值       刊行东说念主 （含 1 年）    所有     100.00 100.00 100.00 100.00 99.43 100.00 账龄组合占                -      - 100.00  94.00 97.00 100.00 应收款比重 平均计提坏   账比例     注：可比上市公司财务数据起原于公开显露的年报数据，“-”为未公开显露数据。    如上所示，公司按照账龄略高于行业均值，主若是公司 1-2 年的应收款占 比较高，公司账龄总体处于可控范围内。从账龄组合下应收账款余额占应收账 款余额的比重与平均计提坏账比例来看，除克劳斯外公司与同行业上市公司不 存在要紧差异。克劳斯由于国际销售占比较高，计提坏账准备模式较多，导致 其单项计提金额较大。    讲演期各期末，公司应收款项融资情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                                        单元：万元       神情 应收银行承兑汇票                  2,705.73                3,369.54               2,193.73 应收账款债权凭证                      8.30     所有                    2,714.03                 3,369.54                2,193.73 兑汇票。     讲演期各期末，公司预支款项具体如下：                                                                    单元：万元、%       神情                     金额             比例                    金额             比例       所有              532.69         100.00                 563.78         100.00     （续上表）                                                                    单元：万元、%          神情                                  金额                                   比例        所有                                       609.59                      100.00 元、563.78 万元和 532.69 万元。公司的预支款项主要包括预支给展会服务商的 用度及少量预支材料款。     纵容 2023 年 12 月 31 日，公司预支账款前五名单元情况如下：                                                                单元：万元、% 序                        与本公司                              占预支款             称呼                          金额       账龄              未结算原因 号                         关系                               项的比例     北京雅展展览服务有限公                                  1年     司                                            以内 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序                              与本公司                           占预支款               称呼                             金额       账龄                  未结算原因 号                               关系                            项的比例                                本公司投      PlastiVation Machinery                           1年      GmbH                                             以内                                研发公司      Plastics      Industry                           1年      Association, Inc.                                以内                                                       以内      威堪（上海）智能科技有                                      1年      限公司                                              以内            所有                              262.70                 49.31      讲演期各期末，其他应收款按照款项性质分类如下：                                                                          单元：万元          神情 应收利息                                   -                      -                    - 应收股利                                   -                      -                    - 其他应收款项                          1,360.42                 862.82               858.66 其中：押金保证金                        1,044.56                 913.59               838.49     应收暂付款                          59.49                  50.63                66.43     备用金                                -                      -                14.56   应收房产处置款                         256.38                      -                    -    减：坏账准备                         227.23                 101.40                60.83      所有                         1,133.19                 862.82               858.66      讲演期各期末，公司其他应收款主若是由押金保证金组成。其中 2021 年末 较 2020 年末押金保证金有较大幅度高潮原因主要系公司为购买地盘，向浙江省 桐乡经济开发区管理委员会支付了 504.00 万元的押金保证金。      讲演期各期末，其他应收款账面余额中欠款前五名单元情况如下：                                                                     单元：万元、%               称呼                                    账面余额               账龄       占比      款项性质 浙江省桐乡经济开发区管理委员会                     504.00           2-3 年      37.05 押金保证金                                                                       应收房产处 BIENES RAICES HYG,S.A.DEC.V.           256.38        1 年以内      18.85                                                                         置款 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 中国国际贸易促进委员会江苏省分会                 169.65    1 年以内        19.39    押金保证金 杭州市钱塘区东说念主民法院                       131.65    1 年以内         9.68    押金保证金 敏实（长春）贸易有限公司                     102.89    1 年以内         7.56    押金保证金        所有                      1,164.56                 92.53           称呼                                账面余额          账龄        占比        款项性质 浙江省桐乡经济开发区管理委员会                 504.00      1-2 年        52.27   押金保证金 中国国际贸易促进委员会江苏省分会                169.65     1 年以内         17.59   押金保证金 浙江佑瑞复合材料科技有限公司                   50.00     1 年以内          5.19   押金保证金 浙江兴佳汽车租借有限公司                                              4.98 桐乡市东说念主民法院                          35.60     1 年以内          3.69   押金保证金           所有                    807.25         -         83.72           称呼                                账面余额          账龄        占比         款项性质 浙江省桐乡经济开发区管理委员会                 504.00     1 年以内         54.81   押金保证金 比亚迪汽车工业有限公司                     117.00     1 年以内         12.72   押金保证金 保定市长城控股集团有限公司                    80.00     1 年以内          8.70   押金保证金 浙江兴佳汽车租借有限公司                                              2.72 浙江天能物质贸易有限公司                     25.00     1 年以内          5.22   押金保证金         所有                      774.00         -         84.17   ①存货组成基本情况   讲演期各期末，公司存货的具体组成情况如下：                                                                 单元：万元  神情                  跌价准          账面余额                  账面价值         账面余额         跌价准备         账面价值                        备 原材料       8,910.51        -     8,910.51     11,038.18           -    11,038.18 在产品       4,890.71        -     4,890.71      4,590.66           -     4,590.66 库存商品     17,259.32        -    17,259.32     16,439.85           -    16,439.85 委用加工物 资   所有      31,190.16       -    31,190.16     32,299.23           -    32,299.23   （续上表）                                                                      单元：万元          神情                                     跌价                               账面余额                               账面价值                                                 准备 原材料                             10,889.09                -           10,889.09 在产品                              4,671.78                -            4,671.78 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书           神情                                      2021 年 12 月 31 日 库存商品                                  17,058.69                  -        17,058.69 委用加工物质                                   211.99                  -           211.99           所有                          32,831.54                  -        32,831.54    公司存货主要包括原材料、库存商品等，讲演期各期末以上两项占存货账 面余额比例分别为 85.07%、85.12%和 83.90%。原材料主若是为制造注塑机过 程中需要的铸件、螺杆料筒、拉杆、电器类等材料；在产品主要为在产线上的 部件及半成品；库存商品为注塑机整机。    ①讲演期各期末，公司合同财富的具体组成情况如下：                                                                      单元：万元     神情            账面                                          减值                            减值准备       账面价值           账面余额              账面价值                   余额                                          准备 合同验收款/质保 金    所有           6,822.22     464.65    6,357.56      11,611.60   580.58   11,031.02    （续上表）                                                                           单元：万元          神情                                        减值                                账面余额                                  账面价值                                                    准备 合同验收款/质保金                                   -            -                        -        所有                                   -            -                        - 元、11,031.02 万元和 6,357.56 万元，占同期流动财富的比重分别为 0.00%、 验收调试阐明收入，且其存在 10%-20%的质保金从而导致出现合同财富。    ②合同财富减值准备 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司按照账龄计提合同财富减值准备，计提方法同应收账款。                                                                     单元：万元           神情                             日                   日                    日      单项计提减值准备                       -                     -                   -      组所有提减值准备                  464.65                580.58                   -         所有                     464.65                580.58                   -   讲演期各期末，公司其他流动财富组成情况如下：                                                               单元：万元           神情                           2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日                               日 待抵扣增值税进项税额及增值 税留抵税额 理睬产品                         10,000.00                     -                  -       所有                     15,487.57              2,777.38           2,648.15 值税留抵税额及预缴的部分税款。跟着公司主营业务收入束缚加多，材料采购 逐年加多，导致相应的待抵扣增值税进项税加多。 算。                                                                    单元：万元      神情        2023 年 12 月 31 日 委用贷款                              -                    -              1,000.00    所有                         -                        -              1,000.00   公司仅在 2021 年末存在委用贷款金额为 1,000.00 万元。系公司通过杭州银 行股份有限公司下沙开发区支行向安徽合念念科技有限公司提供委用贷款，用于 合念念科技工程竖立以及日常经营举止资金盘活，委用贷款年化利率为 10%。该 笔委用贷款于 2021 年度由债权投资转入。   （2）非流动财富神情分析   讲演期各期末，公司非流动财富组成情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                                            单元：万元、%     神情                     金额          比例             金额        比例             金额        比例 其他非流动金 融财富 固定财富               23,550.11        21.51        25,127.73    33.07    19,009.23       40.54 在建工程               63,908.09        58.37        29,330.45    38.60    13,770.25       29.37 使用权财富                                   -            17.64     0.02       210.32        0.45 无形财富               16,688.20        15.24        15,962.38    21.00     7,249.76       15.46 始终待摊用度                458.01         0.42           541.68     0.71       243.81        0.52 递延所得税资 产 其他非流动资 产   所有              109,492.90        100.00    75,994.18      100.00    46,892.52      100.00     公司非流动财富主若是固定财富、在建工程、无形财富组成。2021 年末、                                                                                   单元：万元                        神情                                12 月 31      12 月 31      12 月 31                                                             日            日            日 兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）                                     1,000.00      1,000.00     1,000.00 杭州复朴康临股权投资合伙企业（有限合伙）                                     1,000.00      1,000.00            - 卢森堡产业基金 ACALPrivateEquitySICARSCACompartmenteXploration          1,386.43                        所有                                             3,572.84      2,946.54 别为 2,946.54 万元、3,572.84 万元和 3,386.43 万元，占同期末非流动财富的比 例分别为 6.28%、4.70%和 3.09%。     其    中    卢    森    堡       产     业      基      金   ACALPrivateEquitySICARSCA- CompartmenteXploration 围绕产业链高下流以获取时期、原料或者渠说念为目的的 产业投资，合乎公司主营业务及策略发展宗旨，但公司基于严慎性推敲将其视 同为财务性投资。     公司对于杭州复朴的投资分别于 2022 年 1 月与 2022 年 8 月支付。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    ①讲演期各期末，公司固定财富组成情况如下：                                                                 单元：万元、%    神情              账面原值         比例       账面价值        账面原值         比例       账面价值 房屋及建筑物       23,342.61    52.29% 15,382.71     22,978.72    52.61%    16,096.00 专用开采         19,369.91    43.39%    7,686.61   18,792.30    43.03%     8,485.25 运载器具          1,108.01     2.48%      249.98    1,105.16     2.53%       243.09 其他开采            823.56     1.84%      230.81      800.25     1.83%       303.39   所有         44,644.09 100.00% 23,550.11       43,676.43   100.00%    25,127.73    （续上表）                                                                     单元：万元         神情                             账面原值                  比例              账面价值 房屋及建筑物                        14,849.95               42.21%         8,797.00 专用开采                          18,585.26               52.83%         9,685.29 运载器具                           1,060.75                3.02%           272.27 其他开采                             683.98                1.94%           254.67      所有                       35,179.94              100.00%        19,009.23 分别为 40.54%、33.07%和 21.51%。公司固定财富主要由房屋建筑物和专用设 备组成，讲演期内各期末上述两项账面原值占固定财富账面原值总额的    ②固定财富折旧政策    讲演期内，公司各样固定财富折旧方法、折客岁限、残值率和年折旧率如 下：     类别              折旧方法             折客岁限            残值            年折旧率 房屋及建筑物              年限平均法             20 年          5-10%        4.5%-4.75% 专用开采                年限平均法            3-10 年         5-10%         9%-31.67% 运载器具                年限平均法              5年           5-10%          18%-19% 其他开采                年限平均法             3-5 年         5-10%       18.00%-30.00%    讲演期内，公司的固定财富折客岁限与同行业可比公司的比较情况如下：    公司称呼                   类别                      折客岁限               残值率                楼宇                                 20-50 年    海天堂际        厂房及机械                              10-15 年               -                运载器具                                5/20 年 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司称呼         类别          折客岁限     残值率          办公开采及软件            3-5 年          楼宇               不超 50 年          厂房及机器             5-10 年   力劲科技                                -          产物、办公开采           5-20 年          汽车                 4-5 年          房屋及建筑物             20 年     5%          专用开采               10 年     5%   伊之密          运载器具                5年      5%          其他开采                3年      5%          房屋及建筑物            5-40 年   0-5%   克劳斯    机器开采              3-20 年   0-5%          其他开采              3-10 年   0-5%   注：可比上市公司数据起原于公开显露的年报，“-”为未公开显露数据。    刊行东说念主折客岁限基本与同行业上市公司保持一致。    ③固定财富减值情况    讲演期内，公司固定财富不存在闲置的情况。讲演期各期末，根据固定资 产试验使用、阛阓情况等对其可收回金额进行分析，均未发现有在减值迹象， 故未对固定财富计提减值准备。    讲演期各期末，公司在建工程明细情况如下：                                                               单元：万元             神情 总部大楼及灵敏工场                         32,479.71      24,679.25      10,648.93 桐乡制造基地                               297.20         514.42       3,078.61 桐乡智能制造基地                          30,943.14       3,892.81              - 荒芜工程                                 188.04         243.97          42.71          所有                       63,908.09      29,330.45      13,770.25 分别为 29.37%、38.60%和 58.37%。 是公司总部大楼及灵敏工场及桐乡智能制造基地竖立施工导致。 若是桐乡智能制造基地在建工程大幅加多导致。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    讲演期各期末，公司未发当今建工程存在彰着减值迹象，故未计提减值准 备。                                                                    单元：万元   神情             账面        账面             账面         账面          账面         账面             原值        价值             原值         价值          原值         价值 房屋及建筑                  -           -                -        -       30.57       25.47 物 运载开采             -          -         123.46       17.64      371.87      184.85   所有             -          -         123.46       17.64      402.43      210.32    公司于 2021 年动手履行新租借准则并根据准则的关系要求对使用权财富予 以阐明核算。    公司无形财富主若是地盘使用权、软件组成。讲演期各期末，公司无形资 产明细组成情况如下：                                                                      单元：万元   神情         账面          账面            账面        账面         账面         账面              原值          价值            原值        价值         原值         价值 地盘使用权       17,614.68   16,152.18     16,773.74 15,644.09   7,760.99    6,878.17 软件           1,880.09      536.03      1,235.60    318.30   1,063.15      371.59   所有        19,494.77   16,688.20     18,009.34 15,962.38   8,824.14    7,249.76 万元、15,962.38 万元和 16,688.20 万元，占同期末非流动财富的比例分别为 主要原因为子公司浙江泰瑞装备有限公司于 2022 年支付 8,700.00 万元购买桐乡 经济开发区 247 亩地盘。    讲演期内，公司无形财富摊销年限与同行业可比公司对比如下：      公司称呼                   类别                              折客岁限                   派司                                         10 年      海天堂际                   其他无形财富                                     36 年 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书      公司称呼       类别                                    折客岁限           地盘使用权                                       44-50 年    力劲科技   商标                                           10 年           专利                                           16 年           地盘使用权                                        50 年    伊之密           软件                                           2-5 年           地盘使用权                                     许可的使用年限    克劳斯           软件                                          3-10 年           地盘使用权                                        50 年    刊行东说念主           软件                                           2-5 年   注：可比上市公司数据起原于公开显露的年报。    公司地盘使用权证轨则的年限为 50 年，无形财富折旧政策与同行业可比公 司比较无要紧差异，摊销年限成就合理。    讲演期各期末，公司未发现无形财富存在彰着减值迹象，故未计提减值准 备。 下：                                                               单元：万元      神情 厂区改造装修                   458.01                 541.68             243.81    所有                    458.01                 541.68             243.81 为 538.03 万元、823.24 万元和 1,168.82 万元，占同期末非流动财富的比例分 别为 1.15%、1.08%和 1.07%。    讲演期各期末，可抵扣暂时性差异过头产生的递延所得税财富如下：                                                              单元：万元       神情        可抵扣暂时性        递延所得税            可抵扣暂时性       递延所得税                   差异             财富              差异             财富  财富减值准备           4,089.87         617.38          3,496.27       526.84 里面交易未罢了利润           655.49          98.32            552.28        82.84   递延收益            1,813.14         399.27            633.18        94.98 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书       神情         可抵扣暂时性        递延所得税               可抵扣暂时性       递延所得税                    差异             财富                 差异             财富    租借欠债                                                  14.38         2.16   使用权财富                                                 -17.64        -2.65 交易性金融财富公允价     值变动      所有               6,917.46        1,168.82          5,472.22        823.24    （续上表）                                                                     单元：万元             神情                                        递延所得税                                  可抵扣暂时性差异                                                         财富        财富减值准备                          2,165.16             324.77      里面交易未罢了利润                           672.02             100.80         递延收益                             749.71             112.46          所有                            3,586.89             538.03    讲演期各期末其他非流动财富主要为预支工程开采款与预支房屋购置款。 具体情况如下：                                                                     单元：万元         神情                              日                    日                  日 预支工程开采款                         333.23                618.22             415.96 预支房屋购置款                              -                     -           2,508.62      所有                         333.23                618.22           2,924.58    （3）财富受限情况    纵容 2023 年 12 月末，公司财富通盘权或使用权受限情况如下：                                                                     单元：万元        神情         期末账面价值                             受限原因 货币资金                  8.90          ETC 保证金 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书        神情            期末账面价值                             受限原因 货币资金                    758.52          诉讼冻结款 货币资金                      0.05          久悬账户冻结        所有               767.47    讲演期各期末，公司欠债组成如下：                                                                     单元：万元、%   神情               金额         比例             金额         比例           金额         比例 流动欠债         92,581.50    98.08          63,320.71   99.01       54,977.04   98.62 非流动欠债         1,813.14     1.92             633.18    0.99          769.44    1.38  欠债总额        94,394.64 100.00            63,953.89 100.00        55,746.48 100.00    欠债总额方面，2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司欠债总额分别为 原因是跟着公司分娩经营限度的扩大，公司欠债均随之加多。    欠债结构方面，2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司欠债以流动欠债 为主，分别占欠债总额的 98.62%、99.01%和 98.08%。公司负借主要由应付票 据、应付账款等组成，上述款项占欠债总额的 84.48%、87.50%和 58.76%，    （1）流动欠债神情分析    讲演期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                    单元：万元、%     神情                   金额        比例       金额        比例               金额        比例 短期告贷             27,500.00   29.70         -          -                -        - 交易性金融欠债                          -    272.95       0.43                -        - 应付单据             20,494.48   22.14 15,571.68      24.59        15,979.88    29.07 应付账款             34,971.84   37.77 40,387.03      63.78        31,116.22    56.60 合同欠债              4,344.05    4.69 3,243.38        5.12         4,412.56     8.03 应付职工薪酬            1,943.75    2.10 2,037.51        3.22         1,717.27     3.12 应交税费              1,398.06    1.51 1,278.94        2.02         1,000.08     1.82 其他应付款             1,630.56    1.76    253.81       0.40           318.61     0.58 一年内到期的非流                                   -         14.38      0.02       162.73      0.30 动欠债 其他流动欠债             298.77     0.32    261.03           0.41       269.68      0.49 流动欠债所有          92,581.50   100.00 63,320.71         100.00    54,977.04    100.00 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   公司流动负借主若是应付单据、应付账款。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司上述流动欠债所有占流动欠债的比例分别为 85.67%、88.37%和   讲演期各期末，公司短期告贷情况如下：                                                                    单元：万元        神情                              日                 日                    日 信用证贴现告贷                      15,000.00                    -                  - 单据质押告贷                       12,500.00       所有                     27,500.00                    -                  - 质押告贷主要为公司向全资子公司泰瑞重机开具银行承兑汇票，泰瑞重机将该 银行承兑汇票进行贴现，基于严慎性推敲公司将该部分已贴现未到期的单据作 为短期告贷处理。   讲演期内，公司不存在逾期未偿还短期告贷的情形。   讲演期各期末，公司交易性金融欠债情况如下：                                                                    单元：万元        神情                              日                 日                    日 养殖金融欠债                               -            272.95                     -       所有                             -            272.95                     -   纵容 2022 年 12 月 31 日，公司存在养殖金融欠债 272.95 万元，主要系公司 在宁波银行购买的双币通及远期结汇业务产生。   讲演期各期末，公司应付单据余额情况如下：                                                            单元：万元、%  神情         金额          比例         金额          比例          金额          比例 银行承兑   20,494.48     100.00    15,571.68     100.00    15,979.88    100.00 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  神情            金额          比例             金额          比例           金额          比例 汇票  所有       20,494.48     100.00       15,571.68     100.00        15,979.88    100.00    公司应付单据一王人为银行承兑汇票，主要系公司部分原材料领受单据结算 所致。    讲演期各期末，公司应付账款余额的分类情况如下：                                                                       单元：万元、%     神情                  金额        比例           金额        比例              金额         比例 货款、材料款          20,166.31   57.66      30,016.05     74.32         26,994.86   86.75 用度类款项              581.51     1.66        693.00      1.72            718.50    2.31 工程开采款           14,224.02   40.67       9,677.98     23.96          3,402.86   10.94    所有           34,971.84 100.00       40,387.03    100.00         31,116.22 100.00    公司应付账款主若是由应付供应商材料货款、应付工程开采款组成。2022 年末跟着公司经营限度的束缚扩大，采购限度也束缚攀升，导致期末应付账款 的逐年增长。2021 年动手公司竖立总部大楼、灵敏工场及桐乡智能制造基地导 致应付工程开采款逐年加多。 所着落。    纵容 2023 年末，公司不存在账龄突出 1 年的进犯应付账款情况。    公司合同负借主若是公司预收销售货款，公司 2020 年动手履行新收入准 则，将合同关系的欠债在合同欠债神情进行列报。                                                                          单元：万元        神情                                  2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 预收款项                          4,344.05               3,243.38                4,412.56 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书        神情                                 2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日        所有                   4,344.05               3,243.38             4,412.56 为 8.03%、5.12%和 4.69%。 元、2,037.51 万元和 1,943.75 万元，占同期末流动欠债的比例分别为 3.12%、                                                                      单元：万元         神情                               日                   日                   日 短期薪酬                           1,943.75             2,037.51            1,717.27 去职后福利-设定提存计划                          -                    -                   -       所有                       1,943.75             2,037.51            1,717.27    讲演期各期末，公司应交税费主要为企业所得税和增值税，具体如下：                                                                      单元：万元         神情              2023年12月31日                                                   日                   日 增值税                             109.64                421.22              220.59 企业所得税                           878.98                567.88              522.68 个东说念主所得税                            44.63                 55.67               34.08 城市爱戴竖立税                           3.98                 37.88               17.68 房产税                             114.52                114.52              114.52 地盘使用税                           210.83                 37.05               70.65 教育费附加                             2.39                 19.76                9.38 方位教育附加                            1.59                 13.17                6.26 印花税                              31.49                 11.78                4.16 环境保护税                                -                  0.01                0.09 车船税                               0.02                     -                   -       所有                      1,398.06              1,278.94            1,000.08 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    讲演期各期末，公司其他应付款具体明细如下：                                                            单元：万元        神情                        日                 日                  日 销售服务费                     320.98             172.98             243.13 限制性股票回购义务               1,243.51                  -                  - 押金保证金                      55.80              72.26              74.00 其他                         10.26               8.58               1.49       所有                1,630.56             253.81             318.61 和 1.76%。 达标产生限制性股票回购义务导致。                                                            单元：万元        神情                        日                 日                  日 一年内到期的租借欠债                     -             14.38              162.73      所有                        -             14.38              162.73    讲演期各期末，公司其他流动欠债具体明细如下：                                                            单元：万元        神情                        日                 日                  日 待转销项税额                    298.77             261.03             269.68      所有                   298.77             261.03             269.68 元、261.03 万元和 298.77 万元。公司其他流动欠债一王人为待转销项税额。待转 销项税额系因公司按照司帐准则阐明的收入时点早于按照增值税轨制阐明的增 值税征税义务发生的时点，该等收入的增值税征税义务需于以后时期阐明为销 项税额的增值税额。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （2）非流动欠债神情分析   讲演期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                  单元：万元、%  神情               金额         比例         金额         比例           金额         比例 租借欠债                -          -         -            -      19.73         2.56 递延收益         1,813.14     100.00    633.18       100.00     749.71        97.44 非流动欠债 所有   公司非流动负借主若是递延收益。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，递 延收益占非流动欠债的比例分别为 97.44%、100.00%和 100.00%，递延收益全 部都是政府补助，具体见下表：                                                                       单元：万元         神情                                 日                  日                   日 政府补助                             1,813.14              633.18              749.71         所有                       1,813.14              633.18              749.71 司浙江泰瑞装备有限公司收到的政府 1,235.00 万元政府补助导致。   讲演期内，公司的主要财富盘活本事计划如下表所示：                                                                         单元：次        神情          2023 年度                         2022 年度           2021 年度     应收账款盘活率                2.75                           3.73             3.84      存货盘活率                 2.15                           2.68             2.52   注：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额   存货盘活率=营业成本/存货平均余额   （1）应收账款盘活率 盘活率大幅栽植的原因主要系公司收入大幅高潮，但公司保持较好的应收款管 理，应收账款高潮幅度小于收入高潮幅度。2023 年应收账款盘活率大幅着落受 营业收入下滑与国际信用期延长导致。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （2）存货盘活率 次和 2.15 次。2023 年公司存货盘活率着落主要系营业限度着落导致营业成本 着落。   （3）同行业上市公司情况比较                                                         单元：次             可比上              应收账款盘活率（次） 股票代码             市公司 2023 年度         2022 年度      2021 年度         平均值             4.66            4.53         5.00         刊行东说念主             2.75            3.73         3.84     注：可比上市公司财务数据起原于公开显露的年报数据，“-”为未公开显露数据。   讲演期内，公司应收账款盘活率低于行业平均水平，主要原因是：主若是 各公司的销售地区、产品型号、信用政策、销售模式等存在差异。                                                         单元：次            可比上市               存货盘活率 股票代码             公司   2023 年度       2022 年度      2021 年度         平均值              2.35          2.49        2.91         刊行东说念主              2.15          2.68        2.52     注：可比上市公司财务数据起原于公开显露的年报数据，“-”为上未公开显露数据。   讲演期内，公司存货盘活率基本与同行业保持一致。   讲演期内，公司主要偿债本事计划情况如下：           神情              2023 年度       2022 年度      2021 年度 流动比率（倍）                          1.34         1.94          2.58 速动比率（倍）                          1.01         1.43          1.99 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 财富欠债率                                40.35%           32.15%           29.52% 息税折旧摊销前利润（万元）                     14,092.86         14,484.69        19,121.46 利息保障倍数（倍）                             21.28            127.34           375.58    （1）流动比率、速动比率 和 1.34 倍，速动比率为 1.99 倍、1.43 倍和 1.01 倍，公司流动比率、速动比率 较高，短期偿债本事讲求。2023 年末流动比率与速动比率大幅着落的原因主要 系公司新增 2.75 亿元告贷并大幅支付工程款项导致。    （2）财富欠债率    讲演期各期末，公司举座欠债率较低，公司合并口径下财富欠债率分别为    （3）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数    讲演期内，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数如下：                                                               单元：万元、倍        神情                         2023 年度            2022 年度    2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）                          14,092.86      14,484.69  19,121.46 利息保障倍数（倍）                                  21.28         127.34     375.58 万元、14,484.69 万元和 14,092.86 万元，2021 年、2022 年和 2023 年利息保障 倍数分别为 375.58 倍、127.34 倍、21.28 倍，利息保障倍数较高，主若是由于 公司有息债务限度较小。2023 年利息保障倍数大幅着落的原因是有息欠债增 加。    讲演期内，公司息税折旧摊销前利润保持在较高水平，银行告贷及利息费 用开销金额较小，无法偿还到期债务风险较小。    （4）同行业上市公司情况比较                                                                      单元：倍                            流动比率                            速动比率           可比上市 股票代码             2023 年     2022        2021     2023 年     2022       2021            公司                    末        年末          年末         末        年末         年末 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                      流动比率                     速动比率         可比上市 股票代码                  2022          公司                    末  年末      年末       末       年末       年末        平均值      1.73     1.43   1.39     1.21    0.90      0.88        刊行东说念主     1.34      1.94   2.58     1.01    1.43      1.99     注：可比上市公司财务数据起原于同花顺 iFinD，“-”为未公开显露数据。    如上表所示，公司 2021 年及 2022 年流动、速动比率均远高于行业平均水 平，公司偿债本事讲求，2023 年受在建工程的加多影响流动比率速动比率有所 着落。                                                         单元：%              可比上市             财富欠债率（%）  股票代码               公司  2023 年末       2022 年末     2021 年末           平均值           58.53         56.51       53.01           刊行东说念主           40.35         32.15       29.52    注：可比上市公司财务数据起原于同花顺 iFinD，“-”为未公开显露数据。    如上表所示，同行业可比上市公司财富欠债率基本保管一个相对较高的水 平。刊行东说念主财富欠债率限度较好，刊行东说念主财富欠债率远低于同行业上市公司。                                                         单元：倍              可比上市             利息保障倍数（倍）  股票代码               公司  2023 年末       2022 年末      2021 年末           平均值           17.16          19.74        30.64           刊行东说念主           21.28         127.34       375.58    注：可比上市公司财务数据起原上市公司年报整理，“-”为未公开显露数据。    如上表所示，同行业上市公司举座利息保障倍数较低，公司利息保障倍数 远高于同行业上市公司。2023 年公司利息保障倍数着落的原因主要系公司告贷 增多导致。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书      纵容 2023 年 12 月 31 日，公司可能波及财务性投资的司帐科目如下：                                                                    单元：万元 序                                                      财务性投       财务性投资/           神情        神情内容                 期末账面价值 号                                                       资金额       归母净财富                   银行进款、库存现                   等                   押金保证金、备用                   金、地盘保证金                   待抵扣及留抵增值                   税、理睬产品     其他非流动金融     财富                 所有                        47,081.66    6,386.43      4.58%      （1）纵容 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 19,100.19 万元。主 要为银行进款 19,053.11 万元、库存现款 13.42 万元、其他货币资金 33.67 万 元。其中其他货币资金主要系支付宝账户余额。该类货币资金不组成财务性投 资。      （2）纵容 2023 年 12 月 31 日，公司交易性金融财富金额为 7,641.05 万 元，一王人为理睬产品，由本金过头公允价值变动组成。                                                                   单元：万元                     金额          产品称呼                     到期日                 投资对象         风险等第                    （万元） 海通鑫悦债券型聚会资                     投资于债券资 产管理计划                          产不低于 80%                                                                    中低风险 中铁相信-泉熙 2176 期                 2024 年 5 月，     武汉开发投资有限 聚会资金相信计划                       受益权可转让             公司                                                                     （R2） 中铁相信-银杏 22150 期                                湖州经开投资发展            中风险等 聚会资金相信计划 A2 类                                   集团有限公司             级（R3）                                   转让     小计              7,641.05      讲演期内，在保证公司平素经营所需的流动性资金的情况下，为提高闲置 自有资金使用效率，抑制公司财务成本，公司存在使用自有资金购买理睬产品 进行现款管理的情况，该事项经公司董事会、监事会、股东大会审议通过并由 零丁董事发表得意零丁观念后实施，对公司资金安排不存在要紧不利影响，在 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 保证资金安全性、流动性的前提下提高了临时闲置资金的收益。     公司购买部分相信产品。中铁相信-泉熙 2176 期、中铁相信-银杏 22150 期主要为向武汉开发投资有限公司、湖州经开投资发展集团有限公司披发相信 贷款，由于以上相信产品不成就绽放日和赎回日，但收受托东说念主得意不错在产品 到期前照章向及格投资者转让相信受益权，预期年化收益率水平较高，推敲到 其投资范围主要为企业债权类财富，基于严慎性推敲，将其认定为财务性投 资。     除此之外的理睬产品为充分利用闲置资金、栽植资金使用效率购买的安全 性较高、流动性较强、风险较低的固收类金融产品，不组成财务性投资。     （3）纵容 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 1,133.19 万 元。主要为押金保证金、备用金、地盘保证金，其中应收浙江省桐乡经济开发 区管理委员会地盘保证金 504.00 万元，其余为押金保证金、应收房产处置 款、备用金，金额较小，不组成财务性投资。     （4）纵容 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动财富为 15,487.57 万元。除 财富一王人为待抵扣及留抵增值税，不组成财务性投资。德邦证券理睬产品情况 如下表列示：                                                           单元：万元 序                                        到期/        产品类    预期年化      产品称呼    机构   认购金额         认购日 号                                        赎回日         型      收益率     融资业务债权                                          债权收              德邦                2023/6              证券                 /21      远期受让                                            让       所有          10,000.00     上述融资业务债权收益权转让及远期受让购买资金起原为自有资金，本理 财产品为债权收益权转让，预期年化收益率 4.50%，安全性高、低风险、稳健 性好，旨在骄傲公司各项资金使用需求的基础上，提高资金的使用管理效率， 不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资。     （5）纵容 2023 年 12 月 31 日，公司其他非流动金融财富为 3,386.43 万 元。其中，兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,000.00 万 元、杭州复朴康临股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,000.00 万元，上 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 述股权投资属于财务性投资。其他非流动金融财富中 1,386.43 万元为刊行东说念主 投 资 的 产 业 基 金 — 卢 森 堡 产 业 基 金 ACALPrivateEquitySICARS.C.A.- CompartmenteXploration，该基金系围绕产业链高下流以获取时期、原料或者 渠说念为目的的产业投资，合乎公司主营业务及策略发展宗旨，基于严慎性考 虑，已将其视同财务性投资，在召募资金中扣除。    （6）纵容 2023 年 12 月 31 日，公司其他非流动财富为 333.23 万元。公 司的其他非流动财富一王人为预支工程开采款，金额较小，不组成财务性投资。    综 上 所 述 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 持 有 的 财 务 性 投 资 合 计 括类金融业务）。    （二）经营后果分析    讲演期内公司营业收入、营业利润及净利润具体情况如下：                                                               单元：万元          神情                  2023 年度          2022 年度        2021 年度 营业收入                            100,194.51      118,589.73     109,758.65 营业利润                             10,008.26       11,201.22      16,117.63 净利润                               8,583.68       9,667.56       14,221.34 包摄于母公司净利润                         8,583.68       9,667.56       14,221.34 包摄于母公司扣除终点常性损益 后净利润    （1）公司营业收入构因素析    讲演期内，公司营业收入组成情况如下：                                                             单元：万元、%    神情                金额         比例         金额        比例        金额        比例 主营业务收入        100,184.76   99.99    118,589.73 100.00   109,758.65 100.00 其他业务收入              9.75    0.01             -      -            -      -   所有          100,194.51  100.00    118,589.73 100.00   109,758.65 100.00 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 有少量其他业务收入。   （2）主营业务收入按类别分析   讲演期内，公司主营业务收入分类别组成如下：                                                            单元：万元、%   神情           收入金额       占比           金额        比例        金额         比例  注塑机       98,099.89  97.92      116,048.69  97.86   107,947.34    98.35 配件及劳务       2,084.87   2.08        2,541.04   2.14     1,811.31     1.65   所有      100,184.76 100.00      118,589.73 100.00   109,758.65   100.00   公司从事注塑机业务以及注塑机配件及劳务，注塑机业务是公司的主要业 务。2021 年、2022 年和 2023 年注塑机业务收入占主营业务收入的比重分别为 占比较小，其他业务的变动对公司主营业务收入无要紧影响。 长，主营产品产销两旺。公司在法国、葡萄牙、西班牙、意大利、好意思国等欧北 好意思发达国度阛阓进行开拓。在全球能源大幅高潮、全球疫情仍在接续大布景 下，公司勾通高效节能的全电动注塑机及多色多物料等上风产品，努力栽植市 场份额。 始终的时期升级周期。公司中标新能源汽车起初企业比亚迪大订单，带动全电 动及大型两板多色多物料等中高端机型切入新能源汽车供应链。 致。同期比亚迪订单收入的减少，导致 2023 年度公司对比亚迪的收入着落   （3）主营业务收入按销售地区分析   讲演期内，公司主营业务收入按销售市形式区组成如下：                                                          单元：万元、% 地区        收入金额       占比           金额        比例            金额      比例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书  地区         收入金额         占比             金额         比例               金额        比例  境外      42,916.55    42.84%         47,163.58   39.77          44,309.17  40.37  境内      57,268.21    57.16%         71,426.16   60.23          65,449.48  59.63  所有     100,184.76   100.00%        118,589.73  100.00         109,758.65 100.00 比重分别为 59.63%、60.23%和 57.16%；境外售售占主营业务收入的比重分别 为 40.37%、39.77%、42.84%。 司境外售售大幅提高。 大幅着落主要系公司大客户比亚迪收入的减少，2023 年比亚迪收入着落 1.57 亿元；境外收入着落的主要原因系印度、好意思国等地收入小幅着落导致。    （4）主营业务收入按模式分析    讲演期内，公司主营业务收入按销售模式组成如下：                                                                       单元：万元   销售          2023 年度                    2022 年                  2021 年   模式      收入金额        占比           收入金额         占比         收入金额         占比   直销       58,815.44   58.71        76,367.46   64.40%      63,659.35   58.00%   经销       41,369.31   41.29        42,222.27   35.60%      46,099.31   42.00%   所有      100,184.76  100.00       118,589.73 100.00%      109,758.65 100.00%    （5）与同行业可比公司对比分析    讲演期内，公司营业收入增长率与同行业可比公司的比较情况具体如下：                                                                    单元：万元、%                           增长比 公司称呼        2023 年度                    2022 年度           增长比例       2021 年度                            例  海天堂际      1,306,930.70    6.18         1,230,818.60      -23.16     1,601,827.20  力劲科技                 -       -           536,247.40       33.35       402,120.60 伊之密注塑   机 伊之密压铸   机  克劳斯       1,160,548.43    11.27        1,042,959.26       5.83        985,490.20 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 算数平均数   914,502.16   7.10 794,503.68                    5.05          835,681.23  刊行东说念主     98,099.89 -15.46 116,048.69                    7.50          107,947.34   注：可比上市公司财务数据起原上市公司年报整理。 平。    （1）公司营业成本构因素析    讲演期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                  单元：万元、%      神情               金额       比例            金额        比例              金额        比例  主营业务成本      68,155.93  99.99        87,391.68 100.00          77,449.62 100.00  其他业务成本           5.80   0.01                -      -                  -      -    所有        68,161.72 100.00        87,391.68 100.00          77,449.62 100.00 收入的组成情况相匹配。2023 年公司其他业务成本仅为 5.80 万元，金额较 小。    （2）主营业务成本按产品类别分析    讲演期内，公司主营业务成天职产品组成如下：                                                                   单元：万元、%   神情            金额         比例           金额        比例                金额        比例  注塑机      66,855.75    98.09      85,779.37   98.16            76,307.11  98.52 配件及劳务      1,300.17     1.91       1,612.31    1.84             1,142.50   1.48   其他              -        -               -      -                    -      -   所有      68,155.93   100.00      87,391.68  100.00            77,449.62 100.00    从主营业务成本按类别来看，2021 年、2022 年和 2023 年，公司注塑机业 务的成本占主营业务成本的比重分别为 98.52%、98.16%和 98.09%。公司主营 业务成本结构与主营业务收入保持一致。    公司主营业务成本变动与主营业务收入变动趋势基本一致。2022 年公司主 营业务成本较 2021 年增长了 9,942.06 万元，增幅 12.84%，同期主营业务收入 增长 8,831.08 万元，增幅 8.05%。主要系大客户比亚迪毛利率较低。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 同期主营业务收入着落 15.52%。主要系原材料成本的着落导致毛利率的上升。   （3）注塑机产品料工费分析   讲演期内，公司注塑机产品料工费组成如下：                                                      单元：万元、%     神情           2023 年度             2022 年度          2021 年度     原材料                60,022.87         75,407.78         66,897.36      占比                   88.07%             87.91             87.67      东说念主工                 2,923.05          2,847.26          2,725.82      占比                    4.29%              3.32              3.57    制造用度                 3,413.74          4,187.63          3,945.21      占比                    5.01%              4.88              5.17   合同践约成本                1,796.26          3,336.71          2,738.73      占比                    2.64%              3.89              3.59     所有                68,155.93          85,779.37         76,307.11 为 5.17%、4.88%、5.01%，合同践约成本占比分别为 3.59%、3.89%、2.64%。 料工费占比均保持稳固。   （4）注塑机产品主要机型单元成天职析   讲演期内，注塑机产品主要机型单元成本列示如下：                                                          单元：万元     机型           2023 年度             2022 年度          2021 年度      大                     104.15          116.90              95.85      中                      26.36           31.27              25.02      小                      11.68           13.57              12.50   公司主要原材料为钢材，公司产品成本受钢材价钱波动较大，2021 年-2022 年由于钢材价钱大幅高潮，导致公司产品成本大幅高潮，2023 年受钢材价钱下 降影响，单元成本迟缓着落。   （1）毛利率分析   讲演期内，公司的概括毛利组成如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                                单元：万元、%        神情              2023 年度              2022 年度             2021 年度       毛利金额                 32,032.79             31,198.05           32,309.03        毛利率                     31.97                 26.31               29.44 元和 32,032.79 万元，毛利率分别为 29.44%、26.31%和 31.97%，盈利本事较 稳固。   （2）主营业务毛利率分析   讲演期内，公司主要产品毛利组成及毛利率情况如下：                                                                  单元：万元、%      神情                  毛利         占比         毛利率         毛利          占比      毛利率    注塑机         31,244.13     97.55      31.85     30,269.32      97.02  26.08   配件及劳务           784.70      2.45      37.64        928.73       2.98  36.55    所有          32,028.83    100.00      31.97     31,198.05    100.00   26.31   （续上表）                                                                单元：万元、%           神情                                毛利                  占比             毛利率        注塑机                      31,640.23              97.93             29.31       配件及劳务                        668.81               2.07             36.92         所有                      32,309.04             100.00             29.44   如上表所示，公司主营业务毛利主若是注塑机毛利所孝敬。注塑机业务毛 利率变动是公司主营业务毛利率变动的最主要因素。 迪及材料成本上升影响，2023 年公司注塑机毛利率大幅上升主要系成本着落导 致。   （3）分销售地区毛利率分析   讲演期内，分销售地区毛利率情况如下：                                                                      单元：%       神情               2023 年度              2022 年度             2021 年度       境内                      22.70                19.46               23.42       境外                      44.34                36.67               38.32 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 率着落主要系原材料价钱高潮导致，2023 年毛利率上升的原因主要系原材料价 格着落导致；公司 2022 年内销毛利率大幅着落的原因主要系公司大客户比亚迪 领有较强的议价本事，其毛利率较低。2023 年受成本着落影响，公司毛利率大 幅提高。   （4）分模式毛利率分析   讲演期内，分模式毛利率情况如下：                                                          单元：%        神情            2023 年度         2022 年度        2021 年度        直销                   33.83           25.68          28.58        经销                   29.32           27.44          30.62 销模式毛利率均出现不同程度着落，主要系大客户比亚迪影响及原材料价钱上 涨导致。2023 年毛利率大幅上升，主要受成本着落影响。   （5）可比上市公司的毛利率对比   讲演期内，公司与可比上市公司毛利率计划如下：                                                         单元：%                                 概括毛利率  股票代码       可比上市公司            平均值            27.34        27.70       28.56            刊行东说念主            31.97        26.31       29.44    注：可比上市公司财务数据起原上市公司年报整理，“-”为未公开显露数据。   讲演期内，公司毛利率与同行可比上市公司走势基本一致。公司毛利率相 较于同行业均值较为接近。2023 年克劳斯毛利率下滑的原因主要系其公司在海 外，跟着欧元汇率接续增值，导致兑换为东说念主民币的营业成本进一步上升，毛利 率着落。 为保持高毛利未大限度降价销售，2023 年较 2022 年收入着落 15.46%，同行业 公司收入均有不同程度上升。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （1）税金实时期用度   讲演期内，公司税金实时期用度情况如下：                                                         单元：万元      神情         2023 年度             2022 年度          2021 年度 税金及附加                  793.25               632.54           903.34 销售用度                 9,232.52             9,306.60         8,185.41 管理用度                 4,604.88             3,798.98         3,126.46 研发用度                 6,356.71             6,206.42         5,465.17 财务用度                  -386.14            -1,411.80         1,002.39      所有             20,601.22            18,532.74        18,682.77   讲演期内，税金实时期用度总额分别为 18,682.77 万元、18,532.74 万元和 成。   （2）税金实时期用度构因素析                                                         单元：万元     神情          2023 年度             2022 年度          2021 年度 城市爱戴竖立税               182.22               252.24           299.55 教育费附加                  88.89               115.69           134.53 房产税                   146.13               117.93           115.38 地盘使用税                 210.00               -0.06             75.37 印花税                    72.09                47.65           124.52 方位教育附加                 59.26                77.12            89.69 环境保护税                   0.02                 0.10             0.41 其他                     34.64               21.87             63.89     所有                793.25               632.54           903.34 万元和 793.25 万元。公司税金及附加主要由城市爱戴竖立税、房产税、印花 税、教育费附加及方位教育费附加组成。   讲演期内，公司销售用度明细情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                             单元：万元、%   神情            金额         比例           金额         比例        金额        比例 职工薪酬      3,331.57     36.09       3,575.71     38.42   3,545.18    43.31 销售服务费     2,752.59     29.81       3,008.06     32.32   2,205.20    26.94 差旅费         916.04      9.92         961.61     10.33     812.45     9.93 告白宣传费       895.02      9.69         575.22      6.18     639.31     7.81 销售保障        476.49      5.16         456.51      4.91     344.92     4.21 折旧与摊销       482.49      5.23         341.08      3.66     301.26     3.68 业务迎接费       191.83      2.08         165.22      1.78     111.95     1.37 其他          186.49      2.02         223.21      2.40     225.15     2.75   所有      9,232.52    100.00       9,306.60    100.00   8,185.41   100.00 万元和 9,232.52 万元。公司销售用度主要由职工薪酬、销售服务费、差旅费构 成。   讲演期内，公司销售用度率与可比上市公司对比情况如下：                                                                  单元：%                                销售用度率  股票代码      公司简称      可比上市公司均值            10.72       10.25        9.79           刊行东说念主             9.21        7.85        7.46    注：可比上市公司关系数据起原于上市公司年报，“-”为未公开显露数据。   由上表可知，公司销售用度率低于同行业上市公司。其中克劳斯的注塑机 业务仅占其总业务收入的较少部分，其工程、监理实时期服务占比较高，从而 导致其销售用度率较高；公司销售用度率低于伊之密的主要原因为职工薪酬及 销售服务费较低。各家公司领有我方的薪酬和提成的接洽方式，薪酬占收入的 比例存在差异；销售服务费占收入的比例较低的原因为销售模式不同，公司存 在经销商模式，经销商模式销售价钱低，给予销售服务费比例较低。   讲演期内，公司管理用度明细情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                        单元：万元、%      神情             金额       比例         金额        比例        金额        比例 职工薪酬       2,331.47    50.63    2,019.70    53.16   1,736.41   55.54 折旧与摊销        573.33    12.45      539.56    14.20     426.43   13.64 中介服务费        952.98    20.69      469.03    12.35     408.14   13.05 办公费          192.81     4.19      240.28     6.32     168.63    5.39 业务迎接费        266.90     5.80      217.39     5.72     107.05    3.42 残疾东说念主保障金       112.92     2.45      111.13     2.93      94.64    3.03 差旅费          113.41     2.46       71.29     1.88      43.70    1.40 其他            61.07     1.33      130.60     3.44     141.48    4.53    所有      4,604.88   100.00    3,798.98   100.00   3,126.46  100.00 万元和 4,604.88 万元。公司管理用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和礼聘中介 机构费组成，上述用度占管理用度的比重约为 80.00-85.00%。   讲演期内管理用度的加多主要起原于职工薪酬的加多及中介服务费的增 加。一方面公司引进了较多的管理东说念主员，导致职工薪酬的加多，另一方面公司 为栽植公司概括实力，礼聘外部机构设想股权激励有计划导致了中介服务费的增 加。   讲演期内，公司管理用度率与可比上市公司对比情况如下：                                                             单元：%                               管理用度率 股票代码      公司简称      可比上市公司均值            7.00        6.39        6.08           刊行东说念主            4.60        3.20        2.85    注：可比上市公司财务数据起原于上市公司年报，“-”为未公开显露数据。   刊行东说念专揽理用度占营业收入比例处于同行业可比上市公司较低水平，主要 是公司加强对各级子公司的成本用度管控，降本增效。公司管理用度率低于伊 之密的主要原因为职工薪酬、厂区整修用度及折旧摊销。公司职工薪酬占收入 比例较伊之密更低；伊之密存在厂区整修用度，公司无厂区整修用度；伊之密 折旧摊销较多，公司办公楼折旧摊销较小。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   讲演期内，公司研发用度明细情况如下：                                                              单元：万元、%      神情            金额        比例         金额       比例               金额       比例 研发材料       2,091.03   32.89     2,609.67  42.05           2,686.83  49.16 职工薪酬       3,036.56   47.77     2,820.97  45.45           2,226.91  40.75 中介服务及盘考 费 折旧及摊销        368.20     5.79       267.39        4.31       248.95     4.56 其他           280.48     4.41       165.30        2.66       128.44     2.35    所有      6,356.71   100.00     6,206.42      100.00     5,465.17   100.00   讲演期内，公司研发用度分别为 5,465.17 万元、6,206.42 万元和 6,356.71 万元，主要为研发东说念主员薪酬及研发领料等。讲演期内，公司接续加强研发参预 和产品时期创新，束缚疗养升级中高端产品结构，不才游新能源汽车配件行 业、医疗包装行业、LED 灯具配件行业、3C 电子智能衣服、札记本电脑配套行 业、塑料可轮回可降解等应用边界形成了一批时期后果及告成应用有计划，同期 公司在 2021 年研发了全新 NEO 系列高端注塑机告成发布并推向全球阛阓。因 此，公司加大了研发参预，积极引进研发时期东说念主才，使研发参预总额逐年增 加。   讲演期内，公司财务用度明细情况如下：                                                                 单元：万元      神情         2023 年度                2022 年度               2021 年度 手续费                     88.26                     79.96               64.94 利息开销                   491.64                     87.50               42.57 汇兑损益                  -702.29                 -1,487.79            1,679.26 利息收入                  -263.75                    -91.47             -784.38     所有                -386.14                 -1,411.80            1,002.39   讲演期内，公司财务用度分别为 1,002.39 万元、-1,411.80 万元和-386.14 万元。公司财务用度主要为汇兑损益及利息收入。2021 年汇兑损益金额较大原 因主要系东说念主民币增值，外币贬值；2022 年汇兑损益为负数的原因系为东说念主民币贬 值，外币增值。2023 年财务用度金额为负数的原因系为东说念主民币贬值，外币升 值。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （1）财富减值损构怨信用减值损失   讲演期内，公司财富减值损构怨信用减值损失的组成情况如下：                                                             单元：万元     神情         2023 年度                2022 年度             2021 年度 信用减值损失               -864.12                  -816.90           -264.30 财富减值损失                  5.23                  -580.58                 -     所有               -858.89                -1,397.48           -264.30   讲演期内，公司财富减值损构怨信用减值损失总额分别为-264.30 万元、- 成。2022 年度，公司财富减值损构怨信用减值损失总额较 2021 年度大幅度增 加，主要由于应收账款与合同财富加多较多。   （2）其他收益                                                                 单元：万元       神情              2023 年度             2022 年度             2021 年度 与财富关系的政府补助                    93.06             116.53              116.43 与收益关系的政府补助                   941.78           1,443.42              743.49 代扣个税手续费返还                     12.82               7.95                9.67 增值税加计抵减                      442.30                  -                   -       所有                   1,489.97           1,567.89              869.59   讲演期内，公司其他收益主若是取得的计入其他收益的政府补助。   （3）投资收益                                                                单元：万元         神情                         2023 年度       2022 年度       2021 年度 债权投资在持无意期取得的利息收入                             -        68.69         95.76 处置金融财富取得的投资收益                          -182.81      -506.70      1,175.11 理睬产品收益                                  383.71     1,959.55        560.77 应收融资款项贴现损失                             -632.79      -469.86             -         所有                             -431.89     1,051.68      1,831.64   讲演期内，公司投资收益主若是理睬产品收益及出售理睬产品阐明的投资 收益，对公司经营功绩影响较小。 着落。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （4）营业外收入                                                          单元：万元          神情               2023 年度          2022 年度       2021 年度 其他                                  2.22         6.65         17.93 罚金收入                               41.27          所有                        43.49         6.65         17.93   讲演期内，公司营业外收入金额较小。2021 年主要为部分无需支付款项确 认营业外收入。   （5）营业外开销                                                          单元：万元         神情                2023 年度          2022 年度       2021 年度 非流动财富处置损失所有                            -         0.00          0.00 非流动财富报废损失                           0.51         6.57         28.93 对外捐赠                               15.00       140.50        160.00 其他                                 63.96         5.79          0.66         所有                         79.47       152.87        189.60   讲演期内，公司营业外开销主要为捐赠开销，对公司经营功绩影响较小。   （6）公允价值变动收益                                                          单元：万元         神情                2023 年度          2022 年度       2021 年度 养殖金融器具产生的公允价值变动收益               272.95        -324.23         51.28 理睬产品产生的公允价值变动收益                 161.84        -520.79          0.00 持有至到期的权益器具投资公允价值变                                -2,244.87     -1,802.35         0.00 动收益         所有                     -1,810.07     -2,647.38        51.28   讲演期内，公司公允价值变动收益主要为养殖金融器具及理睬产品产生的 公允价值变动损益，2022 年度由于卢森堡产业基金吃亏导致，2023 年由于卢森 堡产业基金大幅吃亏导致。   （7）财富处置收益                                                           单元：万元       神情            2023 年度            2022 年度           2021 年度 固定财富处置收益                  187.58             -39.27            3.14 使用权财富处置收益                      -               0.46               - 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书          神情                 2023 年度             2022 年度           2021 年度          所有                       187.58              -38.81            3.14    讲演期内，公司财富处置收益金额较小，对公司经营功绩影响较小。    （8）所得税用度    讲演期内，公司所得税用度明细如下：                                                                    单元：万元      神情                2023 年度             2022 年度               2021 年度 当期所得税用度                     1,734.17           1,676.82                1,720.07 递延所得税用度                      -345.58             -289.38                   4.54      所有                     1,388.59           1,387.44                1,724.62 利润总额                        9,972.28            11,055.00             15,945.96 所得税用度/利润总额                    13.92%              12.55%                10.82%    （三）现款流量表分析    讲演期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元        神情                      2023 年度            2022 年度          2021 年度 经营举止产生的现款流量净额                     10,456.87            767.38        20,991.04 投资举止产生的现款流量净额                    -25,178.23           -220.43       -55,058.67 筹资举止产生的现款流量净额                     23,916.66         -8,346.02        12,546.54 汇率变动对现款及现款等价物的影响                      154.89          -202.68        -1,528.97 现款及现款等价物净加多额                        9,350.19        -8,001.75       -23,050.06 别为 20,991.04 万元、767.38 万元、10,456.87 万元。                                                                    单元：万元         神情                       2023 年度           2022年度          2021年度 销售商品、提供劳务收到的现款                      91,878.31        88,583.64       96,359.63 收到的税费返还                              1,856.02         3,089.98        1,540.32 收到其他与经营举止辩论的现款                       2,826.49         1,917.01        2,866.78 经营举止现款流入小计                          96,560.82        93,590.62      100,766.73 购买商品、接受劳务支付的现款                      58,480.82        67,378.35       56,366.30 支付给职工以及为职工支付的现款                     15,775.15        15,312.91       13,751.83 支付的各项税费                              3,565.11         3,368.06        3,352.48 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书         神情                      2023 年度         2022年度          2021年度 支付其他与经营举止辩论的现款                      8,282.87       6,763.93        6,305.08 经营举止现款流出小计                         86,103.95      92,823.24       79,775.69 经营举止产生的现款流量净额                      10,456.87         767.38       20,991.04 主要原因系客户比亚迪账期较长，应收账款加多。2023 年度，公司经营举止现 金净流量大幅上升主要系款项收回较为实时从而导致经营举止现款流入金额提 升导致。   （1）销售商品、提供劳务收到的现款   讲演期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入对比情况如 下：                                                                 单元：万元         神情          2023 年度      2022年度                         2021年度  销售商品、提供劳务收到的现款        91,878.31   88,583.64                      96,359.63        营业收入           100,194.51  118,589.73                     109,758.65     销售收现比率（倍）             91.70%     74.70%                         87.79%   注：销售收现比率＝销售商品、提供劳务收到的现款÷营业收入   讲演期内，公司销售收现比率分别为 87.79%、74.70%、91.70%，2022 年 度销售收现比率大幅着落的原因系客户比亚迪账期较长。   （2）收到其他与经营举止辩论的现款   讲演期内，公司收到的其他与经营举止辩论的现款主要为收到的银行业务 保证金、政府补助和银行进款利息收入收到的现款，明细情况如下：                                                                 单元：万元      神情              2023 年度            2022年度                2021年度 银行业务保证金                     111.00             311.64              1,239.99 政府补助                      2,214.80           1,443.42                743.49 银行进款利息收入                    263.75              91.47                784.38 押金保证金                       162.79                  -                 71.29 其他                           74.15              70.47                 27.64      所有                   2,826.49           1,917.01              2,866.78 所支付与收到的保证金减少，另一方面公司多数银行进款用于购买地盘、构建 厂房导致银行进款利息收入减少。2023 年度较 2022 年度上升的原因主要系公 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 司子公司浙江泰瑞装备有限公司收到的政府 1,235.00 万元政府补助导致。   （3）支付其他与经营举止辩论的现款   讲演期内，公司支付的其他与经营举止辩论的现款主要为各项付现用度 等，明细情况如下：                                                            单元：万元      神情          2023 年度               2022年度            2021年度 银行业务保证金                    -                     -              226.71 押金保证金                 313.32                 65.07              709.01 销售用度类款项             4,485.47              4,762.70            3,916.19 管理用度类款项             1,666.07              1,128.32              884.55 研发用度类款项               860.92                506.13              302.62 捐赠开销                   15.00                140.50              160.00 财务用度类款项                88.26                 79.96               64.94 诉讼冻结款                 758.52                 50.00                   - 其他                     95.32                 31.25               41.05      所有             8,282.87              6,763.93            6,305.08   讲演期内公司支付的其他与经营举止辩论的现款逐年高潮，主要原因系随 着公司销售限度的扩大，关系管理用度、销售用度、研发用度同步上升。   （4）经营举止现款流量净额与净利润的匹配情况   讲演期内，公司经营举止现款流量净额与净利润的匹配情况如下：                                                            单元：万元        神情              2023年度             2022年度          2021年度 经营举止产生的现款流量净额            10,456.87              767.38       20,991.04 净利润                       8,583.68           9,667.56        14,221.34 经营举止产生的现款流量净额与净利 润之比值   由上表可知，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司经营举止产生的现 金流量净额与净利润之比值分别为 1.48、0.08 和 1.22。   除 2022 年度外，其余年度经营举止现款流量净额与净利润的比例稳固、合 理。2022 年度经营举止现款流量净额与净利润之比大幅着落的原因主要系大客 户比亚迪账期较长，应收账款加多导致。   讲演期内，刊行东说念主净利润与经营举止产生的现款流量净额勾稽关系如下：                                                            单元：万元           神情           2023年度             2022年度          2021年度 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书          神情          2023年度           2022年度         2021年度 净利润                     8,583.68         9,667.56       14,221.34 加：财富减值准备                  858.89          1,397.48         264.30 固定财富折旧、油气财富折耗、分娩 性生物质产折旧 使用权折旧                       17.64          182.49         192.11 无形财富摊销                     767.54          472.58         320.93 始终待摊用度摊销                   158.72           86.59         105.25 处置固定财富、无形财富和其他始终                           -187.58            38.81          -3.14 财富的损失（收益以“－”号填列） 固定财富报废损失（收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号 填列） 财务用度（收益以“－”号填列）           -288.13        -1,400.29       1,721.83 投资损失（收益以“－”号填列）           -200.90        -1,521.54      -1,831.64 递延所得税财富减少（加多以“－”                           -345.58         -282.00            4.54 号填列） 存货的减少（加多以“－”号填列）        1,109.07           532.32       -4,307.98 经营性应收神情的减少（加多以                        -3,914.19        -16,676.91      -1,009.82 “－”号填列） 经营性应付神情的加多（减少以                           -597.91         3,023.18       8,821.01 “－”号填列） 经营举止产生的现款流量净额          10,456.87           767.38      20,991.04 神情的加多金额较大导致，主要系大客户比亚迪账期较长，应收账款加多导 致。    讲演期内，投资举止产生的现款流量净额分别为-55,058.67 万元、-220.43 万元、-25,178.23 万元。 因系购买理睬产品及竖立投资导致，公司 2021 年新增交易性金融财富 4.21 亿 元，公司加多总部大楼及灵敏工场在建工程 8,553.25 万元，加多桐乡制造基地 在建工程 2,992.31 万元。 购买赎回理睬产品及竖立投资。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 因系参预桐乡制造基地。   （1）收到其他与投资举止辩论的现款   讲演期内，公司收到的其他与投资举止辩论的现款主要为收到的理睬产品 本金及收益，明细情况如下：                                                           单元：万元        神情                   2023 年度        2022 年度        2021 年度 理睬产品本金及收益                      20,236.43      74,576.83     50,710.77 债权投老本金收回                               -       1,000.00             - 远期结售汇业务收益                              -              -      1,175.11 债权投资利息                                 -          72.81        101.50        所有                      20,236.43      75,649.64     51,987.38 主要原因系公经理睬产品险些已在 2022 年完成赎回，2023 年理睬产品金额及 赎回较少导致。   （2）支付其他与投资举止辩论的现款   讲演期内，公司支付的其他与投资举止辩论的现款主要为理睬产品本金， 明细情况如下：                                                            单元：万元          神情                2023 年度         2022 年度        2021 年度 理睬产品本金                         10,000.00      47,470.00      92,150.00 债权投老本金                                 -              -              -          所有                    10,000.00      47,470.00      92,150.00   讲演期内，筹资举止产生的现款流量净额分别为 12,546.54 万元、-8,346.02 万元、23,916.66 万元。公司筹资举止产生的现款流主要由银行融资举止、分 红、增资、股份回购产生。   （1）收到其他与筹资举止辩论的现款   讲演期内，公司收到的其他与筹资举止辩论的现款，明细情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                              单元：万元        神情                    2023 年度         2022 年度        2021 年度 限制性股票授予                           1,359.88             -            -        所有                         1,359.88             -            -    （2）支付其他与筹资举止辩论的现款    讲演期内，公司支付的其他与筹资举止辩论的现款主若是为限制性股票回 购款，明细情况如下：                                                              单元：万元       神情                     2023 年度         2022 年度        2021 年度 限制性股票回购                             81.49        2,226.94        557.19 房钱                                  14.49          171.60        206.83 非公开刊行股份的刊行用度                            -               -        185.01       所有                            95.98        2,398.54        949.04    （四）白叟性开销分析    讲演期内，公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司购建固定财富、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 为 12,953.81 万 元 、 25,991.82 万 元 和 动分析”/“2、非流动财富神情分析”。    本次刊行将为公司畴昔可料念念的白叟性开销的资金需求提供保证。本次发 行召募资金将用于“泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸机、 金投资神情的具体情况参见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”。 七、时期创新分析    （一）时期先进性及具体发达    公司始终以来深耕于高端注塑机产品的分娩制造与研发设想，束缚对标国 表里先进注塑机进行产品与时期的研发创新，领有多项国内起初、国际先进水 平的专利和创新中枢时期，已成为国内起初的注塑机企业之一。与此同期，公 司紧跟压铸机开采产业发展趋势，聚焦于大型及超大型的高端机型压铸机，并 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 已成为国内少数在大型及超大型压铸机边界领有创新中枢时期和产业化本事的 企业，在压铸机行业中已具备充足的时期维持与竞争上风。    公司在高端注塑机边界已具备充足的时期维持，搭建了以大型、超大型注 塑成型时期、电动化精密成型时期、多物料、多色、多层一体化复合成型时期 等中枢时期平台，告成开发了 NEO.M 多组分注塑机、NEO.E-全电动注塑机、 NEO.T-肘杆式注塑机、NEO.H-二板式注塑机等系列全新高端产品。公司产品已 经通过了欧盟的强制性 CE 认证、韩国的 KCS 认证、北好意思的 UL 认证等国际认 证，产品在节能、精度、稳固性等方面处于国际先进水平，产品的举座性能和 时期上风已罢了国产化替代。同期，公司参与了多项国际设施、国度设施、行 业 标 准 、 团 体 标 准 的 起 草 、 制 定 或 修 订 ， 包 括 ISO 国 际 橡 塑 机 械 标 准 《ISO20430-橡胶塑料打针成型机安全要求》《GB/T25156-2020 橡胶塑料打针 成型机通用时期要求及检测方法》《GB/T38687-2020 橡胶塑料机械外围开采通 信契约》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用时期条件》 等各样设施。    公司聚焦于大型中高端压铸机装备，以下流应用边界的压铸痛点与需求为 导向进行时期研发创新，在压射与合模两大分娩工艺方面取得要紧大意。在压 射工艺方面，公司自主研发了全闭环式 AI 自主学习实时限度系统，该系统交融 了 AI 算法以罢了机器的智能化监测、分析与疗养，权贵提高了实时限度精度， 使得压射工艺过程具有启动闲静、速率响应实时、精确度高、知人善任增压时辰等 优点。同期，公司参考并经受国际先进时期，独创双互锁式增压结构、整形式 快排油制板、内置式位移检测、多出口伺服阀同步限度等先进时期，粗略权贵 栽植压铸产品的良品率。在合模工艺方面，公司针对该时期难点已自主研发了 三板直压式锁模结构时期，在提高压铸精度、延长机器使用寿命、抑制机器使 用成本等方面栽植效果权贵。    纵容 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司持有专利共计 123 项，其中 31 项国度发明专利、83 项国度实用新式专利和 9 项外不雅专利，领有 41 项软件著 作权。公司凭借诸多的先进时期后果，先后荣获“2021 年度中国机械工业科学 时期奖科技进取奖一等奖”、“2020 浙江省科技进取一等奖”、“中国塑料机 械工业协会副会长单元”、国度级“专精特新”小巨东说念主企业、“浙江省企业技 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 术中心单元”、“浙江省企业研究院”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。      （二）面前主要在研神情及合营研发神情 序                                          时期       研发神情                研发内容                  研发进展 号                                          起原                  面向打针成形装备粗劣耗、高精度、高端化的      智能化全电动      挑战，本神情拟开展智能化全电动塑料打针成      塑料打针成形      形装备重要时期的研究，重心研究注塑装备运      自主      装备重要时期      动机构驱动及限度系统、成形过程智能成就优      研发      研发及产业化      化与信息互联时期、全电动注塑机数字化设想                  方法      团员物光学产      2、成形中宏不雅流场参数的超声在线测量      品高性能精确      3、成形中介不雅取向结构的介电在线感知        自主      打针成形时期      4、工艺参数的无模子小样本多宗旨优化        研发      及装备         5、装备偏载扼制与强化-迭代学习限度                  构      NEO·T 系列精      型机开发      转盘转模芯共      2、模芯转轴的轴向畅通和旋转机构          自主      用时期研发       3、平板式安装的零丁转盘结构            研发      托盘结构发泡      1、开发背压恒压限度系统              自主      成型时期研发      2、开发低压多喷嘴注塑系统             研发      注塑机与支配      1、注塑机与多种辅机不同限度系统间的通讯接                                            自主                                            研发      时期开发        2、注塑机与辅机的聚会限度逻辑设施开发      模内喷涂时期      2、聚氨酯成型固化工艺条件的探索          自主      研发          3、模内喷涂开采限度的最高精度计量         研发      电动双色注塑      2、电动双色机的设施开发              自主      时期研发        3、电动双色机的转盘设想              研发      车门板化学发                                自主      泡应用研发                                 研发      高、低打针压                  结构                        自主   试分娩      型注塑机研发                  柱塞头加止逆球结构 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序                                     时期       研发神情            研发内容                 研发进展 号                                     起原               打针压力挤注成型注塑机共用      车灯专用多功      （四色）               造      大型水平转盘               限度                      研发   阶段      发               钣金设想：               高、中端的定位要明晰，这波及选材、工艺布               置、名义处理遮挡等方面，作念到成本的“合理”      基于自动化流   性      水线的钣金结   2、钣金有其特殊的加工工艺，要与造型设想相   自主      构和制造工艺   适应，尽可能少的弧线设想            研发      研发       3、充分推敲产品应用场合、环境等因素，合理               的选拔原材料，名义处理工艺               设想要合理      微开打针压缩      发      驱动动态配置      发      双驼式平行多      机的研发      四轴直驱同步      发      厚壁透镜多层   2、角式射台用柔性下料口的设想                                       自主                                       研发      发        4、转模芯多工位限度      高温加热泡沫   本装配是运用于研发阻隔铸件部件分娩运用，                                       自主                                       研发      置用于精密铸   模、铝模分娩所变成的成本高，原材料花费 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序                                       时期       研发神情             研发内容                  研发进展 号                                       起原      件工艺研发    大、特地不可逆性变成模具扬弃等问题）      大型两板机高               将机身结构分为上中下三层，针对各层进行不      自主   试分娩               同程度的优化                    研发   阶段      的研发               较繁琐，需要屡次的拆装拉杆螺母和拉杆螺母      注塑生动模板               压片，影响注塑机分娩效率的问题           自主      节装配的研发               板的平整度会着落，确保注塑机平素职业运行               和注塑成品的质料达标               本神情提议一种具有精确定位以及大型旋转筒               和鼓吹板的注塑机机身智能翻转装配，使注塑      微型注塑机机   机机身在翻转的过程中愈加稳固，定位愈加准                                         自主                                         研发      工艺开发     东说念主工操作易发生危急等问题。同期，勾通传感               器智能限度罢了大型机械开采在装配过程中更               加自动化和智能化               将对射机锁模机身结构进行举座强化      中大型水平对   1、变更机身维持型材将普通的维持型材变更为                                         自主                                         研发      研发       2、将回火运用到机身的加工中，排斥焊合产生               的巨大应力，减小机身的举座变形量               锻造分娩注塑机模板，其中一个关节是将树脂               砂，通过树脂砂处理流水线再生重复使用。现               领受简便吸管来代替东说念主工操作：成就一根空腹      大型开采有限               管，一头成就一根吹起管，然后放入砂坑里，      自主               跟着出气管通气负压旨趣，将地坑内的砂随空      研发      的研发               心管吹出大地，这么操作职业量少，东说念主站与地               面可操作，安全系数和职业效率高，大大抑制               清砂成本      大当量单缸一   2、长花键进行衔接和畅通传递                                         自主   试分娩                                         研发   阶段      的研发      缸大小               分析，罢了压铸岛一体化优化设想研究。               电机功率大能耗也大，需要节能环保，通过伺               服电机和驱动器限度，伺服油泵高低压搭配，      汽车结构件产   设施限度等优化设想来罢了。                                         自主   试分娩                                         研发   阶段      成型装备     疗养限度测量装配；发明一种直压均衡锁模装               置和压铸机。               究，通过高速限度器，进行高阶 PID 算法以及               自学习限度时期，罢了压射部分速率、压力和               位置弧线精确限度方法。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序                                         时期      研发神情              研发内容                    研发进展 号                                         起原              打针性能 CPK 值和 OEE 特征值在线监控研究。              证。研制出数字化和智能化的压铸成型装备，              探索压铸成型工艺，开展对于新能源汽车结构              件等高端压铸研究。 序      称呼      合营单元      研究后果分配有计划及两边权利           合营期限 号     厚壁透明件高                                     2022 年 1                     合营过程中共同研发产生的研究开发后果                       及学问产权属于两边共同通盘      时期研究                                       年 12 月                     享有在辩论时期后果文献上写明时期后果                     完成者的权利和取得辩论荣誉文凭、奖励                     的权利；     超大型压铸装                     按照本合同商定提供的研究开发后果，进         12 月至                     行后续改进。由此产生的具有试验性或创         2025 年     键时期研发                     造性时期进取特征的新的时期后果过头权          11 月                     利包摄，由泰瑞机器享有。                     开发职业后，利用该项研究开发后果进行                     后续改进。由此产生的具有试验性或创造                     性时期进取特征的新的时期后果，归浙江                     大学通盘。     （三）保持接续时期创新的机制和安排     公司研发部门积极响应国度发展策略号召，同期勾通公司发展策略，以市 场为导向，以客户为中心，束缚进行重要中枢时期的大意和产品创新。通过对 阛阓保持历害度和前瞻性，积极研发出合乎客户需求的产品。     公司研究院明确发展定位，制定研究院高质料发展策动。公司悉力于为新 能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时期和产品有计划，成为全球新 能源模压成型装备和时期的带领者。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书     濒临新能源产业的新周期新形势，公司接续加大研发参预，产品和时期主 要对标欧洲、日本头部同行，参与全球竞争。公司对持走可接续发展之路，树 立危机意志，稳健经营，确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”，为公 司畴昔五年甚而十年，在时期研发、产品创新等跑在行业的最前沿。     经过多年发展，公司通过产学研勾通、里面培养与外部招聘勾通等方式打 造了一支专科的研发队伍，并形成了造就、灵验的研发体系，为公司业务发展 奠定了坚实基础。同期，公司通过推动专项研发用度绩效考核机制，从而不错 更好地引发时期东说念主才的研发创新本事。 八、面前存在的要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项     （一）要紧担保事项     纵容 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司不存在为他东说念主提供要紧担保的 情形。对外部单元提供的担保情况如下：                                         担保金额      占净财富     被担保方     关系      受益东说念主                                    担保方式                                         （万元）       比例 宁波荣信汽车部件           海通恒信国际融资租              客户                          903.70     0.65%   回购义务   有限公司              赁股份有限公司     除上述担保事项外，公司讲演期内不存在其他对外担保情况，上述担保金 额占公司纵容 2023 年 12 月 31 日净财富的比例为 0.65%，不组成要紧担保事 项。     要而言之，公司不存在对外部单元提供要紧担保的情况。     （二）要紧诉官司项     纵容本召募说明书签署日，公司过头子公司尚未了结的金额突出 100 万元 的诉讼、仲裁事项如下： 序                                                 涉诉金额       案件       原告    被告     统辖法院        案号        案由 号                                                 （万元）       进展             郑州晋潞   郑州市上      （2023）                                          买卖合                                          同纠纷             有限公司    法院       初 1041 号             重庆渝湘   杭州市钱      （2023）      买卖合             智成汽车   塘区东说念主民      浙 0114 民    同纠纷 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书            配件有限    法院       初 4849 号             公司     长治市华     烨光电科          长治市上      （2023）                                        买卖合                                        同纠纷     任公司一           法院       初 1157 号       厂     郑州晋潞          长治市上      （2023）                                        买卖合                                        同纠纷     有限公司           法院       初 1246 号                             （2023）     竖立工     浙江臣泰                   桐乡市东说念主      浙 0483 民   程施工                    民法院       诉前调       合同纠      公司     上述案件系由刊行东说念主平素业务经营举止所产生，案涉金额占刊行东说念主的营业 收入的比例相对较小，案件的最终进展情况不会对刊行东说念主的业务经营变成要紧 不利影响。     （三）财富欠债表日存在的进犯承诺     纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过头子公司正在履行的金额 1,000 万以上 的要紧工程类合同如下： 序   发包                                        金额         合同坚硬          承包东说念主    合同称呼         工程称呼 号    东说念主                                       （万元）         日期          浙江精工     泰瑞   钢结构集   竖立工程   泰瑞机器股份有限公司新     机器   团有限公   施工合同       建神情            司          上海富艺     泰瑞          幕墙工程   泰瑞机器股份有限公司新     机器          分包合同       建神情          有限公司                        注塑成型装备智能制造基          浙江城建     泰瑞          竖立工程   地（年产 5000 台（套）     装备          施工合同   高端智能注塑成型装备建          有限公司                        设神情）标项 1 拼装车间                        注塑成型装备智能制造基                        地（年产 5000 台（套）          浙江崇德     泰瑞          竖立工程   高端智能注塑成型装备建     装备          施工合同   设神情）标项 2 金加工车           公司                        间、寝室楼、概括楼过头                           他从属工程 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   （四）其他或有事项 参与投资的产业基金计帐分配的议案》，计帐职业已完成。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书              第六节 合规经营与零丁性 一、合规经营情况   （一）与分娩经营关系的要紧非法非法行动及受到处罚的情况 第四十七条第一款受到中华东说念主民共和国宁波海事局行政处罚（海事罚字 （2023）070109036011），该局依据《中华东说念主民共和国船舶安全监督法则》第 五十五条第（一）项“托运东说念主提供的考证分量与试验分量的舛讹突出百分之五 或者一吨的”对刊行东说念主罚金 8,500 元。该等处罚金额较小，刊行东说念主已实时交纳 罚金并整改，不属于要紧非法非法行动。   除上述情况外，讲演期内，刊行东说念主过头子公司不存在与分娩经营关系的重 大非法非法行动及受到处罚的情况。   （二）被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况   讲演期内，刊行东说念主过头董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、试验限度 东说念主不存在被证监会行政处罚或者采取监管措施的情况。   （三）被证券交易所采取监管措施   讲演期内，刊行东说念主过头董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、试验限度 东说念主不存在被证券交易所采取监管措施的情况。   （四）被司法机关立案探员或证监会立案探望情况   讲演期内，刊行东说念主过头董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、试验限度 东说念主不存在因涉嫌造孽正在被司法机关立案探员或者涉嫌非法非法正在被证监会 立案探望的情况。 二、资金占用情况   讲演期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东过头限度的其他企业以告贷、代 偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。刊行东说念主不存在为控股股东过头控 制的其他企业担保的情况。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 三、同行竞争情况   （一）刊行东说念主同行竞争情况的说明   纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主主要从事注塑机的研发、设想、分娩、销 售和服务，并为下流应用边界提供注塑成型科罚有计划。   刊行东说念主的试验限度东说念主、控股股东过头限度的其他企业具体如下：      公司称呼                经营范围             一般神情：货色收支口；时期收支口；实业投资、投资管理（以上             神情除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融      泰德瑞克             资进款、融资担保、代客户理睬等金融服务）（除照章须经批准的             神情外，凭营业执照照章自主开展经营举止）。             服务：信息时期、接洽机软硬件的时期开发、时期服务、时期咨             询、后果转让，机械开采、机电开采的安装及维修，经办会展，企             业管理盘考，阛阓营销策动，设想、制作、代理、发布国内告白             （除集聚告白首布），成年东说念主的非文凭作事事迹技能培训（波及前 杭州助塑宝信息科             置审批的神情除外）；批发、零卖：机械开采及配件，机电开采，  技有限公司             五金交电，仪器仪容，电线电缆，橡胶成品，化工产品及原料（除             危急化学品及易制毒化学品），模具，办公用品，文具，劳保用品             （除国度专控）。（照章须经批准的神情，经关系部门批准后方可             开展经营举止）   上述企业未从事经营与刊行东说念主一样或访佛业务。刊行东说念主与试验限度东说念主、控 股股东过头限度的其他企业不存在同行竞争。   （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免同行竞争，控股股东泰德瑞克已作出版面承诺，承诺主要内容如 下：   “一、本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业过头下属企业目 前莫得以任何形式平直或辗转从事与泰瑞机器及泰瑞机器的控股企业的主营业 务组成或可能组成平直或辗转竞争关系的业务或举止。   二、本公司将不在中国境表里平直或辗转从事或参与任安在生意上对泰瑞 机器组成竞争的业务及举止或领有与泰瑞机器存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织 的限度权。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   三、对泰瑞机器已进行竖立或拟投资营建的神情，本公司将在投资宗旨与 神情选拔上幸免与泰瑞机器一样或相似。   四、本公司签署本承诺书的行动已取得本公司权力机关的得意，亦已取得 本公司限度的企业的权力机关得意，因而本公司签署本承诺书的行动代表本公 司和本公司限度的企业的信得过意旨有趣。   五、本承诺书所载的每一项承诺均为可零丁履行之承诺。任何一项承诺若 被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的灵验性；若因违抗上述承诺而所获 的利益及权益将归泰瑞机器股份有限公司过头控股企业通盘，并补偿因违抗上 述承诺而给泰瑞机器股份有限公司过头控股企业变成的一切损失、毁伤和开 支。”   为幸免将来发生同行竞争或利益冲突，公司试验限度东说念主郑开国和何英配头 出具了《对于幸免从事同行竞争的承诺函》，承诺如下：   “一、本东说念主面前未平直或辗转从事与公司存在同行竞争的业务及举止；本 东说念主的配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹过头配头、年满 18 周岁的子女过头配 偶、配头的兄弟姐妹和子女配头的父母，面前均未平直或辗转从事与公司存在 同行竞争的业务及举止；   二、本东说念主欢畅促使本东说念主平直或辗转限度的企业将来不屈直或通过其他任何 方式辗转从事组成与公司业务有同行竞争的经营举止；   三、本东说念主将不在中国境表里平直或辗转从事或参与任安在生意上对公司构 成竞争的业务及举止或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济 组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的限度权； 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高等管理东说念主员或中枢时期东说念主员。   四、畴昔如有在公司经营范围内关系业务的生意契机，本东说念主将先容给公 司；对公司已进行竖立或拟投资营建的神情，本东说念主将在投资宗旨与神情选拔上 幸免与公司一样或相似。   五、如畴昔本东说念主所限度的企业拟进行与公司一样或相似的经营业务，本东说念主 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 将愚弄否决权，幸免与公司一样或相似，不与公司发生同行竞争，以爱戴公司 的利益。    六、本东说念主欢畅承担因违抗上述承诺而给公司变成的一王人经济损失。”    讲演期内控股股东及试验限度东说念主均切实履行了上述幸免同行竞争的承诺。 四、关联交易情况    （一）关联方与关联关系    根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方显露》《上海证券交易 所股票上市法则》等法律及表随便文献的关系轨则，纵容 2023 年 12 月 31 日， 公司主要关联方及关联关系如下：    刊行东说念主的控股股东为泰德瑞克。详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情 况”/“三、公司控股股东和试验限度东说念主基本情况”。    刊行东说念主的试验限度东说念主为郑开国、何英配头。详见本召募说明书“第四节发 行东说念主基本情况”/“三、公司控股股东和试验限度东说念主基本情况”。    除控股股东和试验限度东说念主郑开国外，平直或辗转持有刊行东说念主 5%以上股份的 其他股东为 TEDERICBVI、林云青、李志杰。林云青、李志杰基本情况详见本 召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”/“五、董事、监事、高等管理东说念主员及核 心 技 术 东说念主 员 情 况 ” 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， TEDERICBVI 持 有 发 行 东说念主 其基本情况如下：   公司称呼      TEDERICTECHNOLOGYLIMITED   成立时辰      2000 年 10 月 27 日   注册号       414084   注册地址      英属维尔京群岛   注册老本      5 万好意思元    董事       李志杰   经营范围      股权投资和债券投资   股东情况      李志杰 100% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   刊行东说念主子公司情况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”/“二、公 司组织结构及主要对外投资情况”。   刊行东说念主的董事、监事及高等管理东说念主员为刊行东说念主的关联方。详见本召募说明 书“第四节刊行东说念主基本情况”/“五、董事、监事、高等管理东说念主员及中枢时期东说念主 员情况”。   原零丁董事倪一帆于 2024 年 1 月辞任，系讲演期内关联方，其基本情况如 下：   倪一帆：男，1978 年 2 月诞生，中国国籍，无永恒境外居留权，研究生学 历，高等司帐师、中国注册司帐师非执业会员、注册税务师。曾任天健司帐师 事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、检验处副处长，浙江恒达新材股份 有限公司、浙江熊猫乳业股份有限公司、金卡智能零丁董事。现任浙江核新同 花顺集聚信息股份有限公司零丁董事、杭华油墨股份有限公司零丁董事、宁波 天益医疗器械股份有限公司零丁董事、浙江中马传动股份有限公司零丁董事、 杭州铁集货运股份有限公司零丁董事。   刊行东说念主控股股东的董事、监事、高等管理东说念主员为刊行东说念主的关联方，具体东说念主 员如下：        姓名                       在控股股东处任职 郑开国            履行董事 陈国琴            监事 林云青            经理 管理东说念主员关系密切的家庭成员   平直或辗转持有公司 5%以上股份的天然东说念主、公司的董事、监事和高等管理 东说念主员关系密切的家庭成员均为公司的关联天然东说念主，关系密切的家庭成员主要包 括配头、父母、配头的父母、兄弟姐妹过头配头、年满十八周岁的子女过头配 偶、配头的兄弟姐妹和子女配头的父母。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 担任董事、高等管理东说念主员的，除公司过头子公司除外的法东说念主或其他组织      刊行东说念主的控股股东、试验限度东说念主、关联天然东说念主平直或辗转限度的、或者担 任董事、高等管理东说念主员的，除刊行东说念主过头子公司除外的法东说念主或其他组织如下： 序号           称呼                     关联关系                            公司试验限度东说念主何英担任履行董事的企业，2023 年      杭州非木建筑工程管理有限公         公司试验限度东说念主郑开国、何英嫡支属投资并担任执      司                     行董事、总经理的企业      CREATIVENEWNETWORKC      ORP                            公司董事林云青过头嫡支属限度、公司董事李志杰                            任董事的企业      康泰塑胶科技集团（广东）有      限公司      康泰塑胶科技集团（郑州）有      限公司      成都琴珊学辉管理盘考合伙企      业（有限合伙）      成都康胜环保塑料科技有限公      司      浙江舒友仪器开采股份有限公      司                            公司讲演期内零丁董事倪一帆担任履行董事、总经                            理的企业（2023 年 11 月辞任） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 序号         称呼                      关联关系      苏州紫金港智能制造装备有限      公司      浙江先端数控机床时期创新中      心有限公司 序号        称呼                       关联关系      陕西三原康辉塑胶成品有限      公司                       刊行东说念主董事林云青嫡支属限度的企业，2022 年 9 月                       刊出      杭州马特瑞工程时期研究有     公司试验限度东说念主郑开国、何英嫡支属持股 50%并担      限公司              任监事的企业      兰溪普华臻宜股权投资合伙      企业（有限合伙）      杭州复朴康临股权投资合伙      企业（有限合伙）      （二）关联交易情况      讲演期内，刊行东说念主与关联方发生的关联交易如下：      （1）向关联方出售商品和提供劳务的关联交易                                                   单元：万元                                  关联交易    金额       占营业收入  年度             关联方                                   内容    （万元）        比重           辽宁康翔塑胶有限公司             销售货色     0.15      0.00%           河北康泰塑胶科技有限公司           销售货色     0.63      0.00%           康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司       销售货色     0.22      0.00%           康泰塑胶科技集团有限公司           销售货色     0.07      0.00%           成都康胜环保塑料科技有限公司         销售货色     2.71      0.00%           康泰塑胶科技集团（广东）有限公司       销售货色     0.07      0.00%           浙江康泰管业科技有限公司           销售货色     4.57      0.00%                      所有                   8.42      0.01%           康泰塑胶科技集团有限公司           销售货色     20.10     0.02%           浙江康泰管业科技有限公司           销售货色     15.75     0.01%           杭州助塑宝信息科技有限公司          销售货色      3.30     0.00%           河北康泰塑胶科技有限公司           销售货色      2.94     0.00%           辽宁康翔塑胶有限公司             销售货色      1.17     0.00%           陕西三原康辉塑胶成品有限公司         销售货色      0.88     0.00%           康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司       销售货色      0.19     0.00%                      所有                   44.33     0.04% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                        关联交易             金额        占营业收入   年度               关联方                                         内容            （万元）          比重           康泰塑胶科技集团有限公司                 销售货色              660.88      0.60%           浙江康泰管业科技有限公司                 销售货色                1.22      0.00%           杭州助塑宝信息科技有限公司                销售货色              144.44      0.13%           陕西三原康辉塑胶成品有限公司               销售货色                1.80      0.00%           康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司             销售货色               38.06      0.03%           浙江瑞特精密模具有限公司                 销售货色              449.20      0.41%           康泰塑胶科技集团（广东）有限公司             销售货色               28.32      0.03%                     所有                                 1,323.92      1.21%    （2）向关联方采购商品和接受劳务的关联交易                                                                   单元：万元                                                                    金额    年度                 关联方                     关联交易内容                                                                   （万元）                                      开采及工程采                                      购     注：杭州非木建筑工程管理有限公司讲演期内为刊行东说念主“高分子材料智能成型时期和 高端装备的研发及产业化（泰瑞机器股份有限公司新建神情）”竖立提供建筑设想服务， 万元、175.21 万元。杭州非木建筑工程管理有限公司提供设想服务是由刊行东说念主经对比不同 意向单元报价确定，价钱具备公允性。    （3）关联交易的订价政策和对公司的影响    公司通常性关联交易的订价基本原则为按照阛阓价钱设施确定，若无适用 的阛阓价钱设施，则通过成本加税费的核算基础上由交易两边协商一致确定。 公司通常性关联交易衔命公允、公说念、平正的原则进行，成心于资源的优化配 置及分娩效率的提高。关系交易不会毁伤中小股东的利益，不会对公司畴昔的 财务状态、经营后果产生不利影响，且占公司营业收入或营业成本的比重较 低，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的零丁性。                                                                    单元：万元  神情称呼          关联方               2023/12/31       2022/12/31      2021/12/31           河北康泰塑胶科技有限公司                     -              2.57               -           浙江康泰管业科技有限公司                  0.23                 -            1.38           浙江瑞特精密模具有限公司                     -              0.34         456.10 应收账款           康泰塑胶科技集团有限公司                     -                 -         139.94           杭州助塑宝信息科技有限公                                               -              -           0.12           司 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                                单元：万元 神情称呼        关联方                2023/12/31     2022/12/31       2021/12/31        杭州非木建筑工程管理有限公 应付账款                                58.94               -               -        司 合同欠债   康泰塑胶科技集团有限公司                  0.06             0.05               -   讲演期内刊行东说念主对关联方的应收应付款项主要系刊行东说念主与关联方之间平素 的生意举止交游，不存在毁伤刊行东说念主利益的情形。                                                                单元：万元     神情          2023 年              2022 年                   2021 年 重要管理东说念主员薪酬              430.64                 377.09                 419.98   （三）关联交易必要性、公允性、对功绩影响情况   讲演期内，公司发生的关联交易属于公司业务平素经营的需要，交易价钱 主要根据招投标等阛阓化订价方式确定，订价公允，关联交易占公司收入和成 本比重较小，对公司的财务状态和经营后果不组成要紧影响。   （四）关联交易履行的设施及零丁董事对关联交易的观念   讲演期内，公司要紧关联交易及年度预计日常关联交易事项，已按《公司 法》《上海证券交易所股票上市法则》《公司轨则》《关联交易管理轨制》等 关系轨则，经公司董事会、股东大会审议通过，由零丁董事出具零丁观念，并 履行了相应的信息显露义务。   讲演期内，公司零丁董事对要紧关联交易及年度预计日常关联交易事项发 表了零丁观念，以为公司与关联东说念主之间发生的日常关联交易为公司日常分娩经 营举止所需，关联交易衔命自愿、对等、诚信、阛阓化的原则，关联交易订价 公允，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。公司的关联交易事项及表决程 序合乎法律、法例及《公司轨则》的关系轨则。   （五）减少和范例关联交易的关系轨制   为保证关联交易的公开、公说念、公允，保护中小股东的利益，公司在其 《公司轨则》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《零丁董事职业制 度》《关联交易管理轨制》等轨制中，对关联交易的订价原则、决策设施、权 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 限分级、躲闪表决、信息显露等事项进行了全面轨则，并严格遵循关系轨制对 关联交易行动给予范例。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书               第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金概况      （一）本次召募资金使用计划      公司本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券拟召募资金不突出东说念主民币                                                  单元：万元 序号             神情称呼              投资总额         拟使用召募资金       泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年       竖立神情）               所有                  89,759.88      33,780.00      本次刊行召募资金到位后，如试验召募资金净额少于拟参预上述召募资金 投资神情的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自 筹资金科罚。在本次刊行的召募资金到位前，公司将根据召募资金投资神情进 度的试验情况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按照关系法律法例 轨则的设施给予置换。      纵容本次可转债董事会决议日前，公司已向“泰瑞大型一体化智能制造基 地神情（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备竖立神情）”参预 19,488.56 万元。上述董事会前已参预的资金未列入本次召募资金的投资组成中，公司不 存在将董事会前已参预的资金列入召募资金投资组成的情形。      （二）本次募投神情与公司既有业务的关系      本次募投神情“泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸机、 内起初的注塑机分娩企业，本着“产业关系”、“阛阓关系”、“客户关系” 的上风，2022 年动手进军一体化压铸成型高端装备行业，推动公司模压成型设 备产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的多元化发展。前述神情的实 施不会改变公司现有的主营业务和经营模式，补充流动资金将进一步缓解公司 经营资金压力，改善公司财务结构，增强抗风险本事和财务安全水平，成心于 公司接续稳健发展。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   综上，本次募投神情与公司现有业务和发展策略密切勾通，有助于聚焦主 业，栽植公司中枢竞争力。   （三）本次召募资金投资神情的必要性和可行性   （1）注塑机神情投资必要性   从注塑机全球阛阓来看，泰西及日本等发达国度在高端注塑机边界领有领 先时期和高教诲东说念主才，在全球注塑机阛阓中占据主导地位。注塑机行业动作高 端装备制造业，受全球宏不雅经济、地缘政事等因素影响较大，因此罢了我国高 端注塑机中枢时期自主可控尤为进犯。频年来，跟着我国注塑机行业的束缚发 展和时期水平的迟缓栽植，国产开采“入口替代”效应日益权贵，国际阛阓竞 争力已权贵增强。刊行东说念主是国内起初的注塑机分娩企业之一，领有多项国内领 先、国际先进水平的专利和创新中枢时期，刊行东说念主高端注塑机产品和注塑成套 系统科罚有计划已告成不才游应用边界得到全系列考证和行业浩荡认同。通过本 次募投神情，将扩大公司肘杆式、二板式等高端机型注塑机的供给限度，推动 国产高端注塑机的全球阛阓份额栽植。   刊行东说念主将顺应制造业智能化发展趋势与要求，以打造智能化标杆工场为目 标，围绕数字化设想、智能化分娩、集聚化协同、分享化制造、个性化定制、 服务化蔓延等应用场景，研发设想、分娩制造、经营管理等全业务流，罢了数 字化管理和限度。因此，本次募投神情实施成心于提高刊行东说念主分娩效率和抑制 分娩成本，并栽植产品质料，促进刊行东说念主分娩的科学化发展。   刊行东说念主多年来专注于高端注塑机边界的分娩制造与时期创新，将注塑机产 业动作畴昔发展的基础维持。然而，刊行东说念主当前分娩形式的智能化水平、面积 大小及承重本事等均不可骄傲企业长足发展的需求，限制了产品分娩效率的提 升和创新发展的空间。本次募投神情将竖立高端注塑机分娩平台，灵验推动发 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 行东说念主肘杆式和二板式等高端注塑机的阛阓化发展，保障刊行东说念主罢了“畅销一 代，储备一代，研发一代”的可接续发展策略。因此，注塑机神情成心于强化 刊行东说念主中枢竞争力，巩固行业内起初地位，推动刊行东说念主高端注塑机品牌发展和 全球化布局。   （2）压铸机神情投资必要性   我国压铸机行业发展起步较晚，产业和时期水平与发达国度之间仍存在明 显的差距。在全球压铸机制造业中，欧洲、北好意思及日本等发达国度占据行业主 导地位。我国国产压铸机主要为中微型压铸机，在大型、超大型、精密型压铸 机等时期壁垒更高的高端机型方面，对国外品牌存在较高的依赖度。刊行东说念主通 过组建训戒丰富的压铸机研发及应用团队，罢了大型及超大型压铸机的时期储 备，面前刊行东说念主压铸机产品已取得时期攻关后果，首台 4500T 大型压铸机已通 过客户试模考证测试并坚硬了合营契约，机器已发往客户行将完成安装调试。 议。通过本次募投神情，可灵验鼓吹公司高端机型压铸机的产业化进程，有助 于推动国产压铸机产业高质料发展，加速罢了入口替代。   压铸机下流应用较为世俗，其中汽车行业是压铸机最主要的下流应用。在 汽车轻量化趋势和新能源汽车一体化压铸的发展驱动下，畴昔大型及超大型压 铸机领有讲求的阛阓远景。面前，国产压铸机主要为中微型压铸机，大型及超 大型压铸机仍处于发展初期。因此，为操纵住讲求的阛阓发展机遇，刊行东说念主顺 应行业发展趋势，加速鼓吹大型及超大型压铸机产业化发展，霸占阛阓先发优 势。本次压铸机神情将搭建刊行东说念主高端压铸机分娩平台，罢了大型及超大型压 铸机限度化供给，充分骄傲下旅客户需求，进一步扩大刊行东说念主业务限度，提高 阛阓占有率。   刊行东说念主在注塑成型行业已有近 20 年的行业训戒，本着“产业关系”、“市 场关系”、“客户关系”的上风，进军一体化压铸成型高端装备行业，从而推 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 动刊行东说念主模压成型开采产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的多元化 发展，积极构建刊行东说念主利润的第二增长弧线。压铸机神情将灵验栽植刊行东说念主大 型及超大型压铸机产品供给本事，是刊行东说念主鼓吹策略升级的进犯举措。募投项 目投产后成心于刊行东说念主主营业务收入的增长，罢了举座经营宗旨和发展策动， 增强刊行东说念主中枢竞争力。   （1）国度政策为高端注塑机和压铸机产业发展创造了讲求的外部条件   注塑机和压铸机均属于模压成型装备，属于装备制造业中的高端装备制造 业，是国度重心援助的策略新兴产业，我国相应出台了一系列政策饱读舞和促进 高端注塑机和压铸机的发展。国度政策对高端注塑机和压铸机产业化发展提供 了有劲援救，为本神情的实施创造了讲求的外部条件。   （2）充分的时期储备与研发实力为神情开展提供了全面的维持   刊行东说念主始终以来深耕于高端注塑机产品的分娩制造与研发设想，束缚对标 国表里先进注塑机时期进行产品与时期的研发创新，领有多项国内起初、国际 先进水平的专利和创新中枢时期，已成为国内起初的注塑机分娩企业之一。发 行东说念主紧跟压铸机产业发展趋势，聚焦于大型及超大型的高端机型压铸机，通过 组建训戒丰富的压铸机研发及分娩应用团队，罢了了大型及超大型压铸机的技 术储备。刊行东说念主以下流应用边界的压铸痛点与需求为导向进行时期研发创新， 在压射与合模两大分娩工艺方面取得时期大意，面前刊行东说念主压铸机产品已取得 时期攻关后果，首台 4500T 大型压铸机已通过客户试模考证测试并坚硬了合营 契约，机器已发往客户行将完成安装调试。2024 岁首发布第二台 4500T 压铸 机，并与多家意向企业达成了策略合营框架契约。刊行东说念主讲求的时期储备和研 发实力将为神情的实施提供切实可靠的时期维持与保障。   （3）讲求的阛阓增长后劲、优质客户资源和遮盖全球的营销布局可为神情 竖立提供保障   注塑机和压铸机下流应用边界世俗，阛阓空间广袤，汽车行业是其最主要 的应用边界之一，在汽车轻量化和新能源汽车一体化压铸的发展驱动下，高端 注塑机及压铸机领有讲求的阛阓远景。刊行东说念主是注塑机行业起初企业，领罕有 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 量雄伟的稳固、优质客户群体。讲演期内公司注塑机上风产品在比亚迪得到市 场考证并形成示范效应，灵验带动刊行东说念主迟缓向其他整车及汽配厂商形成辐 射，为压铸机产品建立了讲求的客户资源基础。此外，刊行东说念主已建立遮盖全球 中枢阛阓的营销服务集聚，领有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西等 4 家国际子公 司，75 家说念表里代理商、经销商遮盖全球 38 个国度，畴昔刊行东说念主将接续加大 全球化布局。讲求的阛阓增长后劲、优质的客户资源和完善的营销布局将成心 于本神情的胜利实施。   （四）本次募投神情新增产能的合感性   本次募投神情将新增 29 台压铸机、5000 台注塑机的产能。一方面，注塑 机与压铸机下流应用边界世俗、阛阓空间广袤，尤其是在汽车轻量化趋势和新 能源汽车一体化压铸的发展驱动下，注塑机及压铸机阛阓限度有望接续扩张。 海天堂际、伊之密、力劲科技等同行业上市公司对注塑机和压铸机行业发展均 有讲求预期，纷纷加大产能布局，扩产合乎行业现阶段的举座趋势。另一方 面，公司注塑机产品具有权贵的时期上风，在手订单充足，为新增产能消化提 供了成心保障。公司压铸机产品已取得时期攻关后果，首台 4500T 大型压铸机 已通过客户试模考证测试并坚硬了合营契约，机器已发往客户行将完成安装调 试。2024 岁首发布第二台 4500T 压铸机，并与多家意向企业达成了策略合营框 架契约。同期，公司建立了遮盖全球中枢阛阓的营销服务集聚，可保障募投项 目达产后产能的胜利消化。   综上，本次募投神情新增产能合乎行业发展趋势及公司发展策略，新增产 能具备合感性。本次募投神情投产后成心于公司主营业务收入的增长，罢了整 体经营宗旨和发展策动，增强公司中枢竞争力。   （五）本次募投神情拓展新业务、产品相应的时期、东说念主才、阛阓储备情况   本次募投神情波及注塑机与压铸机的产品分娩，其中注塑机是公司已罢了 限度化量产及销售的产品，不波及新产品。压铸机产品公司尚未罢了限度化量 产及销售，属于公司的新产品和新业务。公司于 2022 年动手进军一体化压铸成 型高端装备行业，建立了涵盖压铸机设想研发、分娩管理和产品应用的东说念主才团 队，引进了来自国表里压铸机起初企业任职多年的资深东说念主才，中枢研发成员具 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 备突出 15 年的压铸机研究设想训戒，熟知国表里压铸机先进时期以及行业内存 在的时期痛点。公司以下流应用边界的压铸痛点与需求为导向进行时期研发创 新，面前已取得时期攻关后果，首台 4500T 压铸机已通过客户试模考证测试并 坚硬了合营契约，机器已发往客户行将完成安装调试。2024 岁首发布第二台      综上，本次募投神情中的压铸机产品是公司尚未罢了限度化量产及销售的 新产品，面前处于小批量分娩阶段。公司已装配完成 2 台 4500T 大型压铸机， 其中首台机器已与客户签阅兵式契约并发往客户现场行将完成安装调试，第二 台机器已有多家意向客户。公司具备开展压铸机业务所需的东说念主才、时期和阛阓 储备，具有讲求的产业化基础。 二、本次召募资金投资神情的具体情况      （一）泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸机、5000 台注 塑高端装备竖立神情）      本神情竖当场点位于浙江省桐乡经济开发区高新四路北侧、文和路东侧， 神情实檀越体为公司全资子公司浙江泰瑞装备有限公司，神情竖立期 2 年，项 目总投资额 79,759.88 万元，拟参预召募资金 28,000.00 万元。本神情一王人达产 后，可形成年产 29 台压铸机、5000 台注塑机的分娩本事。      本神情总投资额为 79,759.88 万元，拟使用召募资金金额为 28,000.00 万 元，召募资金相对于神情所需资金不及部分将以自有资金或自筹方式科罚。本 神情具体投资明细如下：                                                             单元：万元                                               拟使用召募         是否老本化 序号        神情       投资金额             投资比例                                                资金金额           开销 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                    拟使用召募 是否老本化 序号        神情          投资金额           投资比例                                     资金金额       开销       所有         79,759.88 100.00%   28,000.00    注：纵容本次可转债董事会决议日前，本神情已参预 19,488.56 万元，该部分投资金额 未列入本次召募资金的投资组成中，本神情召募资金不存在置换董事会前参预的情形。    本神情竖立周期为 2 年，神情于 2022 年 10 月开工竖立，面前正处于竖立 中。具体竖立程度安排如下：                     竖立期第 1 年                 竖立期第 2 年      神情                Q1   Q2   Q3      Q4     Q1   Q2   Q3     Q4 土建施工与装修 开采购置与安装 东说念主员招聘与培训 开采调试及试产    本 项 目 建 设 期 2 年 ， 计 划 于 2028 年 完 全 达 产 ， 达 产 稳 定 年 营 业 收 入 收入 255,700.00 万元。神情投资财务里面收益率为 21.15%（所得税后），税后 投资回收期为 6.79 年（含竖立期 2 年），神情经济效益讲求。    （1）营业收入测算    本神情营业收入测算系根据产品的预计销售单价及预计销售量接洽得出。 产品销售单价绑缚合公司同类产品历史销售价钱、募投产品结构、行业同类产 品订价及畴昔阛阓竞争趋势等因素概括确定。销售量系根据达产程度，假设产 量可一王人罢了销售测算得出。    本神情接洽期为 10 年（含竖立期 2 年），其中第 1-2 年为神情竖立期，第 动手 100%达产。达产稳固年销售收入为 283,700.00 万元，其中压铸机营业收入    （2）成本测算 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   本神情的分娩成本主要包括原辅材料成本、燃料能源成本、东说念主工成本、折 旧摊销用度、其他制造用度等，其华夏辅材料成本占比最高。原辅材料成本根 据公司历史原材料用度占销售收入比例，同期勾通行业特征及发展趋势进行估 算；燃料能源成本包括电费和水费，主要参考公司讲演期内同类产品燃料能源 耗用情况及当地试验供应价钱确定；东说念主工成本主要按照神情建成后作事定员东说念主 数，参照公司职工薪酬设施及当地工资水平进行测算；折旧摊销用度按照公司 的司帐政策与司帐揣摸确定；其他制造用度参照公司历史其他制造用度占收入 的比例接洽。   （3）时期用度及税金测算   本神情的销售用度、管理用度及研发用度等时期用度系参考公司历史时期 用度率及本神情预期情况估算。关系税费按照税法例定的税种、税率接洽并缴 纳，其中募投神情实檀越体的所得税率以 25%接洽。   （4）募投神情效益情况   综上，经测算募投神情投资财务里面收益率为 21.15%（所得税后），税后 投资回收期为 6.79 年（含竖立期 2 年）。   本神情竖当场点为浙江省桐乡经济开发区高新四路北侧、文和路东侧，公 司已取得本次募投神情用地的地盘使用权，不动产权文凭为浙（2022）桐乡市 不动产权第 0026815 号。   本神情已取得所在地投资专揽部门出具的备案文献《浙江省企业投资神情 备案信息表》（神情代码：2306-330483-04-01-634645），已取得桐乡市发展和 转换局出具的《对于浙江泰瑞装备有限公司泰瑞大型一体化智能制造基地（年 产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备竖立神情）节能讲演的审查观念》（桐 发改能审〔2023〕49 号），已取得嘉兴市生态环境局出具的《对于装备有限公司泰瑞大型一体化智能制造基地（年产 29 台压铸机、5000 台注塑 高端装备竖立神情）环境影响讲演表>的审查观念》（嘉环桐建〔2023〕99 号）。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书    （二）补充流动资金    公司拟使用本次召募资金 5,780.00 万元用于补充流动资金，占本次召募资 金总额的 17.11%，合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》第五条的对于召募 资金用于补充流动资金和偿还债务等非白叟性开销的轨则。公司通过补充流动 资金，不错抑制经营风险，增强可接续发展本事。    频年来，公司业务接续发展，收入限度逐年加多，2020 年-2023 年公司营 业收入分别为 87,314.09 万元、109,758.65 万元、118,589.73 万元和 100,194.51 万元。跟着业务限度的进一步扩张以及本次召募资金投资神情的实施，公司的 资金需求也将进一步加多，通过本次召募资金补充流动资金粗略援救公司经营 业务的拓展，保障公司竞争上风地位，扩大阛阓份额。    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 合 并 口 径 资 产 负 债 率 分 别 为 29.52% 、 32.15% 和 的扩大及召募资金投资神情的开展，公司将主要通过银行告贷方式筹措资金， 使得公司欠债限度将大幅提高，通过本次召募资金补充流动资金粗略灵验缓解 公司快速发展带来的资金压力，提高公司的偿债本事。    本次召募资金部分用于补没收司经营所需的流动资金，有助于缓解公司日 常经营的资金压力，抑制公司财务风险，改善公司财务结构，为公司始终可持 续发展提供资金保障。    勾通公司讲演期内的经营情况和行业特色，对公司 2024 年-2026 年需要补 充的营运资金接洽过程如下：    （1）接洽公司 2021 年末至 2023 年末各项经营性财富、经营性欠债占同期 营业收入的比重 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                                                                单元：万元      神情          2023年12月31日         2022年12月31日          2021年12月31日     应收单据               1,423.39             1,655.36             1,777.89     应收账款              38,853.64            33,965.29            29,621.69    应收款项融资              2,714.03             3,369.54             2,193.73     预支款项                 532.69               563.78               609.59     合同财富               6,357.56            11,031.02      存货               31,190.16            32,299.23             32,831.54   经营性财富所有             81,071.47            82,884.22             67,034.44     应付单据              20,494.48            15,571.68             15,979.88     应付账款              34,971.84            40,387.03             31,116.22     合同欠债               4,344.05             3,243.38              4,412.56   经营性欠债所有             59,810.37            59,202.09             51,508.66     营运资金= 经营性财富-经营性欠债   公司 2021 年末至 2023 年末各项经营性财富、经营性欠债占同期营业收入 的比重如下：                                                                单元：万元        神情       营业收入              100,194.51           118,589.73         109,758.65      经营性财富               81,071.47            82,884.22          67,034.44      经营性欠债               59,810.37            59,202.09          51,508.66       营运资金               21,261.10            23,682.13          15,525.78  经营性财富/营业收入（%）               80.91                69.89              61.07  经营性财富/营业收入平均值        （%）  经营性欠债/营业收入（%）               59.69               49.92               46.93  经营性欠债/营业收入平均值        （%）   营运资金/营业收入（%）               21.22               19.97               14.15   （2）接洽 2024 年至 2026 年公司营运资金缺口 增长率与 2020 年至 2022 年营业收入复合增长率 16.54%保持一致，经营性财富 和经营性欠债占收入比例为 2021 年、2022 年和 2023 年三年占比的平均值，则 畴昔三年公司营运资金缺口接洽过程如下：        神情       营业收入          100,194.51     116,766.68   136,079.89    158,587.51 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   经营性财富占收入比例 （2021年、2022年和2023年三      -                             70.62%      年占比平均值）   经营性欠债占收入比例 （2021年、2022年和2023年三      -                         52.18%      年占比平均值）        经营性财富          81,071.47        82,460.63   96,099.62    111,994.50        经营性欠债          59,810.37        60,928.85   71,006.49     82,750.96         营运资金          21,261.10        21,531.78   25,093.13     29,243.54       营运资金缺口  （2023年末至2026年末）                                                                 单元：万元   如不推敲本次募投竖立神情的资金需求，勾通日常运营需要，根据上述测 算，公司 2024 年、2025 年、2026 年预计营运资金分别为 21,531.78 万元、 元，公司本次刊行拟使用 5,780.00 万元用于补充流动资金，未突出公司营运资 金缺口，融资限度是合理的。本次补充流动资金将灵验补没收司营运资金，与 公司的分娩经营限度和业务状态相匹配。 三、本次刊行合乎国度产业政策和板块定位的情况   （一）本次召募资金投向合乎国度产业政策   本次召募资金投资神情的主要产品为注塑机和压铸机，二者均属于模压成 型装备，属于装备制造业中的高端装备制造业，是国度重心援助的策略新兴产 业。综上，本次募投神情不波及产能多余行业或限制类、淘汰类行业，亦不属 于高耗能、高排放行业。   （二）本次召募资金投向与主业的关系   本次召募资金投资神情与主营业务发展宗旨一致，合乎公司举座发展战 略。具体情况如下：                                         泰瑞大型一体化智能制造                                         基地神情（年产29台压铸             补充流动              神情                                         机、5000台注塑高端装备             资金                                             竖立神情）                                                    是              不适用 等，下同）的扩产 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书   综上，本次刊行骄傲《上市公司证券刊行注册管理办法》第三十条对于符 合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的轨则。 四、本次刊行对公司经营管理和财务状态的影响   （一）本次刊行对公司经营管理的影响   本次召募资金投资神情围绕公司主营业务伸开，合乎国度关系的产业政策 和公司畴昔举座策略发展宗旨，成心于罢了公司业务的进一步拓展，巩固和发 展公司在行业中的竞争上风，具有讲求的阛阓发展远景和经济效益。   本次召募资金投资神情的胜利实施，成心于公司扩大阛阓份额，巩固阛阓 地位。同期召募资金投资神情勾通了阛阓需乞降畴昔发展趋势，契合行业畴昔 发展宗旨，有助于公司充分阐明限度上风，进而提高公司举座竞争实力和抗风 险本事，保持和巩固公司在行业内的阛阓起初地位，并创造新的利润增长点， 合乎公司始终发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务状态的影响   本次刊行完成召募资金到位后，公司的总财富和总欠债限度均将有所增 长。跟着畴昔可逶迤公司债券持有东说念主陆续罢了转股，公司欠债限度将迟缓下 降，净财富限度将迟缓上升，财富欠债率将迟缓抑制。   本次刊行是公司保持可接续发展、巩固行业上风地位的进犯措施。由于募 集资金投资神情经济效益的开释需要一定的时辰，本次刊行后，若投资者在转 股期动手后的早期多数愚弄转股，可能导致公司在短期内存在每股收益及净资 产收益率较上年同期着落的风险；但始终来看，跟着公司资金实力和经济效益 的增强，畴昔公司营业收入和盈利本事将会得到较大栽植；在资金动手参预募 集资金投资神情后，召募资金投资神情产生的现款流量也将大幅栽植，最终为 公司和投资者带来较好的投资答复。   （三）对关联交易及同行竞争的影响   公司本次召募资金投向泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸 机、5000 台注塑高端装备竖立神情）、补充流动资金。补充流动资金神情实施 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 不波及新增关联交易。泰瑞大型一体化智能制造基地神情（年产 29 台压铸机、 程物质，神情实施后可能波及向关联方销售注塑开采，该等潜在关联交易系公 司日常关联交易业务的延续。针对募投神情波及的关联交易，公司将按照中国 证监会、上海证券交易所过头他辩论法律法例、《公司轨则》的轨则履行相应 的审批设施，并进行相应的信息显露，保证关联交易的公允性及合规性。   本次刊行完成后，公司与控股股东过头关联东说念主在业务关系和管理关系等方 面不会产生变化。公司与控股股东过头关联东说念主之间不存在同行竞争。公司也不 会因本次刊行或募投神情的实施而与控股股东、试验限度东说念主过头关联东说念主之间产 生同行竞争。   （四）本次刊行完成后的累计债券余额情况   讲演期内，公司及子公司不存在刊行债券的情况，本次刊行前公司累计债 券余额为 0.00 元。公司本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募资金总额不 突出东说念主民币 33,780.00 万元（含 33,780.00 万元）。本次刊行完成后，公司累计 债券余额不突出 33,780.00 万元，占纵容 2023 年 12 月末公司合并口径净财富比 例不突出 50%，合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关系要求。   （五）本次刊行对公司限度权的影响   纵容 2023 年 12 月 31 日，泰德瑞克持有公司 117,054,418 股，占公司总股 本的比例为 39.60%，为公司控股股东。郑开国平直持有公司 11.69%的股权，持 有泰德瑞克 60%的股权；何英平直持有公司 0.18%的股权。郑开国和何英系夫 妻关系，是公司试验限度东说念主。   本次计划刊行可逶迤公司债券召募资金总额不突出 33,780.00 万元，假设以 纵容 2023 年 12 月 29 日公司收盘价 11.04 元/股动作转股价一王人转股、公司控 股股东过头一致行动东说念主不认购本次可逶迤公司债券且不存在其他可能影响公司 股本变化的情况下，本次可逶迤公司债券一王人转股完成后，公司控股股东过头 一致行动东说念主仍持有本公司 46.63%的表决权，公司限度权未发生变化。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金基本情况   （一）上次召募资金召募及存放情况   根据中国证券监督管理委员会《对于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2504 号），公司由主承销商海通证券股份 有限公司领受向特定对象非公开刊行的方式刊行东说念主民币普通股（A 股）股票 承销和保荐用度 120.00 万元后的召募资金为 19,290.00 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 24 日汇入公司召募资金监管账户。另减除 呈报司帐师费、讼师费、评估费等与刊行权益性证券平直关系的新增外部用度 况业经天健司帐师事务所审验，并由其出具《验资讲演》（天健验〔2021〕129 号）。   纵容 2022 年 12 月 31 日，本公司上次召募资金已使用完毕，召募资金专项 账户均已刊出。   （二）上次召募资金使用及变更情况   上次召募资金一王人用于补充流动资金，不存在召募资金投资神情，不存在 变更的情况。 二、司帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证讲演的论断性观念   天健司帐师事务所针对公司上次召募资金使用情况出具（天健审 [2023]7969 号）《泰瑞机器股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证讲演》， 其论断观念如下：“咱们以为，泰瑞机器管理层编制的《上次召募资金使用情 况讲演》合乎中国证券监督管理委员会《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》的轨则，着实响应了泰瑞机器纵容 2022 年 12 月 31 日的上次召募资金使用 情况。” 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                      第九节声明          刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、齐备，不存在子虚纪录、误导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。   全体董事签名：   _______________   _______________   _______________       郑开国                何英               林云青   _______________   _______________   _______________       李志杰               傅建中                娄杭   _______________       万立祥                                       泰瑞机器股份有限公司                                           年     月       日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书          刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、齐备，不存在子虚纪录、误导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。   全体监事签名：   _______________   _______________   _______________       祝新辉               毛毅民               李烨磊                                       泰瑞机器股份有限公司                                           年     月       日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书          刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、齐备，不存在子虚纪录、误导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。   高等管理东说念主员签名：   _______________   _______________       章丽芳               丁宏娇                                       泰瑞机器股份有限公司                                          年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书            刊行东说念主控股股东、试验限度东说念主声明   本公司承诺本召募说明书的内容信得过、准确、齐备，不存在子虚纪录、误 导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。                                杭州泰德瑞克投资管理有限公司                     法定代表东说念主（署名）：___________________                                          郑开国                     试验限度东说念主（署名）：___________________                                          郑开国                                    ___________________                                             何英                                         年     月     日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                 保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容信得过、准确、 齐备，不存在子虚纪录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。   神情协办东说念主：_______________                  杨楚涛   保荐代表东说念主：______________________________                刘丽兰              何俣   法定代表东说念主：_______________                章启诚                                          财通证券股份有限公司                                             年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                  保荐机构董事长声明   本东说念主已谨慎阅读泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券 召募说明书的一王人内容，本召募说明书内容信得过、准确、齐备，不存在子虚记 载、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。   保荐机构董事长：________________                   章启诚                                  财通证券股份有限公司                                   年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                  保荐机构总经理声明   本东说念主已谨慎阅读泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券 召募说明书的一王人内容，本召募说明书内容信得过、准确、齐备，不存在子虚记 载、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。   保荐机构总经理：________________                   黄伟建                                  财通证券股份有限公司                                   年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                    讼师事务所声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具的法 律观念书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现子虚纪录、误导 性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 讼师事务所负责东说念主： 顾功耘  经办讼师：      _____________             _____________                劳正中                        周倩雯             _____________                陈佳荣                                       上海市锦天城讼师事务所                                               年       月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                    审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出 具的审计讲演、盈利预测审核讲演等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师 对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计讲演、盈利预测审核讲演等文献的内容无 异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现子虚纪录、误导性讲述或要紧 遗漏，并承担相应的法律责任。 司帐师事务所负责东说念主：    ______________               王越豪 署名注册司帐师：      ______________     ______________                  叶卫民                  李锟                                天健司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                   年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                    资信评级机构声明    本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级讲演不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级讲演的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上 述内容而出现子虚纪录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 署名资信评级东说念主员：      ______________                    翁斯喆                ______________                    黄梦姣 资信评级机构负责东说念主： ______________                    朱荣恩                                 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                          年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                 刊行东说念主董事会声明   （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资计划的声明   除本次刊行外，公司畴昔十二个月内暂未确定其他股权融资计划。若畴昔 公司根据业务发展需要及财富欠债状态安排股权融资，将按照关系法律法例履 行审议设施和信息显露义务。   （二）填补本次刊行摊薄即期答复的具体措施和承诺   为抑制本次刊行可能导致的对公司即期答复摊薄的风险，保护投资者利 益，公司将采取多种措施保证这次召募资金灵验使用、灵验防备即期答复被摊 薄的风险、提高畴昔的答复本事。但需要提醒投资者额外重视的是，公司制定 上述填补答复措施不等于对公司畴昔利润作念出保证。公司填补本次刊行摊薄即 期答复的具体措施如下：   （1）保持主营业务接续发展，进一步栽植公司盈利限度   公司将进一步加速拓展主营业务限度，接续进行研发参预，栽植公司盈利 限度和盈利本事，保持主营业务接续发展。同期将加强对业务关节的里面管 理，加强应收账款的催收力度，提高公司营运资金盘活效率。另外，公司将完 善薪酬和激励机制，建立有阛阓竞争力的薪酬体系，引进阛阓优秀东说念主才，并最 大限定地引发职工积极性，挖掘公司职工的创造力和潜在能源，以进一步促进 公司业务发展。   （2）积极、稳妥鼓吹召募资金投资神情的实施   本次募投神情的实施将推论公司的业务限度、栽植资金实力和运营本事、 强化市形式位和概括竞争实力。本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓吹募 投神情的投资和竖立，提高资金使用效率，争取募投神情早日齐全并罢了预期 效益，增强以后年度的股东答复，抑制刊行导致的即期答复摊薄的风险。   （3）强化召募资金管理，保证召募资金合理范例使用   公司董事会已对本次召募资金的可行性和必要性进行了充分论证，为范例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 召募资金的管理和使用，确保召募资金的使用范例、安全、高效，公司已根据 中国证监会及上海证券交易所的关系轨则制定《召募资金管理轨制》。公司本 次刊行召募资金将存放于董事会指定的召募资金专项账户中，并建立召募资金 三方监管轨制，由保荐机构、存放召募资金的生意银行、公司共同监管召募资 金。本次刊行召募资金到账后，公司将根据关系轨则，严格管理召募资金使 用，保证召募资金按照既定用途得到充分灵验利用。   （4）束缚完善公司治理，为公司可接续发展提供轨制保障   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等法律、法例和表随便文 件的要求，束缚完善公司治理结构，确保股东粗略充分愚弄股东权利，确保董 事会粗略按照公司轨则的轨则愚弄权柄，作念出科学、合理的各项决策，确保独 立董事粗略零丁履行职责，保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司可 接续发展提供科学灵验的治理结构和轨制保障。   （5）束缚完善利润分配轨制，强化投资者答复机制   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成辩论事项的见告》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 年校正）》和公司章 程的的关系轨则，公司在充分推敲对股东的投资答复并兼顾公司的成长和发展 的基础上，同期公司勾通本身试验情况制定了畴昔三年（2023 年-2025 年）股 东答复策动。上述轨制的制定完善，进一步明确了公司分成的决策设施、机制 和具体分成比例，将灵验地保障全体股东的合理投资答复。   畴昔，公司将连续严格履行公司分成政策，强化投资者答复机制，确保公 司股东额外是中小股东的利益得到保护。 够得到切实履行的承诺   为确保公司本次刊行摊薄即期答复的填补措施得到切实履行，爱戴中小投 资者利益，公司控股股东泰德瑞克、试验限度东说念主郑开国、何英作出如下承诺：   （1）不会越权干预上市公司经营管理举止，不侵占上市公司利益；   （2）切实履行公司制定的辩论填补答复措施以及对此作出的任何辩论填补 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书 答复措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，欢畅照章 承担相应的法律责任。   （3）自本承诺函签署日至公司本次刊行实施完毕前，如中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等证券监督机构就填补答复措施过头承诺作出另行规 定或提议其他要求，且上述承诺不可骄傲该等轨则的，承诺届时将按照最新规 定出具补充承诺。 得到切实履行的承诺   为保障公司本次刊行摊薄即期答复填补措施粗略得到切实履行和爱戴公司 和全体股东的正当权益，公司全体董事及高等管理东说念主员就公司本次刊行摊薄即 期答复采取填补措施作出如下承诺：   （1）不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不领受其他 方式毁伤公司利益；   （2）对本东说念主的职务消费行动进行治理；   （3）不动用公司财富从事与履行职责无关的投资、消费举止；   （4）在本东说念主正当权限范围内，发愤促使由董事会或薪酬与考核委员会制订 的薪酬轨制与公司填补答复措施的履行情况相挂钩；   （5）若上市公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司 填补答复措施的履行情况相挂钩；   （6）本东说念主承诺将切实履行公司制定的辩论填补答复措施以及本东说念主对此作出 的任何辩论填补答复措施的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或投资者变成 损失的，本东说念主欢畅照章承担相应的法律责任；   （7）自本承诺签署日至公司本次刊行实施完毕前，如中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补答复措施过头承诺作出另行轨则 或提议其他要求，且上述承诺不可骄傲该等轨则的，本东说念主承诺届时将按照最新 轨则出具补充承诺。                                泰瑞机器股份有限公司董事会                                     年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书显露的良友外，公司将整套刊行央求文献过头他为备查文   一、刊行东说念主最近三年的财务讲演及审计讲演；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职业讲演和尽责探望讲演；   三、法律观念书及讼师职业讲演；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的讲演以及 司帐师出具的鉴证讲演；   五、资信评级讲演；   六、中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   七、其他与本次刊行辩论的进犯文献。   自本召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募 说明书全文及备查文献，亦可在中国证监会指定网（http://www.cninfo.com.cn） 查阅本次刊行的《召募说明书》全文及备查文献。